देवापि, जो देवताओं के आचार्य और महान ऋषि बने, उनके दो पुत्र हुए—च्यवन और इष्टका, दोनों ही अत्यंत तेजस्वी और महात्मा थे। शंतनु विद्वान और महान वैद्य के रूप में राजा बने। उनकी चिकित्सा शक्ति का उल्लेख एक प्रसिद्ध श्लोक में किया गया है—जिस किसी वृद्ध या दुर्बल व्यक्ति को राजा शंतनु स्पर्श करते, वह फिर से युवा और स्वस्थ हो जाता। इसी कारण शंतनु का यश और पुण्य संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। धर्मनिष्ठ राजा शंतनु ने जाह्नवी (गंगा) से विवाह किया। उनसे शंतनु को एक पुत्र प्राप्त हुआ—देवव्रत, जो भीष्म के नाम से विख्यात हुए और पांडवों के पितामह के रूप में जाने गए। समय बीतने पर शंतनु के एक और पुत्र हुए—विचित्रवीर्य, जो प्रजाओं के प्रिय और हितकारी थे। विचित्रवीर्य की संतान उत्पन्न करने के लिए कृष्ण द्वैपायन (व्यास) ने उनके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न किए—धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र से गांधारी को सौ पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े दुर्योधन, समस्त क्षत्रियों के अधिपति बने। पांडु की पत्नियाँ थीं—मद्री और पृथ्वी (कुंती)। देवदत्त वरदान से पांडु को संतान प्राप्त हुई—धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीम (वृकोदर), इंद्र से धनंजय (अर्जुन), और अश्विनीकुमारों से मद्री के दो पुत्र—नकुल और सहदेव। पांडवों की पत्नी द्रौपदी से पाँच पुत्र हुए। युधिष्ठिर से श्रुतविधा, सबसे बड़े पुत्र, उत्पन्न हुए। भीमसेन और हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ, वहीं भीमसेन और काश्या से सर्ववृक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। विजय (अर्जुन, मद्री के पुत्र) से सुहोत्र का जन्म हुआ। सहदेव और वैदेही से निरमित्र और लांगलि नामक पुत्र हुए। पार्थ (अर्जुन) और सुभद्रा से रथी अभिमन्यु का जन्म हुआ, और अभिमन्यु तथा उत्तरा (विराट की पुत्री) से परीक्षित उत्पन्न हुए। परीक्षित के उत्तराधिकारी बने राजा जनमेजय, जिन्होंने वाजसनेयी शाखा के ब्राह्मणों की स्थापना की। किसी बात से अप्रसन्न होकर वैशम्पायन बोले—"तुम्हारा यह वचन, हे मूर्ख, यहाँ प्रतिद्वंद्वी रहित नहीं रहेगा। जब तक मैं इस लोक में हूँ, तब तक यह प्रशंसा नहीं पाएगा; और मेरे जाने के बाद भी, जनमेजय के लिए ऐसा ही हुआ।" जनमेजय ने पूर्णिमा को प्रजापति की पूजा कर यज्ञ किया और समझकर देखा कि भगवान की इच्छा से उस यज्ञ में विनाश हुआ। परीक्षित पुत्र, पौरव वंशज जनमेजय ने दो बार अश्वमेध यज्ञ किया और वाजसनेयी परंपरा स्थापित की। तीन अश्वमेध यज्ञों के साथ उन्होंने ब्रह्म की प्रतिष्ठा की। इन यज्ञों के कारण मुख्य अश्व, स्त्रियाँ और मध्यदेश के लोग भी कम हो गए; इससे दुःखी होकर ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया और अंततः उनका निधन हुआ। उनके पुत्र शतानीक, पराक्रमी और सत्यवीर बने। ब्राह्मणों ने शतानीक के पुत्र अश्वमेधदत्त का अभिषेक किया। अश्वमेधदत्त से परपुरंजय का जन्म हुआ। फिर अधिसमकृष्ण, धर्मात्मा और महान यशस्वी, अब राज्य कर रहे हैं—इन्हीं के शासनकाल में यह महान, दीर्घकालीन, तीन वर्ष तक चलने वाला कठिन यज्ञ, दो वर्ष कुरुक्षेत्र और दृषद्वती के तट पर संपन्न हुआ। तब ऋषियों ने कहा—"हे विद्वान सूत! जैसे आपने अतीत का वर्णन किया, वैसे ही भविष्य के लोगों और राजाओं के विषय में भी सुनना चाहते हैं। हमें बताइए कि आगे कौन-कौन से राजा होंगे, उनके नाम क्या होंगे, और वे कितने वर्षों बाद आएँगे। आने वाले युगों का समय, उनकी विशेषताएँ, दोष, धर्म, अर्थ और काम के अनुसार लोगों का सुख-दुःख भी बताइए।" ऋषियों के इन प्रश्नों पर, सूत ने सत्यपूर्वक वही कहा, जैसा उन्होंने देखा और सुना था, और जैसा व्यास ने उन्हें विस्तार से बताया था—आने वाले कलियुग और मन्वंतर तक की घटनाएँ भी। "अब मुझसे सुनिए, जो कुछ आगे घटित होने वाला है; मैं आगे-आगे होने वाले राजाओं का वर्णन करूंगा।" "ऐल, इक्ष्वाकु और सौद्युम्न—ये वे राजवंश हैं जिनमें यह पुण्यशाली इक्ष्वाकु भूमि प्रतिष्ठित है। मैं उन सभी भविष्य के राजाओं का वर्णन करूंगा, और उनके बाद जो अन्य राजा होंगे, उनका भी उल्लेख करूंगा। क्षत्रिय, पराशव, शूद्र, द्विज, अंध, शाक, पुलिंद, तुलिक, यवन, कैवर्त, आभीर, शबर और अन्य म्लेच्छ जातियाँ—मैं उन्हें भी उनके वर्षों के अनुसार बताऊंगा और उनके राजाओं के नाम भी लूंगा।" "अधिसमकृष्ण, जो अब पुरुवंश में राज्य कर रहे हैं, उनके वंश में आगे कौन-कौन राजा होंगे, वह भी मैं क्रम से कहूंगा। अधिसमकृष्ण के पुत्र का नाम निर्वक्र होगा। जब गंगा नदी नागसह्वय नामक नगर को बहा ले जाएगी, तब निर्वक्र उस नगर और अपने सुंदर निवास को छोड़कर कौशांबी में निवास करेगा। निर्वक्र के पुत्र होंगे उष्ण, उनसे चित्ररथ, चित्ररथ से शुचिद्रथ, शुचिद्रथ से वृतिमान।" "वृतिमान से सुशेन, जो महान बल और यशस्वी होंगे; सुशेन से सुतीर्थ नामक राजा उत्पन्न होंगे। सुतीर्थ से रुच, उनसे त्रिचक्षु, त्रिचक्षु के उत्तराधिकारी सुखिबल, और सुखिबल के पुत्र होंगे राजा परिप्लुत। परिप्लुत के पुत्र होंगे सुनीय, जो आगे राज्य करेंगे।" इस प्रकार, वंश परंपरा और राजाओं की कथा आगे बढ़ती रही, और सूतजी ने श्रद्धा और सत्य के साथ ऋषियों के समक्ष सब कुछ विस्तार से वर्णन किया।