भीमबलशाली जरासंध समस्त क्षत्रियों का विजेता था। उसके पुत्र का नाम सहदेव था, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ। सहदेव से तेजस्वी और तपस्वी सोमाधि उत्पन्न हुए, और उन्हीं से श्रुतश्रु का जन्म हुआ, जिन्हें मगध के नाम से भी जाना गया। इसी प्रकार, परीक्षित के उत्तराधिकारी बने जनमेजय। श्रुतसेन के पुत्र भीमसेन हुए, जिन्हें इसी नाम से जाना गया। वहीं, जह्नु के पुत्र सुरथ हुए, जिन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया। सुरथ के बाद उनके पुत्र वीर राजा विदूरथ बने। विदूरथ के पुत्र सार्वभौम हुए, और उनके पुत्र जयत्सेन, फिर उनके पुत्र आराधित हुए। आराधित, जिनका तेज महान था, अयुतायुष नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अयुतायुष के पुत्र अक्रोधन हुए, और उनके पुत्र थे देवातिथि। देवातिथि के पुत्र ऋक्ष हुए, जिनसे भीमसेन का जन्म हुआ, और उनके पुत्र बने दिलीप। दिलीप के पुत्र प्रतिप हुए, जिनके तीन पुत्र हुए—देवापि, शांतनु और बाह्लीक। बाह्लीक के विषय में जानो कि वे सात बाह्लीकों के अधिपति थे, और उनके पुत्र थे महान यशस्वी सोमदत्त। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और शल का जन्म हुआ। देवापि धर्म की खोज में वन चले गए और वहीं उन्होंने तपस्या की। वे देवताओं के गुरु व ऋषि बने, और उनके दो पुत्र हुए—च्यवन और इष्टक, दोनों ही महात्मा। शांतनु राजा बने, वे विद्वान और महान वैद्य थे। उनके बारे में कहा गया है कि वे जिस वृद्ध व्यक्ति को स्पर्श कर देते, वह फिर से युवा हो जाता। इसी कारण शांतनु की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। धर्मनिष्ठ राजा शांतनु ने जाह्नवी से विवाह किया। उनसे देवव्रत उत्पन्न हुए, जिन्हें भीष्म कहा गया—पांडवों के पितामह। कालांतर में शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य हुए, जो प्रजा के प्रिय और हितकारी थे। फिर कृष्ण द्वैपायन (व्यास) ने विचित्रवीर्य की पत्नी के क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न किए—धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र से गांधारी को सौ पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा और समस्त क्षत्रियों का अधिपति था। पांडु की दो पत्नियाँ थीं—माद्री और पृथ (कुंती)। इन दोनों से पांडु को देवताओं के वरदान से पुत्र प्राप्त हुए। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन (वृकोदर), इंद्र से धनंजय (अर्जुन) का जन्म हुआ, जिनकी वीरता इंद्र के समान थी। माद्री के गर्भ से अश्विनीकुमारों द्वारा नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। पांडवों से पांच पुत्र द्रौपदी के गर्भ से जन्मे। युधिष्ठिर से श्रुतविध, भीमसेन और हिडिम्बा से घटोत्कच, भीमसेन और काश्या से सर्ववृक। माद्री के पुत्र विजय (नकुल) से सुहोत्र, सहदेव और वैदेयी से निरमित्र और लांगलि हुए। पार्थ (अर्जुन) और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु और उत्तर (विराट की पुत्री) से परीक्षित उत्पन्न हुए। परीक्षित के उत्तराधिकारी बने राजा जनमेजय, जिन्होंने वाजसनेयी शाखा के ब्राह्मणों की स्थापना की। किसी बात से अप्रसन्न होकर वैशंपायन ने कहा—"हे मूर्ख, तुम्हारा यह वचन यहाँ निष्प्रभावी नहीं रहेगा। जब तक मैं इस संसार में हूँ, तब तक यह प्रशंसा नहीं पाएगा; और मेरे जाने के बाद भी, जनमेजय के लिए ऐसा ही रहा।" जनमेजय ने पूर्णिमा के अवसर पर प्रजापति की पूजा की और यज्ञ में वही विनाश देखा, जैसा भगवान ने चाहा था। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने दो बार अश्वमेध यज्ञ किया, वाजसनेयी परंपरा की स्थापना की, और तीन अश्वमेध यज्ञों के द्वारा ब्रह्म की प्रतिष्ठा की। तीन अश्वमेध यज्ञों के कारण मुख्य घोड़ों, स्त्रियों और मध्यदेश के लोगों की संख्या घट गई। इससे दुखी होकर ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया और उनका अंत हुआ। जनमेजय के पुत्र शतानीक बने, जो पराक्रमी और सत्यवीर थे। ब्राह्मणों ने शतानीक का अभिषेक किया। शतानीक के पुत्र अश्वमेधदत्त हुए, जो तेजस्वी थे। अश्वमेधदत्त से परपुरंजय का जन्म हुआ। अब धर्मनिष्ठ और यशस्वी अधिसमकृष्ण राज्य कर रहे हैं, जिनके काल में यह महान यज्ञ सम्पन्न हुआ। यह कठिन और दीर्घकालीन यज्ञ, जो तीन वर्षों तक चला, कुरुक्षेत्र और दृषद्वती नदी के तट पर दो वर्षों तक संपन्न हुआ। तब ऋषियों ने कहा—"हे विद्वान, जैसे तुमने अतीत के राजाओं का वर्णन किया, वैसे ही भविष्य के लोगों और राजाओं के विषय में भी हमें बताओ। उनके नाम, युग की गणना, गुण-दोष, धर्म, अर्थ, काम, सुख-दुख—सब हमें सुनाओ।" ऋषियों की इस जिज्ञासा पर, श्रेष्ठ सूत ने जैसा देखा, सुना और जैसा व्यास ने उन्हें बताया, वैसे ही सत्य वर्णन किया। उन्होंने कहा—"जैसा सब मुझे व्यास ने विस्तार से बताया, वैसे ही मैं आपको आगामी कलियुग और मन्वंतर आदि की बातें सुनाऊँगा। अब आगे जो भी राजवंश और राजा उत्पन्न होंगे, वे सब मैं आपको सुनाता हूँ।