पूर्वकाल में, भरद्वाज ऋषि के पुत्र की उत्पत्ति व्यर्थ रही थी, इसी कारण उन्हें "वितथ" कहा गया। भरद्वाज जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु वे क्षत्रिय बन गए और उन्हें "द्विमुख्यायन" — अर्थात दो पिताओं वाले — के रूप में स्मरण किया जाता है। जब वितथ का जन्म हुआ, तब भरत स्वर्ग सिधार गए। पृथ्वी पर वितथ के उत्तराधिकारी भूवमन्यु हुए। भूवमन्यु के चार पुत्र थे, जो महान् तत्वों के समान थे — बृहक्शत्र, जो पराक्रम में महान् थे; नरा; तथा गाग्र, जो सामर्थ्य में प्रबल थे। नरा के पुत्र संकृति थे, और उनके दो बलशाली पुत्र गुरुवीर्य और त्रिदेव हुए, जिन्हें संकृतियों के नाम से जाना जाता है। गाग्र के उत्तराधिकारी शिनिबद्ध से उत्पन्न हुए, जिन्हें गाग्र्य कहा जाता है; ये द्विज क्षत्रिय माने जाते हैं। भीम, जो महान् पराक्रमी थे, उन्हें "भक्षक" भी कहा गया। उनकी पत्नी विशाल ने उन्हें तीन पुत्र दिए — त्रैयारुणि, पुष्करिणि और तीसरे एक वानर। त्रैयारुणि और पुष्करिणि दोनों महान् ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए, और वानर कुलीन क्षत्रिय वंश में माने गए। गाग्र, संकृति और वीर्य — ये सभी द्विज और क्षत्रिय धर्म से युक्त थे। ये अंगिरस शाखा में शरण लिए हुए थे, जिसे आगे बृहक्शत्र से संबंधित बताया जाएगा। बृहक्शत्र के उत्तराधिकारी सुहोत्र थे, जो धर्मशील थे। सुहोत्र के पुत्र हस्तिन थे, जिन्होंने प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगरी की स्थापना की थी। हस्तिन के तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए — अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड। अजमीड के पुत्र शभ थे, जो कुल की कीर्ति के रक्षक थे; वे दीर्घ तपस्या के पश्चात धर्मनिष्ठ राजा बने। भरद्वाज की कृपा से उनके वंश का विस्तार इस प्रकार है: केशिनी से अजमीड ने कंठ को उत्पन्न किया। कंठ के पुत्र मेधातिथि थे, जिनसे कंठायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। धूमिनी से अजमीड ने बृहद्वसु नामक राजा को जन्म दिया। बृहद्वसु के पुत्र बृहद्विष्णु थे, जिनके पुत्र बृहद्कर्मा और उनके पुत्र बृहद्रथ थे। बृहद्रथ के पुत्र विष्वजित, और उनके पुत्र सेनाजित हुए। सेनाजित के चार पुत्र — रुचिराश्व, काव्य, दृढ़ धनुष वाले राम, और वत्स, राजा अवंतक — ये सभी परिवत्सर कहलाए। रुचिराश्व के उत्तराधिकारी पृथुसेन थे, जो महान् कीर्ति से युक्त थे। पृथुसेन के पुत्र परा और परा के पुत्र निपा हुए। कहा जाता है कि निपा के सौ पुत्र थे, जो सभी निपा नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें वंश का संस्थापक कीर्तिवर्धन नामक तेजस्वी राजा था। कम्पिल्य में समर नामक राजा हुए, जो "चेष्ट समर" के नाम से विख्यात हुए। समर के तीन पुत्र हुए — परा, सत्वदा और एक अन्य, ये तीनों गुणों से सम्पन्न थे। परा के पुत्र वृष थे, जिनके पुत्र सुकृति ने पुण्य कर्मों से विभ्रज को उत्पन्न किया। विभ्रज के उत्तराधिकारी अनुह राजा हुए, जो शुक के जामाता और महान् कीर्ति वाले ऋषि के पिता बने। अनुह के पुत्र ब्रह्मदत्त थे, जो महान् तपस्वी थे। उनके पुत्र योगसुनु और फिर विश्वक्सेन राजा बने। विश्वक्सेन के पुत्र उदक्सेन थे। उदक्सेन के उत्तराधिकारी भल्लात थे, जिन्होंने पूर्व में एक राजा का वध किया था। भल्लात के पुत्र जनमेजय हुए, जिनके लिए उग्रायुध ने सभी राजाओं का नाश कर दिया। अब प्रश्न उठता है — उग्रायुध किसके पुत्र थे, किस वंश में प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने राजाओं का विनाश क्यों किया? द्विमीड के पुत्र यवीनर थे, जो ज्ञानी और स्थिरचित्त थे। उनके पुत्र सत्यधृति और फिर उनके पुत्र दृढ़नेमि हुए। दृढ़नेमि के पुत्र सुवर्मा नामक राजा हुए। सुवर्मा के पुत्र सार्वभौम थे, जो शक्तिशाली और प्रसिद्ध थे; उन्होंने पृथ्वी पर एकछत्र राज्य किया। इसी वंश में पुरुवंश के तेजस्वी पुत्र महत्पौरव से राजा रुक्मरथ का जन्म हुआ। रुक्मरथ के पुत्र सुपार्श्व और सुपार्श्व के पुत्र धर्मात्मा सुमति हुए। सुमति से विनम्र और पुण्यशील राजा सनति का जन्म हुआ, जिनके पुत्र कृत थे। कृत महान् आत्मा कौथुम हिरण्यनाभ के शिष्य बने। उन्होंने साम संहिताओं को चौबीस शाखाओं में विभाजित कर सिखाया। इन्हें पूर्व की शाखाएं कहा जाता है, जिन्हें सामगायकों ने रचा। कार्ति उग्रायुध वही पराक्रमी पुरुवंशी थे, जिन्होंने पराक्रम दिखाते हुए पृषत के पूर्वज और पंचालों के अधिपति नील को मार गिराया था। उग्रायुध के पुत्र क्षेम, क्षेम से सुवीर, सुवीर से नृपंजय और नृपंजय से वीररथ — ये सभी पुरुवंशी के रूप में प्रसिद्ध हैं। अजमीड और नीलिनी से राजा नील का जन्म हुआ, जिनकी कठोर तपस्या से सुशांति का जन्म हुआ। सुशांति के पुत्र पुरुजानु, उनके पुत्र ऋक्ष, और ऋक्ष से कई पुत्र और शाखाएं उत्पन्न हुईं — मुद्गल, सृंजय, राजा बृहदिषु, पराक्रमी यवीयान, और पांचवें कम्पिल्य। इस प्रकार, भरद्वाज से प्रारंभ होकर यह वंश अनेक शाखाओं में विस्तारित हुआ, जिसमें अनेक धर्मात्मा, पराक्रमी, विद्वान् और महान् राजाओं की गौरवशाली परंपरा देखी जाती है।