पर्वत विष्णुपद, जो महान आत्मा का निवास स्थान है, वहीं एक महान यज्ञ हुआ था, जिसमें धर्मरथ ने इन्द्र के साथ सोम का पान किया था। धर्मरथ के पुत्र थे राजा चित्ररथ, और चित्ररथ के पुत्र हुए राजा दशरथ, जिन्हें लोमपाद भी कहा जाता था। लोमपाद की पुत्री थीं शांता। दशरथ के पुत्र, जो महान बुद्धि और चार प्रकार की सेना के स्वामी थे, ऋष्यशृंग की कृपा से उत्पन्न हुए और अपने वंश का गौरव बढ़ाया। उनके पुत्र का नाम चतुरंग था, और एक अन्य पुत्र पृथुलाश भी थे। पृथुलाश के पुत्र का नाम चम्पा था। चम्पावती नगरी, जिसे चम्पा भी कहते हैं, चार वर्णों के लोगों से बसी हुई थी। चम्पा ने साठ हजार वर्षों तक उस नगरी में निवास किया। वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपने-अपने धर्म का पालन करते थे, धर्म और तप में रत रहते थे, और सभी विष्णु के भक्त थे। तण्डिकरथ के पुत्र वराण, जिन्हें शक्रवराण भी कहते हैं, ने पृथ्वी को उत्तम मन्धोर रथ दिया। हर्यंग के उत्तराधिकारी राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के पुत्र थे बृहद्कर्मा, जो प्रजा के स्वामी थे। बृहद्कर्मा के पुत्र बृहद्रथ हुए, और उनसे बृहन्मना उत्पन्न हुए। बृहन्मना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम जयद्रथ था। जयद्रथ से राजा ऋढरथ हुए, और ऋढरथ से विश्वजित जनमेजय उत्पन्न हुए। उनके उत्तराधिकारी अंगों के राजा बने, जिनसे कर्ण राजा बने। कर्ण के पुत्र शूरसेन हुए, जिन्हें द्विज कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कर्ण, जो सारथी के पुत्र माने जाते हैं, वे अंग वंश के कैसे हुए? इसका विस्तार से वर्णन किया गया। बृहद्भानु के पुत्र बृहन्मना थे, जिनकी दो पत्नियाँ थीं, दोनों चेदि की कन्याएँ। दोनों से उन्हें एक-एक पुत्र हुआ। यशोदेवी और सत्य, इन दोनों से वंश विभाजित हुआ। यशोदेवी से राजा जयद्रथ उत्पन्न हुए। सत्य के पुत्र, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के बीच माने गए, विजय कहलाए। विजय के पुत्र धृति हुए, और उनके पुत्र धृतव्रत। धृतव्रत के पुत्र सत्यकर्मा, अपने महान कर्मों के लिए प्रसिद्ध थे। सत्यकर्मा के पुत्र सारथी अधिरथ हुए। अधिरथ ने कर्ण को गोद लिया, इसी कारण कर्ण सारथी के पुत्र कहे गए। इस प्रकार कर्ण की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। इसके बाद अंग वंश के सभी राजाओं का उल्लेख किया गया। अब पुरु वंश के वंशजों का विस्तार से वर्णन हुआ। सूत ने कहा: पुरु के पुत्र थे बलवान राजा जनमेजय। उनके पुत्र अविद्ध थे, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीत लिया। अविद्ध से प्रवीर, उनसे मनस्यु, और मनस्यु से राजा जयद उत्पन्न हुए। जयद के उत्तराधिकारी धुंधु हुए, जो महान राजा थे। धुंधु के पुत्र बहुगवी हुए, और उनसे संजाती उत्पन्न हुए। अब संजाती के पुत्र रौद्राश्व के दस पुत्रों का वर्णन सुनिए, जो उन्हें अप्सरा घृताची से प्राप्त हुए थे—राजेयु, कृतियु, वक्षेयु, स्थंडिलियु, घृतियु, जलेयु, स्थलेयु—ये सात, और धर्मेयु, सन्नतेयु, वनेयु—ये तीन, इस प्रकार कुल दस पुत्र। इनके अतिरिक्त रुद्र, शूद्र, मद्र, शुभा और जामलजा भी थे। तला, खला, और सात अन्य, गोपजला, ताम्ररसा और रत्नकूटी—इनका भी उल्लेख हुआ। इन्हीं के वंश में आत्रेय नामक प्रभाकर राजा हुए; उनके पुत्र अनादृष्ट, और उनसे रिवेयु उत्पन्न हुए। रिवेयु की पत्नी थीं ज्वलना, जो तक्षक की कन्या थीं। उसी कुलीन स्त्री से रिवेयु को रंति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। रंति, जो नर और सरस्वती के पुत्र थे, ने तीन धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किए—त्रसू, प्रतिरथ और अत्यंत धर्मनिष्ठ ध्रुव। गौरी, प्रसिद्ध पुत्री, शुभमयी थीं और वे मांधाता की माता बनीं। प्रतिरथ के पुत्र धुर्य से कंठ नामक पुत्र हुआ। कंठ के पुत्र थे दिव्य ऋषि मेधातिथि, जिनसे कंठायन ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। इस वंश में एक पुत्री ने भी पुत्रों को जन्म दिया। त्रसू के प्रिय पुत्र मलीन थे, जो ब्रह्मवादी थे। उनसे उपदाता उत्पन्न हुए, और उनके चार पुत्र हुए—सुश्मंत, दुष्यंत, प्रवीर और अनघ। इसके बाद दुष्यंत के पुत्र, महाराज दौष्यंति, जन्मे, जो राजाओं में श्रेष्ठ थे। शकुंतला से भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर यह भूमि 'भारत' कहलाती है। दुष्यंत को एक आकाशवाणी ने कहा—"माता धौंकनी है, पिता पुत्र है, जिससे उत्पन्न हुआ वही उसका पिता है; हे दुष्यंत, अपने पुत्र को स्वीकार करो," यह शकुंतला ने सत्य वचन कहे। "जो बीज बोता है, वही पुत्र को यमलोक से बचाता है; और आप गर्भ का पालन करने वाले हैं, शकुंतला की उपेक्षा न करें।" भरत ने तीन स्त्रियों से नौ पुत्र उत्पन्न किए, परंतु राजा ने उन्हें यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि "ये मेरे योग्य नहीं हैं।" तब उन माताओं ने क्रोधित होकर अपने पुत्रों को यमलोक भेज दिया, इस प्रकार राजा के लिए पुत्रों का जन्म फैल गया। इसके बाद मरुतों द्वारा एक पुत्र बृहस्पति को दिया गया; भरद्वाज को मरुतों ने यज्ञों के प्रभाव से स्थानांतरित किया। वहीं, भरद्वाज के जन्म और मरुतों द्वारा उन्हें भरत को दिए जाने का वर्णन हुआ। जब उनकी पत्नी प्रसव के निकट थी, तब ऋषि स्वयं उपस्थित थे। अपने भाई की पत्नी को देखकर बृहस्पति ने कहा, "हे सुंदरि, अपने शरीर को सजाओ, मुझे सहवास का वर दो।" इस पर उन्होंने उत्तर दिया, "हे स्वामी, मैं गर्भवती हूँ; गर्भ परिपक्व है और अपनी वाणी से ब्रह्म का उच्चारण करता है।" "आपका बीज अचूक है, किन्तु यह कार्य धर्म के विरुद्ध है," ऐसा कहने पर बृहस्पति मुस्कराकर बोले, "तुम विनय को कभी किसी प्रकार उपदेश मत देना।" वे प्रसन्न होकर बलपूर्वक सहवास के लिए आगे बढ़े। तब गर्भस्थ शिशु ने हर्षित होकर बृहस्पति से कहा, "पिता बृहस्पति, मैं यहाँ पहले से ही उपस्थित हूँ।