एक समय की बात है, दीर्घतमस ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा। वे युवा हो गए, दीर्घायु और दृष्टिवान बन गए। गायों के कारण उनका नाम गौतम प्रसिद्ध हुआ। फिर कक्षीवान अपने पिता के साथ पर्वतीय लोगों के पास गए और पिता के लिए, जैसा निर्देश मिला था, महान तपस्या की। लंबी अवधि के बाद, अंधकार से शुद्ध होकर, उस पुरुष ने दोषों को त्याग दिया और ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त की। तब उसके पिता ने कहा, "हे प्रभु, मेरे पुत्र होने के कारण मैं पूर्ण हुआ हूँ; हे तेजस्वी, तुम मेरे सच्चे पुत्र हो, मेरे जीवन को सार्थक कर दिया।" इसके बाद, आत्मसंयम प्राप्त कर कक्षीवान ने ब्रह्मा का लोक प्राप्त किया, ब्रह्मनिष्ठ होकर उन्होंने हजार पुत्रों को जन्म दिया। कक्षीवान के वे पुत्र, गौतम कहलाए, वे श्यामवर्ण थे। यही दीर्घतमस, बली के पुत्र, विरोचन के पौत्र की कथा है। इन दोनों वंशों की सभा और वंशावली का वर्णन किया गया है। बली ने अपने पाँच निष्कलंक पुत्रों को यहाँ प्रतिष्ठित किया। वह स्वयं, सिद्ध और योगयुक्त होकर, योग का आश्रय लेकर, सभी प्राणियों से अदृश्य होकर उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। अंगा के वंशजों में, राजर्षि अंगा के राजा दधिवाहन थे। सुदेष्णा के दोष के कारण राजा अनपान का जन्म हुआ। अनपान के पुत्र थे दिविरथ, और दिविरथ के पुत्र थे धर्मरथ, जो अत्यंत बुद्धिमान थे। वही धर्मरथ, जिनके द्वारा विष्णुपद पर्वत पर, महान आत्मा के निवास स्थान में, इंद्र के साथ सोमपान किया गया। धर्मरथ के पुत्र थे चित्ररथ, और चित्ररथ के पुत्र थे दशरथ, जिन्हें लोमपाद भी कहा जाता है। उनकी पुत्री का नाम शांता था। दशरथ के वीर पुत्र, महान बुद्धि और चार प्रकार की सेना के स्वामी, ऋष्यशृंग की कृपा से उत्पन्न हुए और वंश की वृद्धि की। उनके पुत्र का नाम चतुरंग था, और एक अन्य पुत्र पृथुलाश भी उल्लेखित है। पृथुलाश के पुत्र का नाम चंपा था। चंपावती नगर, जिसे चंपा कहते हैं, चार वर्गों से युक्त थी। साठ हजार वर्षों तक उन्होंने चंपावती में निवास किया। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते थे। वे सभी धर्म और तप में निष्ठ थे, और विष्णु के अनुयायी थे। तंडिकरट के पुत्र वारण, जिन्हें शक्रवारण कहते हैं, का जन्म हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर उत्कृष्ट मंधोर रथ लाया। हर्यंग के उत्तराधिकारी थे राजा भद्ररथ। भद्ररथ के पुत्र थे बृहकर्मा, जो प्रजाओं के स्वामी थे। बृहद्रथ उनके पुत्र थे, और उनसे बृहन्मना का जन्म हुआ। बृहन्मना ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था जयद्रथ; उससे राजा ऋढरथ उत्पन्न हुए। ऋढरथ से विश्वजित जनमेजय का जन्म हुआ। उनके उत्तराधिकारी अंगा वंश से थे, जिनसे कर्ण राजा बने। कर्ण के पुत्र थे शूरसेन, जिन्हें द्विज कहा जाता है। यह प्रश्न उठा कि कर्ण, सारथी के पुत्र होते हुए भी अंगा के वंशज कैसे हुए? इसका विस्तार से वर्णन सुनना चाहा गया, क्योंकि कथा-वाचक कुशल थे। बृहद्भानु के पुत्र थे राजा बृहन्मना। उनकी दो पत्नियाँ थीं, दोनों चेदिय राजकुमारियाँ। प्रत्येक से एक पुत्र हुआ। यशोदेवी और सत्य—इन दोनों से वंश विभाजित हुआ। यशोदेवी से जयद्रथ का जन्म हुआ। सत्य के पुत्र थे विजय, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच माने गए। विजय के पुत्र थे धृति, और उनके पुत्र थे धृतव्रत। धृतव्रत के पुत्र थे सत्यकर्मा, जो महान कर्मों के लिए प्रसिद्ध थे। सत्यकर्मा के पुत्र थे सारथी अधिरथ। अधिरथ ने कर्ण को गोद लिया; इस प्रकार कर्ण सारथी का पुत्र कहलाए। कर्ण की कथा, जैसा पूछा गया, विस्तार से बताई गई। अंगा वंश के सभी राजाओं का वर्णन किया गया। अब, विस्तार से और क्रम में पुरु के वंशजों की कथा सुनिए। सूता ने कहा: पुरु के पुत्र थे बाहुबलि राजा जनमेजय। उनके पुत्र थे अविद्ध, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीत लिया। अविद्ध से प्रवीर का जन्म हुआ, और उनके पुत्र थे मनस्यु। मनस्यु के पुत्र के रूप में राजा जयद का जन्म हुआ। उनके उत्तराधिकारी थे धुंधु, जो महान राजा थे। धुंधु के पुत्र थे बहुगवि, और उनके पुत्र थे संजति। अब संजति के पुत्र रौद्राश्व के पुत्रों की कथा सुनिए। रौद्राश्व ने अप्सरा घृताची से दस पुत्रों को जन्म दिया। राजेयु, कृतियु, वक्षेयु, स्थंडिलियु, घृतियु, जलेयु, और स्थलेयु—ये सात हुए। धर्मेयु, सन्नतेयु और वनियु—ये तीन अन्य, कुल दस हुए। रुद्र, शूद्र, मद्र, शुभा और जामलजा भी। तला, खला और ये सात, साथ ही गोपजल भी प्रसिद्ध है; ताम्ररसा और रत्नकुटी भी सम्मिलित हैं। आत्रेय वंश में, उनके स्वामी प्रभाकर थे; अनादृष्ट राजर्षि थे, और उनके पुत्र थे रिवेयु। रिवेयु की पत्नी का नाम ज्वलना था, जो तक्षक की पुत्री थीं; उस श्रेष्ठ महिला में राजर्षि ने रंति नामक पुत्र को जन्म दिया। रंति, जो नरा और सरस्वती के पुत्र थे, ने धर्मपरायण पुत्रों को जन्म दिया: त्रासु, प्रतिरथ और ध्रुव, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। गौरी, प्रसिद्ध पुत्री, शुभ मां थी मांधातृ की; धुर्य, प्रतिरथ के पुत्र, के पुत्र का नाम कंठ था। कंठ के पुत्र थे दिव्य ऋषि मेधातिथि; कंठ से कंठायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश में एक पुत्री थी, जिसने पुत्रों को जन्म दिया। त्रासु के प्रिय पुत्र थे मलिन, जो ब्रह्म के वक्ता थे; फिर उपदाता का जन्म हुआ, और इस प्रकार उनके चार पुत्र हुए। सुष्मंत, दुष्यंत, प्रवीर और अनघ; फिर सम्राट का जन्म हुआ, दुष्यंती, जो राजाओं में श्रेष्ठ थे। शकुंतला में भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम से भूमि भारत कहलाती है; दुष्यंत राजा को एक आकस्मिक, शरीरहीन स्वर सुनाई दिया। "माता धौंकनी है, पिता पुत्र है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है, वही है; 'अपने पुत्र को स्वीकार करो, दुष्यंत,'" शकुंतला ने सत्य वचन कहा। इस प्रकार, इन वंशों की पावन कथा, उनके उत्थान, तप, योग, और धर्मनिष्ठा का क्रमबद्ध वर्णन हुआ।