वे सभी महान आत्माएँ सिद्धि को प्राप्त हुईं, धर्म में प्रतिष्ठित और ज्ञान में श्रेष्ठ थीं। तब विरोचन के पुत्र बलि ने महर्षि से कहा, "ये सब मेरे हैं।" लेकिन महर्षि ने स्पष्ट रूप से मना किया, फिर भी बलि ने आग्रह किया, "ये मेरे ही हैं।" महर्षि ने समझाया, "यद्यपि ये दोनों उत्तम बालक शूद्र महिला से उत्पन्न हुए हैं, वे तुम्हारे ही रूप में छिपे हुए मेरे ही हैं।" महर्षि ने आगे बताया कि राजा की रानी सुदेष्णा ने, मुझे अंधा और वृद्ध समझकर, तिरस्कारवश अपनी शूद्र दासी को मेरे पास भेज दिया था। इसके बाद बलि ने पुनः महर्षि को प्रसन्न करने का प्रयास किया और अपनी पत्नी सुदेष्णा को डाँटा। फिर बलि ने सुदेष्णा को सुसज्जित कर महर्षि के पास भेजा। महर्षि दीर्घतमस ने सुदेष्णा से कहा, "हे शुभे! यदि तुम..." "...दही और नमक का यह मिश्रण, और यह नग्न वस्तु, बिना घृणा किए, पाँव से सिर तक चाट लोगी..." "...तो, हे रानी, तुम्हें इच्छानुसार पुत्र प्राप्त होंगे।" रानी ने महर्षि के कहे अनुसार सब कुछ किया, परन्तु जब विष्ठा (मल) की बारी आई, तो वह घृणा से बच गई। तब महर्षि ने कहा, "हे शुभे! चूँकि तुमने मल से बचाव किया, अतः तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र मलरहित होगा।" रानी ने महर्षि से प्रार्थना की, "हे भगवन्! मुझे ऐसा पुत्र न दें।" महर्षि ने उत्तर दिया, "हे रानी! यह तुम्हारा ही दोष है, इसे टाला नहीं जा सकता। फिर भी, हे सती! अब मैं तुम्हें पुत्र दूँगा।" "मलरहित होने के कारण वह किसी प्रकार से अपूर्ण रहेगा।" इतना कहकर महर्षि दीर्घतमस ने उसके गर्भ का स्पर्श किया और बोले, "आज मेरे हाथ से जो दही तुमने खाया है, हे सुंदर स्मितवाली! वह तुम्हारे गर्भ को वैसे ही भर देगा जैसे पूर्णिमा को समुद्र भर जाता है।" "तुम्हें पाँच पुत्र होंगे, जो देवपुत्रों के समान तेजस्वी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता और धर्मनिष्ठ होंगे।" इसके बाद सुदेष्णा से अंगा नामक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ; उससे वंगा, फिर कलिंग, पुंड्र और ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए। उस समय ये पाँच वंशज बलि के कुल में जन्मे; इस प्रकार ये पुत्र पूर्वकाल में बलि द्वारा दीर्घतमस को दिए गए थे। परन्तु किसी कारणवश ब्रह्मा ने उनके वंशजों को वंचित कर दिया, जिससे महात्मा दीर्घतमस अपनी पत्नियों से संतान न उत्पन्न करें। तब उन्होंने मनुष्यों की स्त्रियों में संतान उत्पन्न की। तब सुरभि, प्रसन्न होकर, दीर्घतमस से बोली, "तुमने गवों के धर्म का पालन किया है, उसे समझकर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें उसी धर्म से मुक्त करती हूँ।" "अतः आज मैं तुम्हारे गहरे अंधकार को दूर करती हूँ—अब देखो; और जो भी बृहस्पति का शेष पाप तुम्हारे शरीर में है..." "मैं वृद्धावस्था और मृत्यु दोनों को तुमसे श्वास द्वारा बाहर निकालती हूँ।" जैसे ही उसने श्वास लिया, महर्षि ने तुरंत ही सब देख लिया, उनका अंधकार नष्ट हो गया। अब दीर्घतमस युवा, दीर्घायु और दृष्टिमान हो गए; और गौओं के कारण वे गौतम कहलाए। फिर कक्षीवान अपने पिता के साथ पर्वतीय जनों के पास गया और पिता के लिए महान तपस्या की। दीर्घकाल तक तप कर, अंधकार से शुद्ध होकर, वह पुरुष दोषों से मुक्त हुआ और ब्रह्म में भक्ति प्राप्त की। तब उसके पिता ने कहा, "हे स्वामी! अब मैं पुत्र वाला हूँ; हे तेजस्वी! तुम मेरे सच्चे पुत्र हो, मैं तुमसे तृप्त हूँ।" फिर आत्मसंयम प्राप्त कर कक्षीवान ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ; ब्रह्मभक्ति प्राप्त कर उसने हजार पुत्र उत्पन्न किए। कक्षीवान के वे पुत्र, जो गौतम कहलाए, श्यामवर्ण के थे। यही दीर्घतमस, बलि के पुत्र, विरोचन के कुल का वृत्तांत है। इन दोनों वंशों की उत्पत्ति और मिलन का वर्णन हुआ; बलि ने वे पाँच निष्पाप पुत्र यहाँ स्थापित किए। वह भी, सिद्ध और योगयुक्त, योग का आश्रय लेकर, सब प्राणियों से अदृश्य, उचित समय की प्रतीक्षा में विचरण करता है। अंगा के वंश में, जो राजर्षि थे, राजा दधिवाहन हुए; सुदेष्णा के दोष के कारण राजा अनपान उत्पन्न हुए। अनपान के पुत्र राजा दिविरथ हुए; दिविरथ के पुत्र बुद्धिमान राजा धर्मरथ हुए। वह धर्मरथ ही थे, जिनके द्वारा इन्द्र के साथ सोमपान पर्वत विष्णुपद पर महायज्ञ में हुआ था। धर्मरथ के पुत्र राजा चित्ररथ हुए; चित्ररथ के पुत्र राजा दशरथ हुए, जिन्हें लोमपाद भी कहते हैं, और जिनकी पुत्री शांता थी। दशरथ का वह वीर पुत्र, महान बुद्धि और चतुरंगिणी सेना से युक्त, ऋष्यशृंग के अनुग्रह से उत्पन्न हुआ था और वंशवृद्धि करने वाला बना। उसका पुत्र चतुरंग कहलाया, और एक अन्य पुत्र पृथुलाश भी था। पृथुलाश के पुत्र का नाम चंपा था। चंपावती नगरी, जिसे चंपा कहते हैं, चार वर्णों से युक्त थी। वहाँ साठ हजार वर्षों तक वह निवास करता रहा। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने-अपने धर्म का पालन करते थे। सब धर्म और तप में प्रवृत्त थे और विष्णु के भक्त थे। टंडिकरथ के पुत्र वारण, जिन्हें शक्रवारण भी कहते हैं, उत्पन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी को श्रेष्ठ मंधोर वाहन दिया। हर्यंग के उत्तराधिकारी राजा भद्ररथ हुए। फिर भद्ररथ के पुत्र बृहद्कर्मा, प्रजापति हुए। उनके पुत्र बृहद्रथ हुए, और उनसे बृहन्मना उत्पन्न हुए। बृहन्मना के पुत्र का नाम जयद्रथ था; उनसे राजा ऋढरथ उत्पन्न हुए। ऋढरथ से विश्वजित जनमेजय हुए। उनके वंशज अंगों में से हुए, जिनसे कर्ण राजा बने। कर्ण के पुत्र शूरसेन हुए, जो द्विज कहलाए। कर्ण, जो सारथीपुत्र कहलाते हैं, अंग वंश के वंशज कैसे हुए—यह विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप निपुण हैं। बृहद्भानु के पुत्र राजा बृहन्मना हुए। उनकी दो पत्नियाँ थीं, दोनों चेदि की कन्याएँ; प्रत्येक से एक-एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यशोदेवी और सत्य—इनसे वंश का विभाजन हुआ। यशोदेवी से राजा जयद्रथ उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह सम्पूर्ण कथा, महर्षि दीर्घतमस, उनके वंश, बलि के वंशजों, और अंग वंश की वंशावली का विस्तार से वर्णन हुआ।