जब दीर्घतमस ने उस बलवान बैल को पकड़ा, तो बैल ने उससे कहा, "मुझे छोड़ दो, हे पराक्रमी! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ—कोई वर मांगो।" इस पर दीर्घतमस ने उत्तर दिया, "तुम ही तो मेरे प्राण हो—मैं और कहाँ जा सकता हूँ?" बैल ने फिर कहा, "मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं किसी और का धन हूँ, और चार पैरों वाला पशु हूँ।" तब उस धर्मयुक्त बैल ने अंधकार में डूबे हुए दीर्घतमस से कहा, "हे पिताश्री, हमारे लिए न तो कोई पाप है, न चोरी का दोष। हमें यह भी ज्ञात नहीं कि क्या खाना चाहिए या नहीं, क्या पीना चाहिए या नहीं।" बैल ने आगे कहा, "हमें यह भी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए या नहीं, किसके पास जाना चाहिए या नहीं; हे ब्राह्मण, हम पाप से पीड़ित नहीं होते—गायों के लिए यही धर्म है।" जब दीर्घतमस ने 'गाय' शब्द सुना तो वे विचलित हो गए और उन्होंने बैल को छोड़ दिया। उन्होंने श्रद्धा और परंपरागत आदर के साथ गायों की कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया। जब वे उनकी कृपा प्राप्त कर चुके और वहाँ से चले गए, तो उन्होंने गायों के धर्म को मन से स्वीकार किया और उसमें पूर्ण रूप से स्थित हो गए। फिर, विधि के विधान से, दीर्घतमस का मन विचलित हुआ और उन्होंने औत्तथ्य की कनिष्ठा पत्नी की कामना की, जो व्याकुल होकर रो रही थी। शरद्वान ने, दीर्घतमस के इस व्यवहार को अहंकारी समझा और वह इसे सहन नहीं कर सके। दीर्घतमस ने अपने बल का आधार गायों के धर्म को बनाया और अपनी पुत्रवधू को भी समान समझ लिया। इस उलटफेर को देखकर शरद्वान ने विचार किया; वह ज्ञानी महात्मा जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने उसकी मृत्यु नहीं चाही। क्रोध से उनकी आँखें लाल हो गईं और उन्होंने दीर्घतमस से कहा, "तुम्हें उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं है; फिर भी, गायों के धर्म का हवाला देकर अपनी पुत्रवधू की इच्छा रखते हो।" उन्होंने आगे कहा, "तुम दुष्ट आचरण वाले हो—अब मैं तुम्हें त्यागता हूँ; अपने कर्मों के अनुसार जाओ। क्योंकि तुम अंधे, वृद्ध और कठिनता से पालने योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ; मैं तुम्हें पापी मानता हूँ।" सूत्रधार ने कहा: उस कठोर कृत्य के समय शरद्वान के मन में ऐसा विचार आया; उसने बार-बार दीर्घतमस को डांटा और अपने हाथों से पकड़कर एक संदूक में बंद किया और गंगा के जल में बहा दिया। वह संदूक सात दिनों तक समुद्र में बहती रही। फिर, धर्म और अर्थ के ज्ञाता, धर्मात्मा राजा बलि ने अपनी पत्नी के साथ, उस बहाव के पास डूबते हुए दीर्घतमस को देखा। बलि, विरोचन के पुत्र, धर्मपरायण राजा थे; उन्होंने दीर्घतमस को उठा लिया और अपने महल के भीतर संरक्षण दिया, उन्हें भोजन और स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। प्रसन्न होकर दीर्घतमस ने बलि को वर माँगने को कहा। तब दानवों में श्रेष्ठ बलि ने संतान की प्राप्ति के लिए वर माँगा, "हे भाग्यशाली, सम्मान देने वाले, मुझे और मेरी पत्नी को धर्मयुक्त और समृद्ध संतान दो।" ऋषि ने कहा, "एवमस्तु।" तब राजा बलि ने अपनी पत्नी सुदेष्णा को ऋषि के पास भेजा। लेकिन रानी ने देखा कि ऋषि अंधे और वृद्ध हैं, इसलिए वह स्वयं नहीं गईं; उन्होंने अपनी दासी को सजा-धजा कर भेज दिया। उस शूद्र जाति की दासी में, धर्मात्मा और संयमी दीर्घतमस ने दो तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए—कक्षीवत और चक्षुष। राजा बलि ने जब कक्षीवत और चक्षुष को देखा, तो उन्होंने दोनों को विधिपूर्वक वेद-विधाओं में शिक्षित किया, और वे वेदों के विद्वान बने। वे धर्म में स्थित, विद्या में पारंगत और श्रेष्ठ बने। बलि ने ऋषि से कहा, "ये दोनों मेरे हैं।" ऋषि ने कहा, "नहीं," लेकिन बलि ने पुनः कहा, "ये मेरे ही हैं।" यद्यपि वे शूद्रा से उत्पन्न थे, फिर भी वे श्रेष्ठ और तुम्हारे ही समान हैं। ऋषि ने स्पष्ट किया, "तुम्हारी रानी सुदेष्णा ने मुझे अंधा और वृद्ध समझकर, तिरस्कारवश अपनी शूद्र दासी को मेरे पास भेज दिया था।" तब बलि ने ऋषि को पुनः प्रसन्न करने का प्रयास किया और अपनी पत्नी सुदेष्णा को डांटा। एक बार फिर, सुदेष्णा को सजाकर ऋषि के पास भेजा। तब दीर्घतमस ने सुदेष्णा से कहा, "हे शुभे, यदि तुम..." "...इस दही-नमक के मिश्रण और इस नग्न वस्तु को बिना घृणा के, पाँव से सिर तक चाट लोगी, तो तुम्हें इच्छित पुत्र प्राप्त होंगे।" रानी ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया, परंतु जब मल की बारी आई तो वह घृणा से पीछे हट गईं। तब ऋषि ने कहा, "हे शुभे, तुमने मल को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र मलरहित होगा।" रानी ने प्रार्थना की, "हे भगवन्, मुझे ऐसा पुत्र न दें।" ऋषि ने कहा, "यह तुम्हारा ही दोष है, इसे टाला नहीं जा सकता। फिर भी, हे धर्मनिष्ठे, मैं तुम्हें अब एक पुत्र दूँगा।" उन्होंने कहा, "वह मलरहित होगा, परंतु किसी न किसी प्रकार से अपूर्ण रहेगा।" फिर दीर्घतमस ने रानी के गर्भ को स्पर्श करते हुए कहा, "तुमने आज जो दही मेरे हाथ से खाया है, वह तुम्हारे गर्भ को ऐसे भर देगा जैसे पूर्णिमा को समुद्र भर जाता है।" "तुम्हारे पाँच पुत्र होंगे, जो देवपुत्रों के समान तेजस्वी, पराक्रमी, यज्ञ करने वाले और धर्मात्मा होंगे।" फिर सुदेष्णा से अंगा नामक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए; उनसे वंगा, फिर कलिंग, पुंड्र और ब्रह्मा भी जन्मे। उस समय, ये पाँच वंशज बलि के कुल में उत्पन्न हुए; इस प्रकार ये पुत्र पूर्वकाल में बलि द्वारा दीर्घतमस को दिए गए थे। परंतु किसी कारण से ब्रह्मा ने उनके पुत्रों को वंचित कर दिया, जिससे दीर्घतमस की अपनी पत्नियों से संतान न हो सके। फिर उन्होंने मानव स्त्रियों में संतान उत्पन्न की। तब प्रसन्न होकर सुरभि ने दीर्घतमस से कहा, "तुमने गायों के धर्म का पालन किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और उसी न्याय से तुम्हें मुक्त करती हूँ।" "आज मैं तुम्हारे गहरे अंधकार को दूर करती हूँ—अब देखो; और जो भी बार्हस्पत्य पाप तुम्हारे शरीर में शेष है..." "मैं उसे, साथ ही बुढ़ापे और मृत्यु को भी, तुमसे खींच लेती हूँ।" जैसे ही सुरभि ने यह किया, दीर्घतमस की दृष्टि लौट आई और उनका अंधकार दूर हो गया।