नव का क्षेत्र नवराष्ट्र कहलाता था, और कृमि की नगरी का नाम कृमिला था। इसी प्रकार सुव्रत की नगरी वृष्टा थी। अब आप शिवि के पुत्रों की कथा सुनिए। शिवि के चार पुत्र थे, जो संसार में प्रसिद्ध हुए—वृषदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक। इन चारों के वंशजों के राज्य भी खूब फले-फूले—केकय, मद्रक, वृषदर्भ और सूचिदर्भ। अब आप तितिक्षु के वंशजों के विषय में सुनिए। तितिक्षु पूर्व दिशा में एक प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पुत्र का नाम था उशद्रथ, जो अत्यंत बलशाली थे। हेमा के पुत्र हुए सुतपा, और सुतपा के पुत्र थे सुतयशा, जो शक्तिशाली थे। जब वंश क्षीण हो गया और संतान की इच्छा हुई, तब वे मनुष्यों के बीच उत्पन्न हुए। उसी वंश में बली नामक एक महान योगी हुए, जो बंधन में भी उदारचित्त थे। उन्होंने पृथ्वी पर चारों वर्णों की स्थापना करने वाले पुत्र उत्पन्न किए। बली के पुत्र हुए—अंग, वंग, सुह्ल, पुण्ड्र, कलिंग और बालेय। ये सभी क्षत्रिय वंश के रूप में प्रसिद्ध हुए। बालेय और ब्राह्मण भी बली के ही वंशज माने जाते हैं। बली को ब्रह्मा जी ने स्नेहवश अनेक वरदान दिए—महान योगबल, कल्प जितनी दीर्घायु, युद्ध में अजेयता, और धर्म में श्रेष्ठता। बली को तीनों लोकों का दर्शन, उत्तम संतान, अनुपम बल, और धर्म के तत्त्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा—"तुम पृथ्वी पर चारों वर्णों की स्थापना करोगे।" इस प्रकार बली ने परम शांति प्राप्त की। समय आने पर वह बुद्धिमान अपने लोक को प्राप्त हुए। उनके राज्य—वंग, अंग, सुह्ल, पुण्ड्र और कलिंग—भी समृद्ध हुए। अब उनके वंश की कथा सुनिए। उनके सभी पुत्रों का जन्म खेत से हुआ था; वे महान ऋषि दीर्घतमा द्वारा सुदेन्ना में उत्पन्न हुए। तब ऋषियों ने पूछा—"हे प्रभु, बली के पाँच पुत्रों का जन्म खेत से, दीर्घतमा ऋषि द्वारा कैसे हुआ? कृपया हमें विस्तार से बताइए।" सूतरूप में कथा सुनाई गई—एक बार अशिजा नामक एक प्रसिद्ध और ज्ञानी ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम था ममता, जो अत्यंत पुण्यात्मा थीं। अशिजा के सबसे छोटे पुत्र थे बृहस्पति, जो देवताओं के पुरोहित और तेजस्वी थे। एक दिन बृहस्पति ममता के पास पहुँचे। ममता ने अनिच्छा से बृहस्पति से कहा—"मैं तुम्हारे बड़े भाई के पुत्र से आठ महीने की गर्भवती हूँ। यह गर्भ मुझे अत्यंत प्रिय है, हे बृहस्पति। अशिजा स्वयं वेदस्वरूप ब्रह्मा के समान हैं। तुम्हारा वीर्य अमोघ है, परंतु इस समय मुझसे संबंध उचित नहीं है। जैसा तुम्हारी इच्छा हो, समय आने पर वैसा कर लेना।" ममता के इन वचनों को सुनकर भी, बृहस्पति अपनी इच्छा को रोक न सके। उन्होंने ममता के साथ संबंध स्थापित किया। तभी गर्भ में पल रहे बालक ने बोल उठे—"यह स्थान द्विज के लिए नहीं है, यहाँ दो का संयोग संभव नहीं। तुम्हारा वीर्य अमोघ है, किंतु मैं पहले से यहाँ हूँ।" यह सुनकर बृहस्पति क्रोधित हो गए और गर्भस्थ बालक, जो उनके भाई का पुत्र था, को शाप दे दिया—"तुमने ऐसे समय में मुझसे विरोध किया, जब सभी प्राणी जन्म की इच्छा रखते हैं; अतः तुम दीर्घकालीन अंधकार को प्राप्त करोगे।" शाप के कारण वह बालक दीर्घतमा के रूप में जन्मा। अशिजा, जो बलशाली और प्रसिद्ध थे, बृहस्पति के समान तेजस्वी थे। दीर्घतमा ने अपने वीर्य को ऊपर रखते हुए अपने भाई के आश्रम में निवास किया। वहाँ उन्होंने बैल से गौधर्म सीखा। उनके चाचा ने उनके लिए एक निवास स्थान बनवाया। वहीं रहते हुए, एक दिन एक बैल वहाँ आ गया। दीर्घतमा ने यज्ञ के लिए कुश लेने के उद्देश्य से, सुरभि के साथ जाते हुए, उस बैल को पकड़ लिया, जो अपने सींग हिला रहा था। दीर्घतमा के पकड़ने पर भी वह बैल टस से मस न हुआ। तब बैल ने कहा—"हे बलशाली, मुझे छोड़ दो।" बैल ने आगे कहा—"हे पितामह, मैंने आज तक तुम जैसा कोई शक्तिशाली नहीं देखा, जो त्र्यम्बक भगवान को धारण करता हो।" बैल ने फिर कहा—"मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ—वर मांगो।" दीर्घतमा ने उत्तर दिया—"तुम ही मेरे प्राण हो, मैं कहाँ जाऊँ?" फिर बोले—"मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं किसी और का पशु हूँ, चार पैरों वाला।" तब उस बैल ने दीर्घतमा से कहा, जो अंधकार से घिरे थे— "हमारे लिए न पाप है, न चोरी; हमें यह ज्ञान नहीं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं; क्या पीना चाहिए, क्या नहीं। हमें यह भी ज्ञान नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं; किसे अपनाना है, किससे बचना है। हे ब्राह्मण, हम गौवंश पाप से अछूते हैं—यह गौधर्म है।" गायों का नाम सुनकर दीर्घतमा व्याकुल हो उठे और उन्होंने बैल को छोड़ दिया। फिर उन्होंने श्रद्धा और परंपरागत सम्मान से गायों की कृपा प्राप्त की। जब वह उनकी कृपा पाकर लौटे, तब उन्होंने गौधर्म को अपने मन में पूर्ण समर्पण के साथ अपनाया। इसके बाद, विधि के विधान से, दीर्घतमा का मन भ्रमित हो गया और उन्होंने औत्तथ्य की छोटी पत्नी, जो व्याकुल और रो रही थी, की इच्छा की। शरद्वान ने इसे अहंकार समझा और सहन न कर सके। दीर्घतमा ने गौधर्म को अपना आधार मानकर अपनी पुत्रवधू को भी समान समझा। इस उलटफेर को देखकर शरद्वान ने विचार किया; वह जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, अतः उन्होंने दीर्घतमा की मृत्यु की इच्छा नहीं की। क्रोध से उनकी आँखें लाल हो गईं और उन्होंने दीर्घतमा से कहा—"तुम यह नहीं समझते कि क्या उचित है, क्या अनुचित; फिर भी गौधर्म का नाम लेकर अपनी पुत्रवधू की इच्छा करते हो।