उत्तर दिशा में बसे हुए, विदेशी भूमि के शासकों में अनु के तीन महान और परम धर्मनिष्ठ पुत्र थे। उनके नाम थे—सभानर, पक्ष और परपक्ष। सभानर का पुत्र था बुद्धिमान राजा कालानल। इसी वंश में एक धर्मपरायण राजा था श्रींजय, जिसकी प्रकृति समय की अग्नि के समान थी। श्रींजय के पुत्र थे वीर राजा पुरंजय। पुरंजय के पुत्र के रूप में जन्मे जनमेजय, अत्यंत बलवान और राजर्षि थे। जनमेजय के पुत्र महाशाल राजा बने। महाशाल के पुत्र थे महामना, जिनकी कीर्ति स्वर्ग में स्थापित थी और वे इन्द्र के समान थे। महामना, सातों द्वीपों के स्वामी और चक्रवर्ती सम्राट, ने दो प्रसिद्ध पुत्रों को जन्म दिया—उशीनर और तितिक्षु। उशीनर धर्म को जानने वाले थे और तितिक्षु भी धर्मनिष्ठ थे। उशीनर की पांच पत्नियाँ थीं—मृगा, कृमी, नवा, दर्वा और पांचवीं दृषद्वती। इनसे पांच पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने-अपने कुलों के नेता बने और तपस्या द्वारा बढ़े, धर्मनिष्ठ रहे। मृगा से मृग, नवा से नव, कृमी से कृमि, दर्वा से सुव्रत (जो धर्मनिष्ठ थे) और दृषद्वती से शिवि और उशीनर उत्पन्न हुए। शिवि की नगरी शिवपुर प्रसिद्ध थी, मृग की नगरी यौधेय कहलाती थी। नव का क्षेत्र नव राष्ट्र था, कृमी की नगरी कृमिला, सुव्रत की नगरी वृष्टा थी। अब शिवि के पुत्रों की कथा सुनिए—शिवि के चार पुत्र थे: वृषदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक। इनके राज्य फलते-फूलते रहे—केकय, मद्रक, वृषदर्भ और सूचिदर्भ। अब तितिक्षु के वंश का वर्णन सुनिए। तितिक्षु पूर्व दिशा में प्रसिद्ध राजा बने; उनके पुत्र थे उशद्रथ, जिनकी भुजाएँ शक्तिशाली थीं। हेमा के पुत्र थे सुतपा; सुतपा के पुत्र थे सुतयशा, जो शक्तिशाली थे। जब वंश क्षीण हुआ, तब सुतयशा मनुष्यों में जन्मे, संतान की इच्छा से। वह बली, महान योगी, बंधन में होते हुए भी उदार थे; उन्होंने पृथ्वी पर चार वर्णों की स्थापना करने वाले पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने अंगा, वंगा, सुहला, पुंड्र, कलिंग और बालेय को जन्म दिया—ये क्षत्रिय कुलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। बालेय और ब्राह्मण भी उनके वंशज थे, हे प्रभु। बली को ब्रह्मा ने स्नेहवश अनेक वरदान दिए—महान योगशक्ति, कल्प जितनी दीर्घायु, युद्ध में अजेयता, धर्म में श्रेष्ठता, तीनों लोकों का दर्शन, संतान में प्रमुखता, अतुलनीय बल, धर्म का सार और अर्थ जानने की क्षमता। प्रभु ने कहा—'तुम चार निश्चित वर्णों की स्थापना करोगे।' इस प्रकार संबोधित होकर राजा बली ने परम शांति प्राप्त की। समय आने पर वह ज्ञानी अपने स्थान को प्राप्त हुए। उनके राज्य—वंगा, अंगा, सुहला, पुंड्र और कलिंग—भी समृद्ध हुए। अब उनके वंश की कथा सुनिए: उनके सभी पुत्र क्षेत्रज थे, ऋषियों से उत्पन्न, सुदेना में दीर्घतमा द्वारा उत्पन्न, जो महान शक्ति के थे। ऋषियों ने पूछा—हे प्रभु, दीर्घतमा द्वारा क्षेत्र से बली के पांच पुत्र कैसे उत्पन्न हुए? कृपया बताएं। सूत ने उत्तर दिया: एक प्रसिद्ध और ज्ञानी ऋषि थे अशिजा; उनकी पत्नी थी ममता, जो महान आत्मा वाली थी। अशिजा का सबसे छोटा पुत्र, देवताओं का पुरोहित, था बृहस्पति, जो अत्यंत तेजस्वी थे। बृहस्पति ने ममता के पास जाने का प्रयास किया। ममता ने अनिच्छा से बृहस्पति से कहा—'मैं तुम्हारे बड़े भाई के पुत्र से गर्भवती हूँ, आठ महीने हो चुके हैं। यह महान गर्भ मुझे अत्यंत प्रिय है, हे बृहस्पति; अशिजा, जो छह अंगों वाला वेद उच्चारित करते हैं, ब्रह्मा के समान हैं। तुम्हारा वीर्य अचूक है, फिर भी तुम्हें मुझसे संयोग नहीं करना चाहिए; जैसा तुम्हारी इच्छा हो, समय आने पर हो।' ममता के इस प्रकार कहने पर भी, बृहस्पति, जो अत्यंत तेजस्वी थे, काम से प्रेरित होकर स्वयं को रोक नहीं सके। बृहस्पति, धर्मनिष्ठ स्वभाव वाले, ममता से संयोग कर बैठे; जैसे ही उन्होंने अपना वीर्य छोड़ा, गर्भ में स्थित बालक ने बोल उठे—'यह स्थान द्विज के लिए नहीं है; यहाँ दो का संयोग नहीं हो सकता। तुम्हारा वीर्य अचूक है, पर मैं यहाँ पहले आया हूँ।' इस प्रकार सुनकर बृहस्पति क्रोधित हुए और गर्भ में स्थित बालक, जो उनके भाई का पुत्र था, उस ऋषि को शाप दे दिया—'तुमने ऐसे समय में मुझसे इस प्रकार बात की, जब सभी जीव जन्म की इच्छा रखते हैं, मोहवश; अतः तुम दीर्घकालीन अंधकार में प्रवेश करोगे।' शाप के कारण, वह ऋषि दीर्घतमा के रूप में जन्मे। अशिजा, प्रसिद्ध और शक्तिशाली, बृहस्पति के समान बलशाली थे। उन्होंने अपना वीर्य ऊपर की ओर रखकर अपने भाई के आश्रम में निवास किया। उन्होंने बैल से गो-धर्म सीखा, हे प्रभु। उनके चाचा, भाई ने उनके लिए निवास बनाया; वहाँ रहते हुए एक बैल संयोग से आया। यज्ञ के लिए कुश लेने हेतु वह सुरभि के साथ घूम रहे थे; दीर्घतमा ने उस बैल को पकड़ लिया, जो अपने सींग हिला रहा था। उसे रोकने पर भी वह बैल एक कदम भी न हिला; तब बैल ने कहा—'मुझे छोड़ दो, हे बलवानों में श्रेष्ठ।' उसने आगे कहा—'हे पिता, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद से, कभी किसी को तुम्हारे जैसा शक्तिशाली नहीं पाया, जो त्र्यम्बक भगवान को धारण करता है।' इस प्रकार, वंशों की यह कथा, धर्म, तप और योग की महानता को दर्शाती है, और उन राजाओं, ऋषियों तथा उनके वंशजों की कीर्ति को उजागर करती है।