त्रिसानु के पुत्र करंधम थे, लेकिन उनके पुत्र मरुत्त नहीं थे। यहाँ जिस मरुत्त का उल्लेख है, वह करंधम के वंशज नहीं था, बल्कि पुराने समय का एक अन्य राजा था। उस मरुत्त के कोई संतान नहीं थी, जैसा कि सुना जाता है; और सभी ने दुःकृत के पुत्र को, जो पौरव वंश का था, अयोग्य माना। इस प्रकार, ययाति के शाप और वृद्धावस्था के क्रम से, कभी तुर्वसु पौरव वंश में प्रवेश कर गया। दुःकृत के उत्तराधिकारी राजा शरूथ थे; शरूथ से जनापीड उत्पन्न हुए, जिनके चार पुत्र थे—पाण्ड्य, केरल, चोल और कुल्य। इनके लोगों को क्रमशः कुल्य, पाण्ड्य, चोल और केरल के नाम से जाना जाता है। द्रुहु के दो प्रसिद्ध और पराक्रमी पुत्र थे—बभ्रु और सेतु। सेतु के पुत्र अरुद्ध थे, और बभ्रु के पुत्र रिपु कहलाए। शक्तिशाली अरुद्ध का युद्ध में यौवनाश्व द्वारा बड़ी कठिनाई से वध हुआ; यह युद्ध चौदह महीने चला। अरुद्ध के उत्तराधिकारी राजा गांधार थे, जिनके नाम पर महान गांधार प्रदेश प्रसिद्ध हुआ। गांधार प्रदेश में उत्पन्न घोड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। गांधार के पुत्र धर्म थे, और उनके पुत्र घृत। घृत के पुत्र दुर्दम थे, और उनके पुत्र प्रचेता। प्रचेता के सौ पुत्र हुए, जो सभी राजा बने। वे सभी उत्तर दिशा में बसे विदेशी प्रदेशों के शासक थे। अनु के तीन महान और धर्मनिष्ठ पुत्र थे—सभानर, पक्ष और परापक्ष। सभानर के पुत्र थे बुद्धिमान राजा कालानल। एक धर्मनिष्ठ राजा थे सृंजय, जिनका स्वभाव समय की अग्नि के समान था; सृंजय के पुत्र थे वीर राजा पुरंजय। पुरंजय के पुत्र थे महान बलशाली जनमेजय; जनमेजय, जो राजर्षि थे, के पुत्र महाशाल थे, जिन्होंने राज्य संभाला। एक राजा थे, जो इन्द्र के समान थे, जिनकी कीर्ति स्वर्ग में स्थापित थी; उनके धर्मनिष्ठ पुत्र महामना थे, जो महाशाल से उत्पन्न हुए। राजा महामना, सात द्वीपों के स्वामी और महान चक्रवर्ती, के दो प्रसिद्ध पुत्र हुए—उशीनर और तितिक्षु। उशीनर की पत्नियों से पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी राजर्षियों की वंशज थीं—मृगा, कृमी, नवा, दर्वा और पांचवीं दृषद्वती। इनसे पाँच पुत्र हुए, जो अपने-अपने कुलों के नेता बने, जिन्होंने महान तप से वृद्धि पाई और धर्मनिष्ठ थे। मृगा के पुत्र मृग, नवा के पुत्र नव, कृमी के पुत्र कृमि, दर्वा के पुत्र सुव्रत (जो धर्मनिष्ठ थे), और दृषद्वती के पुत्र शिवि तथा उशीनर हुए। शिवि की नगरी शिवपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई, और मृग की नगरी यौधेय के नाम से जानी गई। नव का क्षेत्र नवराष्ट्र, कृमी की नगरी कृमिला, और सुव्रत की नगरी वृष्टा थी। अब शिवि के पुत्रों का वर्णन सुनिए—शिवि के चार पुत्र थे: वृषदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक। इनके प्रदेशों में केकय, मद्रक, वृषदर्भ और सूचिदर्भ वंश फल-फूल रहे थे। अब तितिक्षु के लोगों का वर्णन सुनिए। तितिक्षु पूर्व दिशा के प्रसिद्ध राजा बने; उनके पुत्र थे विशाल भुजाओं वाले उषद्रथ। हेमा के पुत्र थे सुतपा; सुतपा के पुत्र सुतयशा, जो शक्तिशाली थे, और जब वंश क्षीण हुआ, तब वे मनुष्यों में उत्पन्न हुए, संतान की इच्छा से। वह बली, महान योगी, बंधन में था, फिर भी उदार था; उसने पृथ्वी पर चार वर्णों की स्थापना करने वाले पुत्र उत्पन्न किए। उसने अंग, वंग, सुहला, पुंड्र, कलिंग और बालेय उत्पन्न किए; ये क्षत्रिय कुलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। बालेय और ब्राह्मण भी उसके वंशज थे। बली को, जो ज्ञानी थे, ब्रह्मा ने स्नेहवश वर प्रदान किए—महान योगबल, कल्प जितनी दीर्घायु, युद्ध में अजेयता और धर्म में श्रेष्ठता। उसे तीन लोकों का दर्शन, संतान में श्रेष्ठता, अतुल बल, और धर्म के सार का ज्ञान भी मिला। भगवान ने कहा: "तुम चार स्थिर वर्गों की स्थापना करोगे।" इस प्रकार संबोधित होकर राजा बली ने परम शांति प्राप्त की। समयानुसार वह ज्ञानी अपने स्थान को प्राप्त हुआ; उनके प्रदेश—वंग, अंग, सुहिला—फले-फूले। पुंड्र और कलिंग भी इसी प्रकार; अब उनके वंश का वर्णन सुनिए: उनके सभी पुत्र क्षेत्रज थे, ऋषियों की संतान थे, और सुदेना में दीर्घतमा द्वारा उत्पन्न हुए, जो महान शक्ति के थे। ऋषियों ने पूछा: "हे प्रभु, बली के पाँच पुत्र कैसे क्षेत्रज हुए, दीर्घतमा ऋषि द्वारा? कृपया बताइए।" सूत ने कहा: "एक बार एक प्रसिद्ध और ज्ञानी ऋषि थे, जिनका नाम अशिजा था; उनकी पत्नी थी ममता, जो महान आत्मा वाली थी। अशिजा के सबसे छोटे पुत्र, जो देवताओं के पुरोहित थे, वह थे बृहस्पति, जिनकी तेजस्विता अपार थी; वे ममता के पास गए।" ममता, अनिच्छा से, बृहस्पति से बोली: "मैं तुम्हारे बड़े भाई के पुत्र से गर्भवती हूँ, आठ महीने पूरे हो चुके हैं। यह महान गर्भ मुझे अत्यंत प्रिय है, हे बृहस्पति; अशिजा, जो छह अंगों वाले वेद का उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं। तुम्हारा वीर्य अचूक है, फिर भी तुम्हें मुझसे संयोग नहीं करना चाहिए; जैसा तुम्हारी इच्छा है, वैसा समय आने पर हो।" ऐसा कहने पर भी, बृहस्पति, जो महान तेजस्वी थे, कामवश अपने को रोक न सके।