जब कल्कि भगवान अपने अनुयायियों के साथ अपने धाम में, जो गंगा और यमुना के बीच स्थित है, पहुँच जाते हैं, तब उनके सामान्य सैनिकों के साथ वह पृथ्वी से विदा हो जाते हैं। इसके बाद, जब राजा नष्ट हो जाते हैं, तो लोग पूरी तरह से अनुशासनहीन हो जाते हैं; जब कोई सुरक्षा नहीं रह जाती, तब वे युद्ध में एक-दूसरे को मार डालते हैं। इस आपसी सहारा खोने के बाद, वे अत्यंत दुःखी, बिना किसी पुकार के, नगरों और गाँवों को छोड़ देते हैं। वे सभी समान हो जाते हैं, किसी के पास कोई संपत्ति नहीं रहती। उनका पवित्र ज्ञान और धर्म, साथ ही धर्म-अश्रम भी नष्ट हो जाते हैं। वे अल्पायु और दुर्बल हो जाते हैं, और इन्हें वनवासियों के रूप में याद किया जाता है। ये लोग नदियों और पर्वतों के बीच रहते हैं, पत्तों, जड़ों और फलों पर जीविका चलाते हैं, और पेड़ों की छाल, पत्तों या पशुओं की खाल पहनते हैं। वे भयंकर तपस्या को अपनाते हैं। अल्पायु, संसार द्वारा भुलाए गए, अनेक कष्टों से पीड़ित, वे कलियुग के संधि-काल में भारी कठिनाइयों में पड़ जाते हैं। कलियुग के साथ-साथ लोगों का पतन भी होता है। जब कलियुग समाप्त हो जाता है और फिर से कृतयुग का आरंभ होता है, तब लोग स्वभाव से ही उचित आचरण करने लगते हैं, बिना किसी विचलन के। इस प्रकार, देवताओं और असुरों के सभी कार्यों का वर्णन किया गया है। अब यदु वंश के संदर्भ में आपकी महान वैष्णव महिमा का वर्णन हो चुका है; अब मैं तुर्वसु, पुरु, द्रुह्यु और अनु के बारे में कथा कहता हूँ। तुर्वसु के पुत्र थे वह्नि, वह्नि के पुत्र थे गोभानु, गोभानु के पुत्र थे पराक्रमी त्रिसानु, और त्रिसानु के पुत्र थे अपराजित। त्रिसानु का पुत्र था करंधम, लेकिन मरुत्त उसका पुत्र नहीं था; एक अन्य राजा मरुत्त, जो उसकी संतान नहीं था, पूर्वकाल में प्रसिद्ध हुआ। उस मरुत्त के कोई संतान नहीं थी, जैसा सुना जाता है; और सभी ने दुष्कृत के पुत्र को, जो पौरव वंश का था, अयोग्य माना। इस प्रकार, ययाति के श्राप और वृद्धावस्था के क्रम से, तुर्वसु एक बार पौरव वंश में प्रवेश कर गया। दुष्कृत के उत्तराधिकारी राजा शरूथ थे; शरूथ से जन्मे जनापीड, जिनके चार पुत्र थे—पांड्य, केरल, चोल और कुल्य। इनके वंशज पांड्य, केरल, चोल और कुल्य नाम से प्रसिद्ध हुए। द्रुह्यु के दो प्रसिद्ध और वीर पुत्र थे—बभ्रु और सेतु। सेतु के पुत्र थे अरुद्ध, और बभ्रु के पुत्र थे रिपु। पराक्रमी अरुद्ध को युद्ध में यौवनाश्व ने बड़ी कठिनाई से मार डाला; यह युद्ध चौदह महीने चला। अरुद्ध के उत्तराधिकारी राजा गांधार थे, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश प्रसिद्ध हुआ। गांधार में उत्पन्न घोड़े सर्वश्रेष्ठ होते हैं। गांधार के पुत्र थे धर्म, जिनके पुत्र थे घृत। घृत के पुत्र थे दुर्दम, और दुर्दम के पुत्र थे प्रचेत। प्रचेत के सौ पुत्र थे, जो सभी राजा बने। वे सभी विदेशी भूमि के शासक बने, और उत्तर दिशा में बसे। अनु के तीन महान और अत्यंत धर्मपरायण पुत्र थे—सभानर, पक्ष और परपक्ष। सभानर के पुत्र थे बुद्धिमान राजा कालानल। एक धर्मनिष्ठ राजा श्रंजय थे, जिनका स्वभाव कालाग्नि के समान था; श्रंजय के पुत्र थे वीर राजा पुरंजय। पुरंजय के पुत्र थे बलशाली जनमेजय; जनमेजय, जो राजर्षि थे, के पुत्र महाशाल हुए, जो राजा बने। महाशाल के पुत्र थे महामना, जिनकी कीर्ति स्वर्ग में स्थापित थी; महामना के पुत्र भी धर्मनिष्ठ थे। राजा महामना, सात द्वीपों के स्वामी और महान चक्रवर्ती, के दो प्रसिद्ध पुत्र हुए—उशीनर और तितिक्षु। उशीनर की पत्नियों से पांच पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी राजर्षियों की वंशज थे—मृगा, कृमी, नव, दर्वा और पांचवीं दृषद्वती। इनसे क्रमशः मृगा, नव, कृमी, सुव्रत (जो धर्मनिष्ठ था), और दृषद्वती से शिवि और उशीनर उत्पन्न हुए। शिवि की नगरी शिवपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई, और मृगा की नगरी यौधेय के नाम से जानी गई। नव का क्षेत्र नव राष्ट्र, कृमी की नगरी कृमिला, और सुव्रत की नगरी वृष्टा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब शिवि के पुत्रों का वर्णन सुनिए। शिवि के चार पुत्र थे—वृषदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक। इनके क्षेत्रों में केकय, मद्रक, वृषदर्भ और सूचिदर्भ नाम से लोग प्रसिद्ध हुए। अब तितिक्षु के लोगों का वर्णन सुनिए। तितिक्षु पूर्व दिशा में प्रसिद्ध राजा बने; उनके पुत्र थे बलवान उशद्रथ। हेमा के पुत्र थे सुतपा; सुतपा के पुत्र थे सुतयशा, जो शक्तिशाली थे और जब वंश कम हो गया था, तब संतान की इच्छा से मनुष्यों में उत्पन्न हुए। वह बलि, महान योगी, बंधन में भी उदार थे; उन्होंने ऐसे पुत्र उत्पन्न किए जिन्होंने पृथ्वी पर चार वर्णों की स्थापना की। उन्होंने अंग, वंग, सुहला, पुंड्र, कलिंग और बालेय नामक पुत्रों को जन्म दिया, जो क्षत्रिय कुलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। बालेय और ब्राह्मण उनके वंशज थे। उस बुद्धिमान बलि को ब्रह्मा ने स्नेहवश वरदान दिए—महान योगबल, कल्प जितनी दीर्घायु, युद्ध में अजेयता, धर्म में श्रेष्ठता, तीनों लोकों का दर्शन, संतान में प्रख्याति, अप्रतिम बल, और धर्म का सार तथा अर्थ समझने की क्षमता। इस प्रकार, इन वंशों और उनके महान राजाओं की कथा विस्तार से कही गई है।