जैसे ही समय का चक्र आगे बढ़ा, दक्षिण के प्रदेशों के लोग—द्रविड़, सिंहल, गांधार, परद, पहलव, यवन और शाक—भी इस लीला में सम्मिलित हुए। इनके साथ ही तुषार, बारबरी, पुलिंद, दरद, खास, लंपक, अंधक, रुद्र और किरात भी थे। भगवान अपनी अद्भुत शक्ति और घूमते हुए चक्र के बल से, अदृश्य रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हुए, म्लेच्छों का संहार करेंगे। यह दिव्य पुरुष, बुद्धिमान देवता का अंश लेकर जन्म लेंगे। पूर्वजन्म में वे विष्णु के रूप में प्रसिद्ध प्रमिति थे, जो महान पराक्रमी थे। उनका स्वरूप चंद्रमा के समान मनोहर होगा, और वे कलियुग के अंत में प्रकट होंगे। इस प्रकार, उस भगवान के ये दस अवतार स्मरण किए जाते हैं। हर युग, उद्देश्य और कारण के अनुसार, वे तीनों लोकों में विविध कुलों में अपने अंश से प्रवेश करते हैं। जब पच्चीसवाँ चक्र आएगा, तब पच्चीस वर्षों तक वे समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्यों का, संहार करेंगे। केवल बीजस्वरूप कुछ शेष रहेंगे; वे पृथ्वी पर कठोर कृत्यों द्वारा अधर्मियों और पतितों का नाश करेंगे। फिर, जब कल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेंगे और अपनी सेना के साथ विजयी होंगे, तब जो उनके हाथों मारे गए, वे सिद्धि को प्राप्त करेंगे और पुनः अपने-अपने स्वरूप में लौट आएंगे। अचानक वे सभी मोह में पड़कर आपस में क्रोधित हो उठेंगे और भविष्य के लिए प्रेरित किए गए लोगों का संहार करेंगे। इसके बाद कल्कि और उनके अनुयायी गंगा और यमुना के बीच स्थित अपने दिव्य लोक को प्राप्त करेंगे। जब कल्कि और उनके सैनिक चले जाएंगे, तब पृथ्वी पर कोई शासक शेष नहीं रहेगा। तब लोग अनुशासनहीन हो जाएंगे, एक-दूसरे की रक्षा के बिना युद्ध में मर जाएंगे। स्नेह और सहारा खोकर, बिना किसी विलाप के, अत्यंत कष्ट में वे नगर और ग्राम छोड़ देंगे और सब समान, निरधन हो जाएंगे। उनका वेदज्ञान और धर्म लुप्त हो जाएगा; धर्माश्रमों का विनाश होगा। वे अल्पायु और दुर्बल रहकर वनवासी कहलाएंगे। वे नदियों और पर्वतों के समीप रहेंगे, पत्ते, कंद-मूल और फल खाकर, वृक्षों की छाल, पत्तों या मृगचर्म से शरीर ढँककर कठोर तपस्या करेंगे। अल्पायु, संसार द्वारा विस्मृत, अनेक कष्टों से पीड़ित, वे कलियुग की इस संध्या में महान दुःख भोगेंगे। जैसे-जैसे कलियुग का अंत निकट आएगा, वैसे-वैसे लोग भी पतन को प्राप्त होंगे। जब कलियुग समाप्त होगा और पुनः कृतयुग का आरंभ होगा, तब लोग स्वभावतः धर्म का आचरण करेंगे—यथोचित, बिना किसी विचलन के। इस प्रकार, देवताओं और असुरों के समस्त कृत्य वर्णित हो चुके हैं। यदुवंश के प्रसंग में तुम्हारी महान वैष्णव महिमा का भी विस्तार से वर्णन हुआ। अब मैं तुर्वसु, पुरु, द्रुह्यु और अनु के विषय में कथन करूँगा। तुर्वसु के पुत्र का नाम वह्नि था। वह्नि के पुत्र गोभानु हुए। गोभानु के पुत्र महाबली त्रिसानु थे, जिनके पुत्र हुए अपराजित। त्रिसानु के पुत्र थे करंधम, किन्तु मरुत्त उनके पुत्र नहीं थे; एक अन्य प्राचीन मरुत्त का उल्लेख है, जो उनके वंशज नहीं थे। वह मरुत्त निःसंतान थे, और दुष्कृत के पुत्र, जो पौरव वंश में थे, उन्हें भी सभी अयोग्य मानते थे। इस प्रकार, ययाति के शाप और वंश परंपरा के कारण तुर्वसु का प्रवेश पौरव वंश में हुआ। दुष्कृत के उत्तराधिकारी राजा शरूथ हुए, जिनसे जनापीड का जन्म हुआ, और उनके चार पुत्र हुए—पांड्य, केरल, चोल और कुल्य। इनके वंशज पांड्य, केरल, चोल और कुल्य कहलाए। द्रुह्यु के दो प्रसिद्ध और पराक्रमी पुत्र थे—बभ्रु और सेतु। सेतु के पुत्र अरुद्ध और बभ्रु के पुत्र रिपु हुए। बलशाली अरुद्ध युद्ध में यवनाश्व के हाथों बड़ी कठिनाई से मारे गए; यह युद्ध चौदह महीने तक चला। अरुद्ध के उत्तराधिकारी गंधार नामक राजा हुए, जिनके नाम पर गंधार प्रदेश प्रसिद्ध हुआ। गंधार देश में उत्पन्न घोड़े सर्वश्रेष्ठ माने गए। गंधार के पुत्र धर्म हुए, उनके पुत्र घृत हुए। घृत के पुत्र दुर्दम, और उनके पुत्र प्रचेत हुए। प्रचेत के सौ पुत्र हुए, जो सभी राजा बने और उत्तर दिशा में विभिन्न देशों के शासक बने। अनु के तीन महान और धर्मात्मा पुत्र हुए—सभानर, पक्ष और परपक्ष। सभानर के पुत्र बुद्धिमान कालानल हुए। कालानल के वंश में एक धर्मपरायण राजा सृंजय हुए, जिनका स्वभाव कालाग्नि के समान था। सृंजय के पुत्र थे वीर्यशाली पुरंजय। पुरंजय के पुत्र महाबली जनमेजय हुए। जनमेजय के पुत्र महाशाल, जो राजा बने। महाशाल के पुत्र महामना हुए, जिनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली थी और जो इंद्र के समान प्रतापी थे। महामना के दो प्रसिद्ध पुत्र हुए—उशीनर और तितिक्षु। उशीनर की पांच पत्नियाँ थीं—मृगा, कृमी, नवा, दर्वा और दृषद्वती। इनसे क्रमशः मृगा, कृमी, नवा, सुव्रत (जो दर्वा के पुत्र थे) और शिवि (जो दृषद्वती के पुत्र थे) उत्पन्न हुए। ये सभी अपने-अपने कुल के प्रधान और धर्मनिष्ठ थे। शिवि की राजधानी शिवपुर के नाम से प्रसिद्ध थी, और मृगा का नगर यौधेय कहलाता था। इस प्रकार, इन राजाओं की वंशावली और उनके वंशजों का विस्तार स्मरण किया जाता है।