धर्म की स्थापना और असुरों के विनाश के लिए, योगिक आत्मा ने अपनी योग शक्ति से सब प्राणियों को मोहित कर एक रूप धारण किया। वह गुप्त रूप में मानव गर्भ में प्रवेश कर पृथ्वी पर विचरण करने लगा, मनुष्यों के बीच क्रीड़ा के लिए, और उसके आगमन से पहले संदीपनि थे। पृथ्वी पर उसने कंस, शाल्व, महान असुर द्विविद, अरिष्ट, वृषभ, पूतना, केशी नामक घोड़े और अन्य दुष्टों का संहार किया। उसने कुबलयापीड़ नामक नाग, पहलवानों के घर के स्वामी, और अन्य मानव शरीर में निवास करने वाले असुरों को भी पराक्रम दिखाते हुए मार डाला। उसने बाण नामक अद्भुत अभिनेता के हजारों भुजाओं को काट डाला; नरकासुर का युद्ध में वध किया, और यवन नामक शक्तिशाली असुर को भी पराजित किया। अपनी तेजस्विता से उसने राजाओं के सभी रत्नों को प्राप्त किया; और जो दुष्ट शासक पाताल लोक में रहते थे, उनका भी विनाश किया। इस महान आत्मा के ये अवतार संसार के कल्याण के लिए आते हैं; जब युग क्षीण हो जाए और संधि काल आ जाए, तब फिर ऐसा होगा। कली युग के अंत में, पराशर वंश में, महान तेजस्वी और शक्तिशाली विष्णुयशा नामक कल्कि दसवां अवतार होगा, जिसका आगमन याज्ञवल्क्य के आगे होगा। वह विशाल सेना जुटाएगा, जिसमें हजारों ब्राह्मण, हाथी, घोड़े, रथ सहित अनेक योद्धा होंगे। उत्तर, मध्य, विन्ध्य, पश्चिम, दक्षिण, द्रविड, सिंहल, गांधार, परद, पहलव, यवन, शाक, तुषार, बारबर, पुलिंद, दरद, खास, लंपक, अंधक, रुद्र, किरात—इन सब प्रदेशों के वे लोग, जो धर्म के शत्रु या अत्यंत अधर्मी हैं, उसका सामना करेंगे। कल्कि चक्र की शक्ति से, अदृश्य रहकर, पृथ्वी पर विचरण करेगा और म्लेच्छों का विनाश करेगा। वह पुरुष बुद्धिमान देवता का अंश लेकर जन्मेगा; पूर्वजन्म में वह विष्णु था, जिसे प्रमिति नाम से जाना जाता है और वह पराक्रमी था। उसका रूप चंद्रमा के समान होगा; वह कली युग के अंत में प्रकट होगा। इस प्रकार उस देवता के दस अवतार स्मरण किए जाते हैं। हर समय, उद्देश्य और कारण के अनुसार, वह तीनों लोकों में विभिन्न गर्भों में अपने अंश से प्रवेश करता है। जब पच्चीसवां चक्र आएगा, तब पच्चीस वर्षों तक वह सभी प्राणियों, विशेष रूप से मनुष्यों का संहार करेगा। केवल बीज शेष रह जाएंगे; पृथ्वी पर क्रूर कर्मों से वह अधिकांश अधर्मियों और अपवित्र जातियों का विनाश करेगा। तब कल्कि, अपनी सेना के साथ, अपना उद्देश्य पूर्ण कर, जिनका उसने वध किया वे सिद्ध हो जाएंगे और फिर अपने आप ही—अचानक—मोहित होकर, वे आपस में क्रोध करेंगे; भविष्य के उद्देश्य से प्रेरित होकर, वे एक-दूसरे का संहार कर देंगे। कल्कि और उसके अनुयायी गंगा और यमुना के बीच अपने धाम को प्राप्त करेंगे; फिर कल्कि और उसकी सेना के चले जाने पर, जब राजा नष्ट हो जाएंगे, तब लोग असंयमित हो जाएंगे; जब सुरक्षा समाप्त हो जाएगी, वे युद्ध में एक-दूसरे को मार डालेंगे। आपसी सुख खो देंगे, बिना विलाप के, अत्यंत कष्ट में, नगर और गांव छोड़कर, वे समान, निरुपाय और निरुपद्रवी बन जाएंगे। उनका शास्त्रज्ञान और धर्म नष्ट हो जाएगा, साथ ही धर्माश्रम भी; वे अल्पायु और दुर्बल होंगे, जिन्हें वनवासियों के रूप में जाना जाएगा। वे नदियों और पर्वतों में निवास करेंगे, पत्तों, मूल, फल पर निर्भर रहेंगे, छाल, पत्तों या पशु-चर्म पहनेंगे, और भयंकर तप का पालन करेंगे। वे अल्पायु, संसार से भुलाए गए, अनेक कष्टों से पीड़ित, अत्यंत दुःखी होंगे; कली के संधि काल में वे कठिनाई में पड़ जाएंगे। जनता कली युग के साथ ही पतित हो जाएगी; जब कली युग समाप्त हो जाएगा और फिर से कृत युग आरंभ होगा—तब वे स्वभाव से ही उचित आचरण करेंगे, बिना विचलन के। इस प्रकार देवताओं और असुरों के सभी कर्मों का वर्णन किया गया है। यदु वंश के प्रसंग में आपकी महान वैष्णव महिमा का वर्णन हुआ; अब मैं तुरवसु, पुरु, द्रुह्यु और अनु के बारे में बताता हूँ। तुरवसु का पुत्र वह्नि था; वह्नि का पुत्र गोभानु था; गोभानु का पुत्र पराक्रमी त्रिसानु था, जिसका पुत्र अपराजित था। त्रिसानु का पुत्र करंधम था, लेकिन मरुत्ता उसका पुत्र नहीं था; एक अन्य राजा मरुत्ता, जो उसका वंशज नहीं था, पूर्वकाल में प्रसिद्ध था। वह मरुत्ता उत्तराधिकारी रहित था, जैसा सुना जाता है; और सबने दुष्कृत के पुत्र को, जो पौरव वंश का था, अयोग्य माना। इस प्रकार, ययाति के शाप और वृद्धावस्था के क्रम से, तुरवसु एक बार पौरव वंश में आ गया। दुष्कृत का उत्तराधिकारी राजा शरूथ था; शरूथ से जनापीड हुआ, जिसके चार पुत्र थे—पांड्य, केरल, चोल और कुल्य। उनके वंशज पांड्य, केरल, चोल और कुल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। द्रुह्यु के दो प्रसिद्ध और वीर पुत्र थे—बभ्रु और सेतु; सेतु का पुत्र अरुद्ध था, और बभ्रु का पुत्र रिपु कहलाता है। पराक्रमी अरुद्ध का युद्ध में यौवनाश्व ने बड़ी कठिनाई से वध किया; युद्ध चौदह महीने चला। अरुद्ध का उत्तराधिकारी गांधार नामक राजा था, जिसके नाम से महान गांधार प्रदेश प्रसिद्ध हुआ। गांधार प्रदेश में उत्पन्न घोड़े सबसे उत्तम माने जाते हैं। गांधार का पुत्र धर्म था, जिसका पुत्र घृत था। घृत का पुत्र दुर्दम था, और उसका पुत्र प्रचेत था; प्रचेत के सौ पुत्र हुए, जो सभी राजा बने।