काव्य, जिनके कर्म पवित्र थे, ने दैत्यों से कहा, “हे प्रभु, मैं आपके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा, जो भविष्य को जानते हैं, ने मुझे मना किया है। मेरे ये दोनों शिष्य, शण्ड और अमर्क, बृहस्पति के समान हैं; ये देवताओं के साथ मिलकर आप सबको—even यदि आप क्रोधित हों—रोक लेंगे।” काव्य के इन वचनों को सुनकर दैत्य, प्रह्लाद के नेतृत्व में, उन दोनों शिष्यों के साथ आगे बढ़े। जब शुक्राचार्य ने दैत्यों को बताया कि परिणाम निश्चित है, तब भी दानव विजय की आशा में काव्य के वचनों को स्वीकार कर युद्ध के लिए तैयार हुए। सभी शस्त्रधारी होकर देवताओं को ललकारने लगे। जब देवता और असुर दोनों युद्ध के लिए एकत्र हुए, तब देवताओं ने भी अपने कवच पहन लिए और असुरों से युद्ध किया। यह घमासान युद्ध सौ वर्षों तक चला, जिसमें असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। हार से व्याकुल देवताओं ने आपस में विचार किया, “हम शण्ड और अमर्क की शक्ति को नहीं जानते; हमारे कल्याण के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए।” देवताओं ने निश्चय किया, “यदि हम इन दोनों ब्राह्मणों को उनके ज्ञान से वंचित कर दें, तो हम असुरों को पराजित कर सकते हैं।” उन्होंने शण्ड और अमर्क को यज्ञ में आमंत्रित करने की योजना बनाई, ताकि वे असुरों का साथ छोड़ दें; या फिर, यदि दानवों को जीत लें, तो उन्हें बंदी बना लें। अंततः शण्ड और अमर्क ने असुरों का साथ छोड़ दिया। इसके बाद देवताओं ने विजय प्राप्त की और दानव पराजित हुए। जब देवता और दानव दोनों पराजित हुए, तब छह और सूर्य आगे आए; लेकिन काव्य के शाप से वे फिर असहाय हो गए। जब देवताओं द्वारा असुरों का संहार होने लगा, तो वे पाताल लोक में प्रवेश कर गए। इस प्रकार, वे असुर—शक्र द्वारा दुर्बल किए गए—काव्य के शाप और भृगु की प्रेरणा से, सदा के लिए शक्तिहीन हो गए। जब-जब यज्ञ का पतन हुआ, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए, भगवान विष्णु बारंबार अवतरित हुए। जो असुर प्रह्लाद के आदेश का पालन नहीं करते थे, ब्रह्मा ने उन्हें मनुष्यों द्वारा नष्ट किए जाने योग्य घोषित कर दिया। चाक्षुष मन्वंतर के अंत में धर्म से नारायण का जन्म हुआ। वैवस्वत मन्वंतर में, उन्होंने यज्ञ को पुनः प्रवाहित किया। एक अन्य प्रकट होने पर, स्वयं ब्रह्मा पुरोहित बने, और चौथे युग में, जब असुरों का उदय हुआ, तब विष्णु समुद्र में प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु के वध के समय। दूसरा अवतार नरसिंह, रुद्र के समान, देवताओं में श्रेष्ठ बने। जब बली ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, त्रेता युग के सातवें चरण में, तब तीसरे रूप में वामन अवतरित हुए। वामन ने अपने शरीर को संकुचित कर, बृहस्पति के साथ, आदित्य वंश का आनंद बनकर, ब्राह्मण रूप में शुभ समय पर बली, विरोचनपुत्र, के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, “हे राजा, तीनों लोकों के स्वामी, मुझको तीन पग भूमि दान में दो।” बली ने वामन को पहचानकर, स्वयं सहमति दी—“मैं दूँगा।” वामन ने तीन पगों में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी नाप ली; उन्होंने सम्पूर्ण जगत को अपने तेज से प्रकाशित कर दिया, सूर्य को भी पार कर गए। भगवान जनार्दन ने असुरों और तीनों लोकों की संपत्ति लेकर, असुरों को उनके पुत्रों और पौत्रों सहित पाताल लोक भेज दिया। नमुचि, शम्बर और प्रह्लाद—इन सबको विष्णु ने पराजित किया; दुष्ट असुर नष्ट और तितर-बितर हो गए। माधव, समस्त प्राणियों के आत्मा, ने ऋषियों को पंचमहाभूत, विविध प्राणी और सम्पूर्ण काल का अद्भुत दर्शन कराया। उनके शरीर में सम्पूर्ण ब्रह्मांड स्वयं में प्रतिबिंबित होता है; ऐसा कुछ नहीं जो उस महान आत्मा से व्याप्त न हो। उपेन्द्र के उस रूप को जब देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने देखा, तो वे सभी विष्णु के तेज से मोहित और चकित हो गए। बली, अपने परिवार और मित्रों सहित, महान जंजीरों में बंधकर पाताल लोक में बंदी बना दिए गए। इसके बाद, भगवान जनार्दन ने समस्त अमरत्व का राज्य इन्द्र को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए। ये तीन दिव्य, शुभ अवतार स्मरणीय हैं। अब उन सात मानव जन्मों को जानो, जो शाप के कारण हुए। दशम त्रेता युग में वे दत्तात्रेय बने; जब धर्म लुप्त हुआ, तो चौथे रूप में मार्कण्डेय के पूर्वज बनकर प्रकट हुए। पंद्रहवें त्रेता में वे पाँचवें अवतार के रूप में जन्मे; मन्धाता, तत्य के साथ, सम्राट बने। उन्नीसवें त्रेता में, वे समस्त क्षत्रियों के संहारक बने—जमदग्नि के पुत्र, छठे अवतार, विश्वामित्र के पूर्वज। चौबीसवें युग में, राम, वशिष्ठ के पुरोहितत्व में, दशरथ के पुत्र के रूप में, रावण के विनाश के लिए जन्मे। आठवें द्वापर में, अट्ठाईसवें में, वे पराशर से जन्मे; फिर वेदव्यास, जातुकर्ण के पूर्वज, प्रकट हुए। इसी प्रकार, नवें रूप में, कश्यप और अदिति के पुत्र विष्णु, देवकी और वसुदेव से, ब्रह्मगर्ग के पूर्वज, जन्मे। वे अगम्य, स्वेच्छाचारी, स्वयं में स्थित हैं; यह भगवान संसार में ऐसे क्रीड़ा करते हैं जैसे कोई बालक खिलौनों से खेलता है। मधुसूदन, महाबाहु, अप्रमेय हैं; उनके परे कुछ नहीं, न ही उनके विराट रूप से बड़ा कोई अन्य रूप है। अट्ठाईसवें द्वापर के अंत में, जब धर्म लुप्त हुआ, तब भगवान विष्णु वृष्णि वंश में अवतरित हुए।