सूता ने कहा: “अब सुनो, किस प्रकार कंस ने व्यर्थ बुद्धि के साथ अनकदुंदुभि के सभी पुत्रों को एक-एक करके कुचल डाला। कृष्ण, जिनकी भुजाएँ अत्यंत शक्तिशाली थीं, जन्म लेते ही भय के कारण दूर भेज दिए गए; इस प्रकार गोविन्द, श्रेष्ठ पुरुष, गौओं के बीच पले-बढ़े। देवकी, जो बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी थीं, एक बार कंस की सारथी बनीं; उस समय कंस युवराज था। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जो किसी अदृश्य प्राणी की थी; कंस सदैव उससे डरता था, क्योंकि वह वाणी अत्यंत प्रभावशाली थी और सभी लोकों ने उसे देखा-सुना। वाणी ने कहा: “हे कंस, तुम इस रथ को उसके लिए किसी और उद्देश्य से चला रहे हो; उसका सातवाँ गर्भ ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा।” उस वाणी को सुनकर कंस व्याकुल और मूर्ख होकर, तलवार हाथ में लिए, उस कन्या को मारने के लिए निकल पड़ा। तब पराक्रमी वसुदेव ने, जो साहस से भरे थे, कंस, उग्रसेन के पुत्र, से मित्रता और स्नेह के साथ कहा: “कोई क्षत्रिय कभी स्त्री की हत्या नहीं करता; मैंने एक उपाय सोच लिया है, हे यदुवंश के आनंद। हे पृथ्वी के स्वामी, जो सातवाँ गर्भ उसमें उत्पन्न होगा, मैं उसे तुम्हें सौंप दूँगा; तुम उसके साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब जैसा तुम्हारी इच्छा है वैसा करो, हे उदार पुरुष; उसके सभी गर्भ तुम्हारे होंगे, मैं उन्हें सचमुच तुम्हारे नियंत्रण में दे दूँगा।” इस प्रकार, हे श्रेष्ठ पुरुष, वसुदेव की यह वचन कभी असत्य नहीं होगी; इस प्रकार संबोधित और संतुष्ट किए गए कंस ने फिर उस कन्या को ले लिया। वसुदेव ने अपनी पत्नी को पाकर हर्षित हुए; कंस, दुष्ट और मूर्ख, उसके पुत्रों की हत्या करता रहा। तब ऋषियों ने पूछा: “यह वसुदेव कौन हैं, और यह तेजस्वी देवकी कौन हैं? नंदगोप कौन हैं, और प्रसिद्ध यशोदा कौन हैं, जिन्होंने विष्णु को जन्म दिया और उसका पालन-पोषण किया?” सूता ने उत्तर दिया: “पुरुष कश्यप कुल के थे, और स्त्रियाँ आदित्य कुल की थीं; फिर इच्छा के अनुसार, शक्तिशाली विष्णु का पालन देवकी ने किया। वह भगवान पृथ्वी पर विचरते हुए, मानव शरीर में प्रवेश कर, अपनी योगशक्ति और मायाजाल से सभी प्राणियों को मोहित करते रहे। जब धर्म का ह्रास हुआ, तब विष्णु वृष्णि कुल में जन्मे, धर्म की स्थापना और दैत्यों के विनाश हेतु। रुक्मिणी को विवाह में लाया गया, और सत्य, नाग्नजित की पुत्री, सत्राजिती, सत्यभामा, जाम्बवती, तथा रोहिणी भी उनकी पत्नियाँ बनीं। शैब्या, सुदेवी, माध्री, एक अन्य सुशीला, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, और जलवासिनी—इन सबका भी विवाह हुआ। इस प्रकार, सोलह हजार दिव्य महिलाएँ और चौदह समूह अप्सराएँ, स्वर्ग से विशेष रूप से देवताओं और इंद्र द्वारा भेजी गईं, वासुदेव की पत्नियाँ बनने के लिए राजमहलों में जन्मीं; ये सभी विष्णु की पत्नियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके पुत्रों में प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, शरभ, चारु, चारुभद्र, और एक अन्य भद्रचारु हुए। रुक्मिणी से चारुविंध्य और कन्या चारुमती हुए; सानु, भानु, अक्ष, रोहित, और मंत्रय भी उनके पुत्र थे। गरुडध्वज से जरंधक, ताम्रवक्ष, भौमारी, और जरंधामा—ये चार बहनें उत्पन्न हुईं। सत्यभामा के पुत्र भानुर, भौमारिका, ताम्रपर्णी, और जरंधामा हुए; अब जाम्बवती के संतान सुनो। भद्र, भद्रगुप्त, भद्रविंद्र, और प्रसिद्ध सप्तबाहु; कन्या भद्रवती और प्रसिद्ध संबोधिनी—ये जाम्बवती के संतान कहलाते हैं। संग्रामजित, शतजित, और सहस्रजित—ये सुदेवी और विष्वक्सेन के पुत्र हैं। वृक, वृकाश्व, वृकजित, और दिव्य स्त्री व्रजिनी; मित्रबाहु और सुनिथा—ये नाग्नजिती के संतान हैं। इस प्रकार, इन और अन्य पुत्रों को समझो; वासुदेव के कुल में कुल कितने पुत्र हुए, यह बताया गया। आठ हजार वीर पुत्र, युद्ध में निपुण, भी थे; इस प्रकार जनार्दन का वंश तुम्हें सत्य रूप में बताया गया है। बृहदुच्च के पुत्रियाँ—बृहती, नर्तकोनेया, सुनया, और संगता—ये सब थीं; उनके पुत्र अंगद, कुमुद, और श्वेत, तथा एक कन्या श्वेत थी। अवगाह, चित्र, शूर, और चित्रवर; चित्रसेन भी उनका पुत्र था, और एक कन्या चित्रवती थी। तुम्ब, तुम्बबान, और जनस्तम्भ—ये उपांग के पुत्र माने जाते हैं; वज्रारा और क्षिप्र भी। भूरिंद्र और भूरी—ये गवेष के पुत्र थे; युधिष्ठिर की कन्या प्रसिद्ध सुतनूर थी। उससे प्रसिद्ध वज्र, अश्वसुत का पुत्र, जन्मा; वज्र का पुत्र प्रतिबाहु था, और उसका पुत्र सुचारु था। कश्मा ने सुपार्श्व, साम्ब का शक्तिशाली पुत्र, को जन्म दिया; और महान आत्मा यदुओं में तीन करोड़ पुत्र हुए। साठ हजार शक्तिशाली और दिव्य अंश वाले पुत्र, महान ऊर्जा से युक्त, यहाँ जन्मे। वे देवता और शक्तिशाली असुर, जो मारे गए थे, मनुष्यों में जन्म लेकर सभी को सताते रहे; उनके विनाश के लिए वे यदवंश में जन्मे। महान आत्मा यदुओं के दस और एक कुल थे; सभी अका आदि वैष्णव वंश में थे। विष्णु स्वयं उनमें माप और स्वामी रूप में प्रतिष्ठित हुए; सभी मनुष्यों को उन्हीं के आदेश का पालन करने वाले यदवशियों ने बाँध रखा था।” इस प्रकार, सूता ने कंस, कृष्ण, वसुदेव, देवकी, और यदुवंश के विस्तारपूर्ण वंश का वर्णन किया, जिसमें भगवान विष्णु का अवतार, धर्म की स्थापना, और दिव्य वंशजों की कथा सम्मिलित है।