दत्तात्रेय के अद्भुत तेजस्वी प्रताप से प्रसन्न होकर, उन्होंने उस महान राजा को चार वरदान दिए। सबसे पहले, राजा ने वर मांगा कि उसके पास सहस्र भुजाएँ हों। फिर उसने यह वर माँगा कि जब भी वह धर्म के विपरीत आचरण करे, तब धर्मात्मा जन उसे रोकें; वह पृथ्वी को केवल धर्म के बल पर जीत सके और केवल धर्म से ही उसका शासन करे। उसने यह भी चाहा कि अनेक युद्धों में हजारों शत्रुओं का वध करने के बाद, यदि कभी उसका पतन हो तो वह केवल किसी महान युद्ध में ही हो। उस राजा ने अपनी शक्ति से सात द्वीपों और नगरों से युक्त, सात समुद्रों से घिरी पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय धर्म के अनुसार शासित किया। जब वह अपने सहस्र भुजाओं से युद्ध करता था, उसकी शक्ति से उसके लिए युद्ध ध्वज और रथ प्रकट हो जाते थे। उन सात द्वीपों में उस बुद्धिमान राजा द्वारा दस हजार अनवरत यज्ञ किए गए, जैसा श्रुत है। उसके सभी यज्ञ सुवर्ण वेदी और सुवर्ण यूप (यज्ञ स्तंभ) से सुसज्जित थे। उन यज्ञों को आकाश में विचरण करने वाले देवता, गंधर्व और अप्सराएँ सदा शोभित करते थे। तब गंधर्व नारद ने उस राजर्षि के कर्म और महिमा देखकर उसके विषय में गीत गाया। निश्चित रूप से, कोई भी मानव कर्तवीर्य के मार्ग को यज्ञ, दान, तप, वीरता या विद्या से प्राप्त नहीं कर सकता। सात द्वीपों में केवल वही राजा तलवार और उत्तम धनुष से सुसज्जित, रथ पर आरूढ़ था; वहाँ कोई अन्य सेवक दृष्टिगोचर नहीं होता था। उसकी शक्ति से प्रजा में कोई संपत्ति का नाश, कोई दुःख या भ्रम नहीं था; वह धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करता था। वह पुरुषों का स्वामी, सार्वभौम सम्राट, पचासी हजार वर्षों तक, सात बार सात चक्रों में राज करता रहा। उसने स्वयं गो-रक्षा और खेतों की रक्षा का कार्य संभाला; योगबल से वह पार्जन्य (वर्षा देने वाला) और अर्जुन भी बन गया। उसकी सहस्र भुजाएँ धनुष की डोरी से कठोर होकर, शरद् सूर्य की भाँति हजार किरणों से दमकती थीं। उस राजा ने सहस्र हाथियों के साथ माहिष्मती में कर्कोटक की सभा को जीतकर वहाँ अपनी नगरी स्थापित की। वर्षा ऋतु के समुद्र की गति के समान, उसकी आँखें कमल जैसी थीं, और वह हर्षपूर्वक खेलता हुआ, वर्षा ऋतु ले आता था। उसके क्रीड़ा से नर्मदा, जो सुवर्ण पुष्पों की मालाओं से अलंकृत थी, भयभीत होकर, अपनी लहरों को भ्रूभंग और गर्जना के साथ बढ़ाती थी। एक बार, नर्मदा का पीछा करते हुए, वह समुद्र में कूद पड़ा और तट तक पहुँचकर वन में वर्षा ऋतु ले आया। जब उसके सहस्र भुजाओं से महान समुद्र उद्वेलित हुआ, तो पाताल में निवास करने वाले बलशाली दैत्य डूबकर स्थिर हो गए। महान विषधर और मछलियाँ, उसकी शक्ति से उत्पन्न लहरों द्वारा कुचली गईं, भँवरों और झाग के समूह में गिरकर तिरती रहीं। राजा ने अपनी सहस्र भुजाओं से समुद्र का मंथन किया, मानो वह देवताओं और असुरों से घिरा हुआ क्षीरसागर हो। भयभीत होकर, वे सोचने लगे कि मंदार पर्वत से अमृत-सागर का मंथन हो रहा है; वे अचानक उठ खड़े हुए और उस शक्तिशाली राजा को देखा। महान नाग, संध्या के समय केले के बाग की तरह, झुककर स्थिर हो गए। उसने अपने रथ पर आरूढ़ होकर, धनुष में पाँच सौ बाण बाँधकर, लंका में रावण और उसकी सेना को चकित कर दिया; रावण को पराजित कर बाँध लिया और उसे कैदी बनाकर माहिष्मती ले आया। तब पुलस्त्य मुनि आए और अर्जुन को प्रसन्न किया; राजा ने पुलस्त्य के आग्रह पर रावण को मुक्त कर दिया। उसकी सहस्र भुजाओं की टंकार, युग के अंत में बिजली से प्रहारित विशाल मेघ-वृक्ष के टूटने जैसी गूँजती थी। वह युद्ध में कितनी अपार शक्ति वाला था, जिसकी सहस्र भुजाएँ भृगुवंशी राम ने युद्ध में काट दीं, मानो सुवर्ण ताड़ के वन को काट रहा हो। एक बार, जब वह प्यासा था, चित्रभानु ने उससे याचना की, और उस पुरुषश्रेष्ठ ने चित्रभानु को दान में सातों द्वीप दे दिए। उसने प्राचीन बस्तियाँ, ग्राम और नगर भी पूर्णतः दान कर दिए। उस पुरुषश्रेष्ठ की शक्ति से कर्तवीर्य के पर्वत और वन जल उठे। चित्रभानु ने हैहयों के साथ, वरुणपुत्र के निर्जन आश्रम और द्वीपों को सुखा दिया। बहुत पहले, वरुण के एक प्रसिद्ध पुत्र थे, जिनका नाम वशिष्ठ था; वे जल के प्रति निष्ठावान और महान ऋषि थे। तब, क्रोध और दुःख से भरकर, उस महान ने अर्जुन को शाप दिया—"हे हैहय, क्योंकि तुमने मेरा यह वन नहीं छोड़ा..." "इस कठिन कर्म के कारण, कोई अन्य तुम्हें मारेगा। अर्जुन, कुन्तीपुत्र, राजा नहीं बनेगा।" "अर्जुन, महान शक्ति वाले राम, योद्धाओं में अग्रणी, तुम्हारी सहस्र भुजाएँ काटेंगे और तुम्हें बलपूर्वक परास्त करेंगे।" एक शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण तुम्हें मार डालेगा; उसके लिए राम मृत्यु के कारण बने, उस बुद्धिमान के शाप से। उस राजा ने पूर्व में अपने लिए वर चुना था; उसके सौ पुत्र थे, जिनमें से पाँच महान रथी थे। शस्त्रविद्या में निपुण, बलवान, वीर, धर्मनिष्ठ और प्रसिद्ध—शूर, शूरसेन, वृष्टि, वृष और जयध्वज उसके पुत्र थे। जयध्वज, अवंतीपति का पुत्र, का पुत्र तालवंघ था, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था।