हे ब्रह्मन्, इन्द्र अत्यंत दुर्बल, निराश और अपने राज्य तथा भोजन से वंचित हो चुके थे। उनकी शक्ति नष्ट हो गई थी और वे रजि के पुत्रों द्वारा भ्रमित और कमजोर हो गए थे। उन्होंने ब्रहस्पति से करुणा की याचना की। तब ब्रहस्पति ने कहा, “हे शक्र, यदि तुमने मुझसे पहले ही इस प्रकार प्रार्थना की होती, तो मैं तुम्हारे लिए वह अनुचित कार्य कभी न करता, हे निष्पाप इन्द्र।” फिर ब्रहस्पति बोले, “हे इन्द्र, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य जाऊँगा, जिससे तुम शीघ्र ही अपना भाग और राज्य पुनः प्राप्त कर सको।” ब्रहस्पति ने इन्द्र को आश्वस्त किया कि वे स्वयं जाएंगे और उनका मन विचलित न हो। इसके बाद उन्होंने इन्द्र की शक्ति बढ़ाने के लिए एक महान कार्य किया। जब रजि के पुत्र, जो कामवश मोहित और अधर्मी हो गए थे, उठ खड़े हुए, तब ब्रहस्पति ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनके चित्त में भ्रम उत्पन्न कर दिया। वे ब्रह्मद्वेषी, बल और पराक्रम से रहित हो गए। तब इन्द्र ने देवताओं का अधिपत्य और उत्तम पद पुनः प्राप्त कर लिया। इन्द्र ने उन सभी राजपुत्रों को, जो काम और क्रोध में डूबे थे, पराजित कर उनका अंत कर दिया। जो कोई भी इन्द्र के इस पद-प्राप्ति और स्थापना की पावन कथा को सुनता है, वह कभी दुर्भाग्य का सामना नहीं करता। अब आगे की कथा में पूछा गया—महान आत्मा मरुत ने जिस कन्या को राजा को दिया, वह कैसे दी गई? और मरुत की उस कन्या से उत्पन्न हुए पुत्रों का पराक्रम कैसा था? राजा ने भोजन की इच्छा से, लगातार साठ वर्षों तक, हर महीने मरुतसोम को अर्पण किया। इससे मरुतगण प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को अविनाशी भोजन तथा सभी इच्छित भोग प्रदान किए। राजा के लिए एक बार पकाया गया भोजन दिन-रात में कभी घटता नहीं था, चाहे सूर्योदय से लेकर लाखों लोगों को बांट दिया जाए। मित्राज्योति नामक उस कन्या और मरुत के मिलन से महान बलशाली, धर्मज्ञ और मोक्ष के ज्ञाता पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग कर वैराग्य धारण किया, तपस्वियों का आचरण अपनाया और ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त किया। उन्हीं से अनपाया उत्पन्न हुए, जो धर्म के दाता बने; उनसे क्षत्रिय धर्म की उत्पत्ति हुई और उनसे प्रतिपक्ष नामक महान तपस्वी हुए। प्रतिपक्ष के पुत्र थे प्रसिद्ध संजय; संजय के पुत्र थे जय, उनसे विजय उत्पन्न हुए। विजय के पुत्र जय और उनके पुत्र हर्यंद्व हुए; हर्यंद्व से महान पराक्रमी राजा सहदेव हुए। सहदेव के धार्मिक पुत्र थे प्रसिद्ध अदीन; अदीन के पुत्र जयसेन और उनके पुत्र संकृति हुए। संकृति के पुत्र थे कृतधर्म, जो अत्यंत प्रसिद्ध और धर्मपरायण थे। ये नहुष की क्षत्रिय वंशावलियाँ हैं—इन्हें जानो। नहुष के छह पुत्र हुए, जो तेज में इन्द्र के समान थे, और वे विरजा नामक अपनी ही पिता की कन्या से उत्पन्न हुए। वे थे—यति, ययाति, संयाति, आयाति और दो तुद्वय। उनमें यति सबसे बड़े और ययाति दूसरे स्थान पर थे। उसी समय एक ऋषि ने ककुत्स्थ की पुत्री ‘गा’ नामक कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया, और क्षमा और संन्यास को अपनाकर ब्रह्म से एकाकार हो गए। उन पांच पुत्रों में से ययाति, जो पृथ्वी के अधिपति बने, उन्होंने उशना के पुत्री देवयानी को पत्नी बनाया। देवयानी से यदु और तुर्वसु उत्पन्न हुए, जबकि वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से द्रुह्यु, अनु और पुरु—ये तीन पुत्र हुए। शर्मिष्ठा के ये तीनों पुत्र देवताओं के समान बलशाली थे। इसके बाद, रुद्र उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी रथ प्रदान किया—वह दिव्य, स्वर्णमय, अभेद्य, अक्षय और महान अस्त्रों से युक्त था। उस रथ में मन के समान तीव्र गति वाले घोड़े जुते थे। उसी रथ पर वे कन्या को लेकर चले गए और धरती को जीत लिया। ययाति देव, दानव और मनुष्यों के विरुद्ध युद्ध में अजेय रहे और वे सभी पौरव राजाओं के रथी बने। यह वही रथ था, जो कुरुवंशी जनमेजय के पास था—वे राजा कुरु के पुत्र और परीक्षित के पौत्र थे, जिनका जन्म वत्सदेश में हुआ था। उस रथ का विनाश महर्षि गार्ग्य के शाप से हुआ। हुआ यह था कि राजा जनमेजय, जो अभी बालक और अल्पबुद्धि थे, उन्होंने गार्ग्य के पुत्र, राजा लोहगंध को कष्ट पहुँचाया। लोहगंध, जो राजर्षि थे, इधर-उधर भागते रहे, नगर और ग्राम के लोग भी उनका साथ छोड़ चुके थे, और वे कहीं भी शांति नहीं पा सके। अत्यंत दुखी होकर, उन्होंने, स्वयं क्लेश में डूबे हुए, दूसरों के लिए शरण बने हुए ऋषि हेतुक को शाप दे दिया। उस समय, श्रेष्ठ ब्राह्मण इंद्रोत नामक मुनि ने शौनक के पुत्र जनमेजय से अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिससे राजा का शुद्धिकरण हुआ। इसके बाद लोहगंध अपने निवास स्थान को प्राप्त कर लुप्त हो गए। उनसे वह दिव्य रथ चेदिराज वसु को प्राप्त हुआ। फिर इन्द्र ने प्रसन्न होकर वह रथ बृहद्रथ को दे दिया। जब भीम ने जरासंध का वध किया, तब कुरु राजकुमार ने प्रेमपूर्वक वह श्रेष्ठ रथ वासुदेव को दे दिया। अब नहुष के पुत्र ययाति की कथा आती है। जब ययाति वृद्धावस्था से घिर गए, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े और श्रेष्ठ पुत्र यदु से कहा, “पुत्र, मुझ पर वृद्धावस्था और श्वेत केश आ गए हैं। काव्य उशना के शाप के कारण मैं अपनी जवानी से संतुष्ट नहीं हो सका। हे यदु, तुम मेरी वृद्धावस्था और उसके कष्ट को स्वीकार करो, मेरी वृद्धावस्था अपने ऊपर ले लो।” यदु ने उत्तर दिया, “मैंने एक ब्राह्मण को दान देने का वचन दिया है, जो मुझे परिश्रम से प्राप्त करना है; अतः मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार नहीं कर सकता। वृद्धावस्था में अनेक दोष होते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो खाने-पीने के भोग में लगे रहते हैं; इसलिए, हे राजन्, मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।” ययाति की अवस्था ऐसी हो गई थी कि उनके केश और दाढ़ी श्वेत हो गए थे, वे दुर्बल, दुखी और वृद्धावस्था से पीड़ित थे। जो कभी बलवान और सुडौल थे, अब दयनीय और दुर्बल प्रतीत होते थे।