ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से परम ज्ञानी, धनुर्विद्या में निपुण, और अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम को जन्म दिया, जो आगे चलकर क्षत्रियों के संहारक बने। जमदग्नि का जन्म सतीवती के गर्भ से, और उर्व तथा ऋचीक के माध्यम से हुआ था। वे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ थे। उनके पुत्रों में मध्य में शुनःशेप, और सबसे छोटे शुनःपुच्छ थे। इसी प्रकार, भृगु की कृपा से कौशिक वंश को बढ़ाने वाले, धर्मात्मा और विश्वरथ के नाम से प्रसिद्ध विश्वामित्र का जन्म हुआ। शुनःशेप, जो एक महान ऋषि थे, विश्वामित्र के पुत्र बने। हरिश्चंद्र के यज्ञ में शुनःशेप को बलि के लिए बाँधा गया था, परंतु देवताओं ने उन्हें मुक्त किया, जिससे वे देवरात कहलाए। विश्वामित्र के पुत्रों में शुनःशेप सबसे बड़े माने जाते हैं। उनके अन्य पुत्रों में मधुच्छंद, नय, कृतदेव और ध्रुवाष्टक का भी नाम आता है। कच्छप और पूराण भी उनके पुत्र हैं। कौशिक वंश के ये सभी वंशज विविध और महान हैं। इनके अतिरिक्त पार्थिव, देवरात, याज्ञवल्क्य, समर्षण, उदुम्बर, उदुम्लान, तारक और यममुंचत जैसे अनेक वंशज भी प्रसिद्ध हैं। लोहिन्य, रेणव, कारीषव, बभ्रव, पाणिन, और वे जो ध्यान और जप में लीन रहते हैं, ये भी स्मरण किए जाते हैं। शालावती से हिरण्याक्ष, स्यंकृत और गालव, साथ ही देवल, यामदूत, शालंकायन और बाष्कल उत्पन्न हुए। ददाति, बादर और अन्य भी विश्वामित्र के वंशज हैं। अनेक अन्य वंश, शौशिक नाम से, विभिन्न ऋषियों से उत्पन्न हुए। कौशिक, ओश्रुमा और सैधवायन भी उल्लेखनीय हैं। ये सभी पुण्यात्मा, ब्रह्मर्षि कौशिक, अर्थात पुरुरवा के वंशज हैं। दृषद्वती के पुत्र अष्टक भी विश्वामित्र से उत्पन्न हुए, और अष्टक के पुत्र, जो जाह्नु वंश के माने जाते हैं, उनका भी उल्लेख है। तब ऋषियों ने प्रश्न किया—कौन-से लक्षण, धर्म, तप या विद्या के कारण विश्वामित्र और अन्य राजाओं ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया? किस उपाय और किस मूल से क्षत्रियों ने ब्राह्मणत्व पाया? क्या यह तपस्या से हुआ या दान से, यह भेद जानना चाहते हैं। प्रश्न सुनकर उत्तर दिया गया—जो व्यक्ति अन्याय से प्राप्त धन से धर्म की इच्छा से यज्ञ करता है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता। ऐसा अधर्मी, जो केवल दिखावे के लिए ब्राह्मणों को दान देता है, वह भी धर्म-फल से वंचित रहता है। जो लोभ और मोह से भरकर जप-तप करता है, और अंत में शुद्धि के लिए दान देता है, उसके दान भी निष्फल रहते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति, हिंसक और अधर्मी व्यक्ति का दान कोई फल नहीं देता। मोह से प्राप्त और दुष्कर्म से अर्जित धन का दान या यज्ञ कभी स्थायी नहीं होता। लेकिन जो धर्मपूर्वक, पवित्र स्थान पर, निष्काम भाव से यज्ञ और दान करता है, उसे दान का सच्चा फल प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति दान से सुख भोगता है, सत्य से स्वर्ग को प्राप्त करता है, और श्रेष्ठ तप से लोकों को धारण करता है। ऐसी तेजस्विता से वह लोकों में अमरता को प्राप्त करता है। दान यज्ञ से श्रेष्ठ है, तप यज्ञ से भी श्रेष्ठ है, और त्याग तप से भी ऊपर है; इसलिए ज्ञान को सबसे उच्च माना गया है। वास्तव में, कई ऐसे तपस्वी हुए हैं जिन्होंने क्षत्रिय और द्विज जातियों में जन्म लेकर सिद्धि प्राप्त की—जैसे राजा विश्वामित्र, मांधातृ, संकृति और कपि। पुरुकुत्स, सत्य, अनृहव, ऋतु, आर्ष्टिषेण, अमीढ़, भाग, अन्यस्त और अन्य भी इसी प्रकार प्रसिद्ध हैं। कक्षीव, शिजय, रथीतर, रुंड और विष्णुवृद्ध के नेतृत्व वाले राजा भी स्मरण किए जाते हैं। ये सभी क्षत्रिय कुल में जन्मे, तपस्या के द्वारा ऋषित्व को प्राप्त करने वाले राजर्षि हैं, जिन्होंने महान सिद्धि प्राप्त की। अब आगे आयु के वंश का वर्णन किया जाता है। सूतजी ने कहा—स्वर्भानु से प्रभा के गर्भ से पाँच पराक्रमी और प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुए, जो राजाओं में प्रसिद्ध हुए। उनमें सबसे पहले नहुष, फिर पुत्रधर्म, और धर्मवृद्ध के पुत्र सुतहोत्र, जो अपने यश के लिए प्रसिद्ध हुए। सुतहोत्र के तीन अत्यंत धर्मात्मा पुत्र हुए—काश, शल और बलशाली गृत्समद। गृत्समद के पुत्र शुनक हुए, जिनके पुत्र शौनक हुए; इनसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी उत्पन्न हुए। इनके वंश में, विभिन्न कर्मों के अनुसार, अनेक प्रकार के ब्राह्मण उत्पन्न हुए। शल के पुत्र आर्ष्टिषेण हुए, और उनके भी पुत्र हुए, जो संसार में विख्यात हुए। शौनक और आर्ष्टिषेण, ये दोनों द्विज और क्षत्रिय जातियों के साथ प्रसिद्ध हुए। काश के पुत्र काश और दीर्घतपस् का भी उल्लेख है। दीर्घतपस्, जो अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे, उनके पुत्र धर्म हुए, और फिर उनके पुत्र के रूप में धन्वंतरि का जन्म हुआ, जो अपार तपशक्ति से दीप्त थे। तब ऋषियों ने सूतजी से पूछा—धन्वंतरि देवता ने मनुष्यों में जन्म किस प्रकार लिया? कृपया हमें यह सुंदर कथा सुनाएँ। सूतजी ने उत्तर दिया—हे द्विजो! सुनो, धन्वंतरि का उद्गम किस प्रकार हुआ। प्राचीन काल में समुद्र मंथन के समय, जब अमृत निकाला जा रहा था, धन्वंतरि समुद्र के तट पर प्रकट हुए। वे चारों ओर से प्रकाशमय थे, उनका शरीर अद्वितीय था। जब अजन्मा प्रभु ने उन्हें देखा, तो आश्चर्यचकित होकर कहा—"तुम अजन्मा हो," और इसी कारण वे 'अज' कहलाए। अज ने विष्णु से कहा—"भगवन, मैं आपका पुत्र हूँ। मुझे संसार में भाग और स्थान प्रदान करें।" भगवान विष्णु ने उत्तर दिया—"यज्ञ का विभाजन हो चुका है, और देवताओं को उनका भाग मिल चुका है।" वेदों में जिन हवियों का विधान है, उन्हें यहाँ कभी भी समान रूप से यज्ञ के द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, इन महान वंशों, तपस्वियों और धर्मों की कथा विस्तार से कही गई।