योगबल से उस महापुरुष ने समुद्र के ज्वार के समान उठती जलध्वनि को सुना, जहाँ लहरों का प्रचंड कोलाहल था। उस समय राक्षस की अग्नि से उसके पुत्र, केवल तीन को छोड़कर, भस्म हो गए। तब उस अत्यंत शक्तिशाली राजा ने धुंधु के वंशजों का संहार किया। फिर उस पुरुषश्रेष्ठ ने वेग से बहता जल पिया और योगबल से अग्नि को जल से शांत किया, जैसे कोई योगी करता है। अपनी अद्भुत शक्ति से उसने उस विशालकाय जल-राक्षस को परास्त किया और कार्य सिद्ध कर उसे उत्तंक ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। उत्तंक ने उस महात्मा राजा को वरदान दिया—अक्षय संपत्ति और शत्रुओं पर भी अजेयता। साथ ही, उसे धर्म में निरंतर आनंद, स्वर्ग में शाश्वत निवास, तथा राक्षस द्वारा मारे गए उसके पुत्रों के लिए स्वर्ग में अविनाशी लोक प्रदान किए। उसके तीन पुत्र शेष रहे—सबसे बड़ा दृढ़ाश्व, और उससे छोटे भद्राश्व तथा कपिलाश्व। दृढ़ाश्व को धुंधुमारि भी कहते हैं, और उसका पुत्र हर्यश्व था। हर्यश्व का पुत्र था निकुम्भ, जो सदैव क्षत्रिय धर्म का पालन करता था। निकुम्भ का पुत्र था संहताश्व, जो युद्ध-कौशल में प्रसिद्ध था; संहताश्व के दो पुत्र हुए—कृशाश्व और अक्षयाश्व। संहताश्व की पत्नी थी हेमावती, जो धर्मज्ञान में स्थिर और तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। उसका पुत्र था प्रसैनजित। प्रसैनजित का पुत्र था युवनाश्व, जिसकी प्रभा तीनों लोकों से बढ़कर थी, और वह परम धर्मात्मा था। उसकी पत्नी गौरी पतिव्रता थी। लेकिन किसी शाप के कारण गौरी नदी बाहुड़ा बन गईं, और उनका पुत्र गौरिक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। युवनाश्व का पुत्र था मांधाता, जिसने तीनों लोकों को जीत लिया। विद्वान लोग यहाँ दो प्राचीन श्लोकों का पाठ करते हैं—जहाँ तक सूर्य उदित होता है और जहाँ तक अस्त होता है, वह सब युवनाश्व के पुत्र मांधाता का राज्य था। जो लोग वंश परंपरा जानते हैं, वे कहते हैं—युवनाश्व महान् यज्ञकर्ता थे, और मांधाता विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। मांधाता की पत्नी थी चित्ररथी, जो शशबिंदु की कन्या थी; उनका नाम था बिंदुमती, और पृथ्वी पर उनकी सुंदरता की कोई बराबरी न थी। वे पतिव्रता थीं और अपने दस हजार भाइयों में सबसे बड़ी थीं। मांधाता से उनके तीन पुत्र हुए—पुरुकुत्स, अंबरीष और प्रसिद्ध मुचुकुंद। अंबरीष का पुत्र था दूसरा युवनाश्व। युवनाश्व का पुत्र था हरित, और हरितों का क्षत्रिय वंश वीरों के रूप में प्रसिद्ध हुआ; ये अंगिरस के पुत्र हैं, जो ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त हुए। पुरुकुत्स का पुत्र था त्रसद्दस्यु, जो नर्मदा नदी के तट पर उत्पन्न हुआ और अत्यंत प्रसिद्ध था। त्रसद्दस्यु का पुत्र था संभवूत। संभवूत का पुत्र था अनरण्य, जो पराक्रमी था; उसे रावण ने तीनों लोकों के विजय के समय मार डाला था। अनरण्य का पुत्र था त्रसदश्व, और त्रसदश्व का पुत्र हर्यश्व था। हर्यश्व के पुत्र थे वसुमत, जो दृशद्वती नदी के तट पर उत्पन्न हुए। वसुमत का पुत्र था धर्मात्मा राजा त्रिधन्वन; त्रिधन्वन का पुत्र था त्रैधन्वन, जो तीनों वेदों में निपुण और युद्ध में निपुण था। त्रैधन्वन का पुत्र था बलशाली सत्यव्रत। उसने देवताओं को मारकर विदर्भ की पत्नी का हरण किया, जिसके कारण उसे विवाह संस्कार से वंचित कर दिया गया। उसका पुत्र था विष्णुवृद्ध, जिसे विष्णु के प्रभाव से वृद्धि मिली थी। ये भी अंगिरस के पुत्र हैं, जो ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय मार्ग में प्रवृत्त हुए। वह कर्म उसकी इच्छा, शक्ति, मोह, संकर्षण के प्रभाव और नियति के कारण हुआ। उसके पिता, जो तीन वेदों के ज्ञाता थे, ने उसे अधर्म के कारण त्याग दिया और क्रोध में बार-बार कहा, "दूर हो जा!" सत्यव्रत ने बार-बार पूछा, "मैं कहाँ जाऊँ?" पिता ने उत्तर दिया, "चांडालों के बीच निवास कर।" तब पिता ने कहा, "मैं अपने पुत्र से पुत्र नहीं चाहता, हे वंश के कलंक!" इस प्रकार कहकर पिता के आदेश से वह नगर से बाहर चला गया। महर्षि वसिष्ठ ने भी उसे नहीं रोका। सत्यव्रत, जो बुद्धिमान और दृढ़ था, पिता द्वारा मुक्त किया गया और चांडालों के निवास के निकट रहने लगा, जबकि उसके पिता वन को चले गए। उसके राज्य में इंद्र ने वर्षा रोक दी; बारह वर्षों तक, उस अधर्म के कारण, भयंकर अकाल पड़ा। उसी समय, महान तपस्वी विश्वामित्र ने अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर समुद्र के तट पर कठोर तप किया। उनकी पत्नी ने अपने मध्यज पुत्र को गले में बांधकर ऊँचे स्वर में बेचने के लिए पुकार लगाई, जिससे वह परिवार का पालन कर सके। उस बालक को गले में बंधा और बिकता देखकर धर्मनिष्ठ, संयमी, महर्षि का पुत्र, सत्यव्रत, ने उसे छुड़ा लिया। सत्यव्रत, जो महान बुद्धि वाला था, ने विश्वामित्र की संतुष्टि और करुणा से उस बालक का पालन-पोषण किया। वह बालक गले में बंधने के कारण गालव कहलाया, और वह महान तपस्वी बना; उसके इस कार्य से कौशिक ऋषि, उसके पिता, बंधन से मुक्त हो गए। सत्यव्रत ने अपने व्रत, भक्ति, करुणा और प्रतिज्ञा से विश्वामित्र की पत्नी का पालन किया। वह विश्वामित्र के आश्रम के समीप हिरण, सूअर, भैंस आदि वन्य पशुओं का शिकार करता, उनका मांस पकाता और उन्हें भोजन देता। उसने उपांशु व्रत का पालन किया और बारह वर्षों तक दीक्षा लेकर अपने पिता के आदेश का पालन किया, जब राजा वन में निवास कर रहे थे। इस बीच, महर्षि वसिष्ठ ने पुरोहितों और आचार्यों की सहायता से अयोध्या, उसके राज्य और राजमहल की रक्षा की।