राजा के समीप, मेरे आश्रम के पास, समतल रेगिस्तानी भूमि में एक समुद्र है जो रेत से भरा हुआ है, हे राजन। उस रेत के नीचे एक महान जीव छुपा हुआ है, जिसकी विशालता और शक्ति इतनी है कि देवताओं के लिए भी वह अभेद्य है। वह धुंधु है—मनु का भयंकर और विकराल पुत्र—जो कठोर तपस्या करके संसारों का विनाश करने की इच्छा रखता है। हर वर्ष के अंत में जब वह श्वास छोड़ता है, तो उस स्थान की पृथ्वी और उसके जंगल कांप उठते हैं। उसकी श्वास के प्रभाव से एक विशाल धूल का बादल उठता है, जो सूर्य के मार्ग को ढक देता है, और सात दिनों तक पृथ्वी कम्पित रहती है। उस समय वहाँ चिंगारियों, ज्वाला और धुएँ का भयानक दृश्य बन जाता है; इसी कारण, हे राजन, मैं अपने आश्रम में टिक नहीं सकता। हे बलशाली राजा, संसारों की भलाई के लिए उसे रोकिए; आपकी शक्ति विष्णु के समान है, और आप उसकी शक्ति को परास्त कर सकते हैं। आज, जब वह राक्षस मारा जाएगा, तब संसारों को शांति मिलेगी; आप ही उसे मारने में सक्षम हैं। विष्णु ने मुझे एक वर दिया था, हे निष्पाप, कि धुंधु को सामान्य शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता। हे पृथ्वी के रक्षक, यहाँ तक कि सौ वर्षों में भी वह जलकर नष्ट नहीं हो सकता; उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि देवताओं के लिए भी उसका सामना करना कठिन है। ऐसे ही महात्मा उत्तंक के वचन सुनकर, राजर्षि ने अपने पुत्र कुबलाश्व को धुंधु को रोकने का कार्य सौंपा। राजा ने कहा: मैंने शस्त्रों का त्याग कर दिया है; मेरा पुत्र जाए। हे श्रेष्ठ द्विज, वह निश्चित ही धुंधु का वध करेगा। अपने पुत्र को समझाकर, जो धुंधु का विनाश करने के लिए तैयार था, राजा स्वयं पर्वत पर तपस्या करने चले गए, अपना संकल्प दृढ़ता से घोषित कर। कुबलाश्व, धर्मात्मा, अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर, अपने इक्कीस हजार पुत्रों और उत्तंक ऋषि के साथ धुंधु को परास्त करने के लिए निकल पड़े। तब उत्तंक की प्रेरणा और लोक कल्याण के लिए, स्वयं भगवान विष्णु ने अपने तेज से कुबलाश्व में प्रवेश किया। जब वे प्रस्थान कर रहे थे, आकाश में एक महान शब्द गूंज उठा, जिसे सहना कठिन था: "आज से यह राजा धुंधुमार कहलाएगा।" देवताओं ने उन्हें दिव्य पुष्पों से सम्मानित किया, जो अद्भुत थे, और वह पुरुषों में श्रेष्ठ, अपने पुत्रों के साथ आगे बढ़े। राजर्षि, नारायण की ऊर्जा से भरपूर, उस अथाह रेत के समुद्र को खोदने लगे। वह उत्तंक के नियंत्रण में रहते हुए अत्यंत शक्तिशाली हो गए; उस समय उनके पुत्रों ने उस रेत को खोदा, जहाँ धुंधु छुपा हुआ था। वहाँ पश्चिम दिशा में, धुंधु मिला, जो क्रोध में संसारों को अपनी मुख की अग्नि से उलटने जैसा प्रतीत हो रहा था। योगबल से वह जल की ध्वनि सुनता है, जो समुद्र के उफान के समान विशाल है, लहरों की महान गर्जना के साथ। उसके पुत्रों में से केवल तीन को छोड़कर, बाकी सभी राक्षस की अग्नि में भस्म हो गए; तब उस अत्यंत शक्तिशाली राजा ने धुंधु के कुटुम्बियों का नाश किया। राजा ने उस बहते जल को पी लिया, और योगबल से जल द्वारा अग्नि को शांत किया, जैसे कोई योगी करता है। अपनी शक्ति से उसने उस विशालकाय जल-राक्षस को परास्त किया, और कार्य पूर्ण कर, राजा ने उसे उत्तंक के समक्ष प्रस्तुत किया। उत्तंक ने उस महात्मा राजा को वरदान दिया: अक्षय संपत्ति और शत्रुओं के विरुद्ध अजेयता। उसे धर्म में निरंतर आनंद, स्वर्ग में शाश्वत निवास, और उसके उन पुत्रों को जो राक्षस द्वारा मारे गए थे, स्वर्ग में शाश्वत लोक प्रदान किए। उसके पुत्रों में तीन शेष रहे: सबसे बड़ा दृढ़ाश्व, और छोटे दो—भद्राश्व तथा कपिलाश्व—ऐसा स्मरण किया जाता है। धुंधुमारि दृढ़ाश्व है, उसका पुत्र हर्याश्व था; हर्याश्व का पुत्र निकुंभ था, जो सदैव क्षत्रिय धर्म में प्रवृत्त रहा। निकुंभ का पुत्र संहताश्व था, जो युद्ध में प्रसिद्ध और निपुण था; संहताश्व के दो पुत्र थे—कृशाश्व और अक्षयाश्व। उसकी पत्नी थी हेमवती, जो सत्पुरुषों की बुद्धि में स्थिर थी और तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी; उसका पुत्र था प्रसनजित। प्रसनजित का पुत्र युवनाश्व था, जिसकी तेजस्विता तीनों लोकों से बढ़कर थी; वह परम धर्मात्मा था, और उसकी पत्नी गौरी अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी। परंतु पति के श्राप से गौरी नदी बाहुदा बन गई; उसका पुत्र गौरिक, एक सार्वभौम सम्राट हुआ। युवनाश्व का पुत्र था मांधाता, जो तीनों लोकों को विजित करने वाला राजा था; यहाँ भी विद्वान दो प्राचीन श्लोकों का पाठ करते हैं। जहाँ तक सूर्य उदित होता है और जहाँ तक अस्त होता है, सब युवनाश्व के पुत्र मांधाता का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ भी जो वंश को जानते हैं, वे श्लोक कहते हैं: युवनाश्व, महात्मा, महान यज्ञकर्ता; और मांधाता, प्राचीन ज्ञाता कहते हैं, विष्णु का अवतार था। उसकी पत्नी थी चित्ररथी, शशबिंदु की पुत्री; वह पुण्यवती बिंदुमती थी, पृथ्वी पर अनुपम सौंदर्य वाली। वह अपने पति के प्रति समर्पित थी और अपने दस हजार भाइयों में सबसे बड़ी थी; उससे मांधाता ने तीन पुत्रों को जन्म दिया। वे थे पुरुकुत्स, अंबरिष और प्रसिद्ध मुचकुंद; अंबरिष का उत्तराधिकारी एक अन्य युवनाश्व था। युवनाश्व का पुत्र था हरित, और हारितों को वीर कहा जाता है; वे अंगिरस के पुत्र हैं, ब्राह्मण जो क्षत्रिय मार्ग पर चल पड़े। पुरुकुत्स का उत्तराधिकारी था त्रसद्दस्यु, जो महान कीर्ति वाला था और नर्मदा नदी पर जन्मा; उसका पुत्र था संभूत। इस प्रकार, धुंधु के वध, कुबलाश्व और उनके वंशजों की कथा, उत्तंक के वरदान, और मांधाता तक की राजवंश परंपरा विस्तार से स्मरण की जाती है।