राजा रायवत अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा के समक्ष पहुँचे और वहाँ गंधर्वों का दिव्य संगीत सुना। वहाँ देवताओं के स्वामी ब्रह्मा के लोक में, जहाँ एक क्षण भी मनुष्यों के कई युगों के बराबर होता है, वे कुछ समय ठहरे। फिर भी वे दोनों पूर्णतः युवा अवस्था में ही अपनी नगरी लौटे, जो यदुवंशियों से भरी हुई थी और अनेक द्वारों वाली रमणीय द्वारवती नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। उस नगरी की रक्षा भोज, वृष्णि और अंधक वंशज कर रहे थे, जिनके प्रमुख वासुदेव थे। वहाँ पहुँचकर, शत्रुओं का संहार करने वाले रायवत ने अपने साथ हुई सम्पूर्ण कथा अपने लोगों को सुनाई। इसके पश्चात् उन्होंने अपनी पुण्यशालिनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत की चोटी पर चले गए। बलराम जी ने धर्मनिष्ठा से रेवती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। जब यह कथा समाप्त हुई, तो वहाँ उपस्थित ऋषियों ने आगे जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने सूत जी से पूछा—“हे सूतपुत्र! इतने युग बीत जाने के बाद भी रेवती न तो वृद्ध हुई, न ही उसके केश श्वेत हुए, ऐसा क्यों? और जो शर्याति का पुत्र मेरु पर गया, उसका वंश आज भी पृथ्वी पर कैसे विद्यमान है? कृपया सत्य विस्तार से बताइए। साथ ही, कितने और किस प्रकार के देवता तथा गंधर्व हैं, जिनकी कथा सुनकर रायवत को युग भी क्षण के समान प्रतीत हुए?” सूत जी ने उत्तर दिया—“ब्रह्मलोक में न तो बुढ़ापा है, न भूख-प्यास, न मृत्यु का भय, और न ही कोई रोग। वहाँ पहुँचने वाले को ये सब दुःख नहीं होते। आपने गंधर्व लोक के विषय में जो पूछा, वह भी मैं सत्यपूर्वक बताता हूँ। वहाँ सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूर्छाएँ और इक्यावन ताल हैं—यही संगीत का विधान है। स्वर हैं—षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। मध्यम ग्राम में सौवीरी, हरिणास्या और चौथा शुद्ध मध्यम स्वर है, जिसमें काल और बल की विशेषता है। शार्गी, पावनी और दृष्टाका—ये मध्यम ग्राम के मूर्छाएँ हैं। अब शड्ज ग्राम की मूर्छाएँ सुनिए—उत्तरमंद्रा, रजनी, उत्तरायत, शुद्ध षड्ज और सातवीं मूर्छा। अब गांधार ग्राम की मूर्छाएँ—आग्निष्टोमिक, वाजपेयिक, पौंड्रक, अश्वमेधिक, राजसूय, चक्रसुवर्णक, गोसव, महावृष्टिक, ब्रह्मदान, प्राजापत्य, नागपक्षाश्रय, गोतर, हयक्रांत, मृगक्रांत, विष्णुक्रांत, सूर्यक्रांत, वरेण्य, कोकिलप्रिय, सावित्र, अर्धसावित्र, मद्रमा, सुवर्ण, सुतंद्र, विष्णु, वैष्णुवर, सागर, विजय, हंस, ज्येष्ठ, तुम्बुरु प्रिय, मधात्र्य, गंधर्वसंगीत, अलंबुषा प्रिय, नारद प्रिय, भीमसेनकथित, नागप्रिय, करोपनित, विनता, श्रीराख्य, भृगुप्रिय—इनमें से बीस मध्यम ग्राम की, चौदह शड्ज ग्राम की, और पंद्रह गांधार ग्राम की मूर्छाएँ हैं। गांधारी और सौवीरी, इन दोनों की ब्रह्मा भी प्रशंसा करते हैं। उत्तर स्वर का अधिदेवता ब्रह्मा है; यह हरिदेश में उत्पन्न हुआ, हरि के मुख से इसका स्वर निकला, और इन्द्र इसका अधिदेवता है। मरुतों ने इसे शब्द के क्षेत्र में फैलाया, इसलिए मरुत भी इसके अधिदेवता हैं। मनु देश में उत्पन्न शुद्ध मध्यम स्वर है, और इसका अधिदेवता गंधर्व है। यह स्वर मृगों के साथ चलता है, सिद्धों के लिए मार्गदर्शक है, इसलिए इसे मार्गी कहते हैं और मृगेन्द्र इसका अधिदेवता है। यह आश्रमों, पौरवों और रावों से जुड़ा है; यह संयोग की मूर्छा है, जहाँ रात्रि और धूलि मिलती है। ताल में उत्तमंद्र छह अधिदेवताओं सहित है; इसलिए प्रथम उत्तरताल को विस्तृत कहते हैं, और इसका अधिदेवता ध्रुव है। अपान से उत्तरता और धैवत से इसका स्वर है; पितर इसके श्राद्धकर्म के अधिदेवता हैं। शुद्ध षड्ज स्वर से महर्षि अग्नि की पूजा करते हैं, इसलिए इसे शुद्ध षड्ज जानिए। जो पुण्यात्मा पंचम स्वर की मूर्छा करता है, वह यक्षों की मूर्छा कहलाती है। नागों की दृष्टि विषैली होती है, गीत वहाँ नहीं पहुँचते; ब्रह्मा इन्हें हरण कर लेते हैं, नाग इसके अधिदेवता हैं, और वरुण भी। पक्षियों की तुलना में किन्नर इसे प्राप्त करते हैं, इसलिए परम मूर्छा है और पक्षिराज अधिदेवता हैं। गांधार स्वर की ध्वनि से पृथ्वी का पोषण होता है, इसलिए शुद्ध गांधारी स्वर है, और गंधर्व अधिदेवता हैं। गांधार के बाद जो मूर्छा उत्पन्न हुई, वह उत्तर गांधारी है, और वसु इसके अधिदेवता हैं। यह महान तत्त्व है, प्रपितामह द्वारा स्थापित, इसलिए शड्ज की मूर्छा में अग्नि अधिदेवता हैं। यह दिव्य और विस्तृत है, छठी मूर्छा धीमी है; जिनका गुण समाप्त हो गया, उनमें पंचम स्वर धैवत है।” इस प्रकार सूत जी ने ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, ब्रह्मलोक, गंधर्व लोक और संगीत के दिव्य रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया।