सूतजी की कथा सुनकर ऋषियों ने उत्सुकता से पूछा, “मनु के पुत्र सुद्युम्न कैसे स्त्री रूप में आ गए?” सूतजी ने उत्तर दिया, “उमा देवी ने अपने प्रिय के प्रति प्रेम से कहा था—‘हे देव, मेरे आश्रम में जो भी पुरुष प्रवेश करेगा, वह सुंदर अप्सराओं के समान स्त्री रूप में बदल जाएगा।’ वहाँ रुद्र सहित सभी जीव—यक्ष, पशु—स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करने लगे। उसी स्थान में राजा सुद्युम्न शिकार करने आए, और वे भी रुद्रों व अन्य जीवों के साथ स्त्री रूप में बदल गए। इस प्रकार सुद्युम्न को पुनः स्त्री का स्वरूप मिला, किंतु महादेव की कृपा से वे फिर पुरुष बन गए।” इसके बाद सूतजी ने मनु के पुत्रों की वंशावली विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया, “पृषध्र ने अपने गुरु की गाय को मारकर उसका मांस खाया था, जिससे महान आत्मा च्यवन ऋषि के श्राप से वह शूद्र बन गया। करूष के पुत्र कारूष एक पराक्रमी क्षत्रिय थे, जिनकी वीरता हजार क्षत्रिय कुलों में प्रसिद्ध थी। नाभाग के पुत्र भलंदन विद्वान थे, भलंदन के पुत्र प्रांशु बलशाली थे, और प्रांशु के पुत्र प्रजानि प्रसिद्ध हुए। प्रजानि के पुत्र खनित्र थे, और उनके पुत्र क्षुपा, जो मनुष्यों में विख्यात थे। क्षुपा के बीसवें पुत्र प्रतिमा थे, जिनके पुत्र विविम्शु, सदाचारी और कुलीन थे। विविम्शु के पुत्र खनिनेत्र, धर्मनिष्ठ और बलशाली थे; उनके पुत्र करंधम त्रेता युग के प्रारंभ में जन्मे। करंधम के पुत्र आविक्षि थे, जो गुणों में अपने पिता से भी श्रेष्ठ थे। उनके पुत्र मरुत्त, धर्मात्मा और सम्राट के समान थे; उन्हें संवत्र्त ऋषि ने अपने मित्रों और कुटुंबियों सहित स्वर्ग ले लिया। संवत्र्त और बृहस्पति के बीच यज्ञ को लेकर बड़ा विवाद हुआ; बृहस्पति यज्ञ की समृद्धि देखकर क्रुद्ध हुए। जब संवत्र्त यज्ञ को ले गए, बृहस्पति अत्यंत क्रोधित हो गए; देवताओं ने उन्हें शांत किया, क्योंकि वे संसार का विनाश कर सकते थे। सम्राट मरुत्त के पुत्र नरिष्यंत थे; उनके पुत्र दंडधार, जिन्हें दम भी कहा जाता है। दंडधार के पुत्र राष्ट्रवर्धन पराक्रमी थे; उनके पुत्र सुधृति, और सुधृति के पुत्र नर। नर के पुत्र केवल के पुत्र बंधुमान थे; बंधुमान के पुत्र धर्मनिष्ठ और शीघ्रगामी राजा थे। वेगवत के पुत्र बुध, और बुध के पुत्र त्रणबिंदु थे; त्रणबिंदु त्रेता युग के प्रारंभ में राजा बने। उनकी पुत्री द्रविड़ा थी, जो विश्वरवा की माता बनी; और उनके पुत्र विशाल, परम धर्मात्मा राजा थे। विशाल से विशाल का जन्म हुआ, जो अपनी दृष्टि से उत्पन्न हुए; विशाल के पुत्र थे बलशाली राजा हेमचंद्र। हेमचंद्र के बाद सुचंद्र प्रसिद्ध हुए, और सुचंद्र के पुत्र राजा धूम्राश्व थे। धूम्राश्व के पुत्र विद्वान सृंजय थे, और सृंजय के पुत्र शक्तिशाली सहदेव। सहदेव के पुत्र कृताश्व परम धर्मात्मा थे; कृताश्व के पुत्र तेजस्वी और बलशाली सोमदत्त थे। सोमदत्त, राजर्षि, के पुत्र जनमेजय थे; जनमेजय के पुत्र प्रसिद्ध प्रमति थे। त्रणबिंदु की कृपा से वैशाली के सभी राजा दीर्घायु, महान आत्मा, शक्तिशाली और सच्चे धर्मपालक थे। शर्याती के दो संतान थे—पुत्र आनर्त और पुत्री सुकन्या। सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी बनीं। आनर्त के पुत्र पराक्रमी रेवा थे; आनर्त वह भूमि थी, जिसकी राजधानी कुशस्थली थी। रेवा के पुत्र रैवत, धर्मात्मा ककुध्मी थे; वे सौ भाइयों में सबसे बड़े और राजा बने, कुशस्थली प्राप्त की। वे अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा के समक्ष गंधर्व का गायन सुनने गए; देवताओं के लिए एक क्षण, मनुष्यों के लिए कई युगों के बराबर था। फिर भी वे युवावस्था में अपनी नगरी लौटे, जो यादवों से भरी थी, और जिसे द्वारवती के रूप में सुंदर नगर बना दिया गया था। वहाँ भोज, वृष्णि, अंधक वसुदेव के नेतृत्व में नगर की रक्षा करते थे; रैवत, शत्रु संहारक, ने उनकी कथा सुनी। उन्होंने अपनी धर्मात्मा पुत्री रेवती का विवाह बलदेव से किया, और स्वयं तप करने के लिए मेरु पर्वत की चोटी पर चले गए। राम, धर्मात्मा, रेवती के साथ सुखपूर्वक रहे। यह कथा सुनकर ऋषियों ने आगे पूछा, “हे सूतपुत्र, इतने युगों के बाद रेवती वृद्ध क्यों नहीं हुई? उसके बाल श्वेत क्यों नहीं हुए? और शर्याती के पुत्र की वंशावली आज भी पृथ्वी पर कैसे है? हम इसका सत्य जानना चाहते हैं। देवताओं और गंधर्वों के कितने और किस प्रकार के समूह हैं? रैवत के लिए युग एक क्षण क्यों प्रतीत हुए?” सूतजी ने उत्तर दिया, “ब्रह्मलोक में न तो वृद्धावस्था है, न भूख-प्यास, न मृत्यु का भय; वहाँ रोग भी नहीं होता। और आपने गंधर्व लोक के विषय में जो पूछा है, अब मैं आपको उसका सत्य विस्तार से बताता हूँ, हे धर्मनिष्ठ ऋषियों।