अब मैं आपको उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, जैसा कि उनके स्वभाव से निर्धारित होता है। उन राक्षसों की आंखें गोल होती हैं, रंग ताम्र जैसा है, उनका शरीर विशाल और पेट बड़े-बड़े हैं। उनके आठ भयानक दांत हैं, शंख के आकार के कान हैं, बाल हमेशा खड़े रहते हैं, और उनके मुंह कानों तक फटे हुए दिखाई देते हैं। उनके सिर पर मुंजा घास और धुएं के समान जटाएं उठी रहती हैं। उनके सिर बड़े-बड़े हैं, रंग पीला-सा है, कद छोटा है, लेकिन भुजाएं लंबी हैं। उनके मुंह तांबे जैसे लाल हैं, जीभ और होंठ लटकते रहते हैं, गाल झुके हुए हैं और नाक मोटी है। उनके अंग काले, गले लाल, आंखें गहरी धंसी हुई और स्वरूप अत्यंत भयावह है। उनकी आवाजें भीषण हैं, शरीर विकृत है और उनकी जांघें आपस में जुड़ी हुई हैं। वे भारी शरीर वाले, मोटी नाक वाले, चट्टान के समान बलशाली, उग्र वंश के, क्रूर और अधिकतर कठोर कर्मों में लगे रहते हैं। वे विविध प्रकार के आभूषण पहनते हैं—कर्णफूल, बाजूबंद, मुकुट, पगड़ी—और उनके वस्त्र और अलंकरण भी अनेक प्रकार के होते हैं। वे अनेक प्रकार की मालाएं और चंदन से स्वयं को सजाते हैं। वे भोजन, मांस और यहाँ तक कि मनुष्यों को भी भक्षण करने वाले माने जाते हैं। ऐसे ही हैं राक्षसों का स्वरूप और स्वभाव, जैसा कि विद्वानों ने स्मरण किया है। फिर भी, उनकी सम्पूर्ण शक्ति ज्ञात नहीं है, क्योंकि वह माया से ढकी हुई है। पुलह के पुत्र सभी जंगली पशु, दांतधारी जीव, प्रेत, पिशाच, सर्प, मधुमक्खियाँ और हाथी माने गए हैं। वानर, किन्नर, यम-किन्पुरुष और अन्य जो इधर-उधर विचरते हैं, वे भी माया और क्रोध के वशीभूत होते हैं। क्रतु का स्मरण उस वैवस्वत मन्वंतर में संतानहीन के रूप में किया जाता है; उनका न तो पुत्र है, न पौत्र, और उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई थी। अब मैं आपको अत्रि की वंशावली सुनाता हूँ, जो प्रजापतियों में तीसरे थे। उनकी दस सुंदर पत्नियाँ थीं, जो अपने पति को समर्पित थीं। घृताची अप्सरा से, भद्राश्व को दस पुत्र हुए—भद्र, शूद्र, मद्र, शलद, मालद, वेला, खल, गोपाल, मनोरस और रत्नकृत। इनके पति प्रभाकर थे, जो अत्रेय वंश के प्रवर्तक माने गए। भद्र से उन्हें सोम नामक प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त हुआ। जब सूर्य को स्वर्भानु ने आहत किया और वह आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे, चारों ओर अंधकार छा गया, तब प्रभाकर ने ही फिर से प्रकाश का प्रवाह आरंभ किया। जब सूर्य गिर रहे थे, तब उन्हें संबोधित कर कहा गया—‘कल्याण हो’—और ब्रह्मर्षि के वचनों के कारण सूर्य आकाश से पृथ्वी पर नहीं गिरे। वह महान तपस्वी अत्रि प्रमुख वंशों की स्थापना करने वाले थे। यज्ञों में उन्हें अत्रिघन कहा जाता था और देवताओं द्वारा प्रेरित किए गए थे। उन्होंने अपने समान और अपने नाम वाले दस पुत्र उत्पन्न किए, जो महान तप और तेज से युक्त थे। वे स्वस्त्यत्रेय कहलाए, वेदों के पारंगत थे, जिनमें से दो विशेष प्रसिद्ध हुए—ब्रह्मनिष्ठ और अत्यंत शक्तिशाली। इनमें दत्तात्रेय ज्येष्ठ थे, दुर्वासा उनके छोटे भाई, और सबसे छोटी कन्या अंबला थी, जो ब्रह्मविद्या में पारंगत थी। यहाँ प्राचीन आचार्य एक श्लोक का भी पाठ करते हैं। प्राचीन ज्ञानी कहते हैं कि दत्तात्रेय, अत्रि के महान आत्मा, शांत और निष्पाप पुत्र, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसी वंश में चार प्रसिद्ध शाखाएँ उत्पन्न हुईं—श्याम, मुद्गल, बलारक और गाविष्ठिर। ये चार पुरुषों में महान शाखाएँ मानी गईं। कश्यप, नारद, पर्वत और अरुंधती से भी संतति हुई। अब, हे श्रेष्ठ, अरुंधती से उत्पन्न संतानों को सुनो। नारद ने अरुंधती का विवाह वशिष्ठ से किया। नारद, जो महान तेजस्वी थे, उन्हें एक वृक्ष के शाप से ऊपर की ओर बीज जाने वाला बना दिया गया था। बहुत समय पहले, जब तारकासुर के युद्ध में देवता और दानव युद्धरत थे, और संसार में दुर्भिक्ष छा गया था, इंद्र देवताओं में व्यस्त थे, तब वशिष्ठ ने अपनी तपस्या से समस्त प्राणियों का पालन किया। उन्होंने औषधियां, कंद, फल और वनस्पतियां उत्पन्न कीं और अपनी करुणा से सबको पुनर्जीवित किया। वशिष्ठ ने अरुंधती से शक्ति को उत्पन्न किया; शक्ति ने सगरांजनया से पराशर को जन्म दिया। काली और पराशर से कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास प्रकट हुए; द्वैपायन और अरनी से शुकदेव उत्पन्न हुए, जो गुणों से युक्त थे। शुकदेव की पत्नी पीवारी से छह पुत्र हुए—भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण, गौरा तथा छठे। एक कन्या भी हुई—कीर्तिमती, जो योग की जननी और व्रतों में स्थिर थी; वह ब्रह्मदत्त की माता और सत्त्वगुह की पत्नी थी। पराशर वंश की आठ शाखाएँ बताई जाती हैं—श्वेत, कृष्ण, गौरा, श्याम, धूम्र, समूलिक, उष्मप और दरक; इनके साथ नील और पराशर भी हैं। अब सुनो, इंद्र के समान उत्पन्न होने वाले के विषय में। वशिष्ठ में कपिंजल और घृताची से कुशीतिय उत्पन्न हुए, जो इंद्र के समान माने गए। पृथु की कन्या से वसु उत्पन्न हुए; उनके पुत्र उपमन्यु हुए, जिनसे उपमन्यु वंश चला। मित्र और वरुण में कुंडिन, एकर्षेय और प्रसिद्ध वशिष्ठ भी उत्पन्न हुए; ये वशिष्ठ वंश की ग्यारह शाखाएँ मानी जाती हैं। इस प्रकार, ब्रह्मा के आठ मन से उत्पन्न पुत्र प्रसिद्ध हैं; ये महान सौभाग्यशाली भाई हैं, जिनके वंश स्थापित हो चुके हैं। ये ही तीनों लोकों का पालन करते हैं, जो दिव्य ऋषियों से परिपूर्ण हैं। इनके पुत्र-पौत्र सैकड़ों-हजारों की संख्या में हैं, जिनसे पूरी पृथ्वी सूर्य की किरणों के समान व्याप्त है। जब ये ज्ञानवर्धक बातें सुनी गईं, तब द्विजों ने सारथीपुत्र से आगे प्रश्न किया—भवानी का दूसरा जन्म कैसे हुआ, और पूर्वजन्म में वे कौन थीं? वे पहले दक्षायणी थीं; फिर उमा के रूप में उनका जन्म कैसे हुआ? पूर्वजों की पुत्री मेना से पर्वतराज ने संतान उत्पन्न की; ये पूर्वज कौन हैं, जिनकी मेना मन से उत्पन्न पुत्री मानी गई? उनके पौत्र मैनाक और पौत्री उमा हुईं; साथ ही एकपर्णा और एकपातला भी उत्पन्न हुईं।