एक बार की बात है, विश्वश्रवा के घर में एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके हाथ कभी छोटे, कभी लंबे हो जाते थे, रंग सुनहरा था, और उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। वह रूपांतरण की विद्या में निपुण, जाग्रत और ज्ञान से सम्पन्न था। जब पिता ने अपने इस पुत्र का यह वैश्विक स्वरूप देखा, तो उन्होंने स्वयं कहा, "यह कुबेर है।" कुबेर नाम के पीछे भी एक कारण था—'कुटि' शब्द तिरस्कार को दर्शाता है और 'बेर' का अर्थ है शरीर। उसके शरीर में विकृति थी, इसलिए उसका नाम कुबेर पड़ा। चूँकि वह विश्वश्रवा का पुत्र था और उसके समान दिखाई देता था, संसार में वह वैश्रवण नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। समृद्धि के कारण कुबेर से प्रसिद्ध नलकुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की पत्नी कैकसी से रावण, कुम्भकर्ण, एक कन्या शूर्पणखा और चौथे पुत्र विभीषण का जन्म हुआ। रावण का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था—उसके दस सिर, शंख के समान कान, सुनहरे रंग, लाल बाल, चार पैर, बीस भुजाएँ, विशाल शरीर और अपार बल था। वह जन्म से ही काजल के समान काला था, उसके दाँत बाहर निकले हुए, गला लाल रंग का, राजसी प्रभाव से युक्त, विजयी और बलशाली था। रावण का मन और शरीर दोनों दृढ़ थे। वह स्वभाव से राक्षस था—प्रचंड और निर्दयी—इसी कारण उसे रावण कहा गया। पूर्व जन्म में वह हिरण्यकशिपु नामक राजा था। राक्षस रूप में उसने तेरह चतुर्युगों तक राज्य किया। यह कुल पाँच करोड़ वर्ष होते हैं, और गणना में कुशल द्विजों ने साठ लाख दस हजार (इकसठ नियुत) वर्षों की गणना की है। रावण ने साठ हजार वर्षों तक देवताओं और ऋषियों को भयंकर भय में रखा। चौबीसवें त्रेता युग में, जब उसकी तपस्या की शक्ति क्षीण हो गई, तब दशरथपुत्र राम के हाथों रावण और उसके अनुयायियों का अंत हुआ। इसी वंश में महोदय, प्रहस्त, महापांशुखर, पुष्पोत्कटा के पुत्र और कुम्भीनसी नामक पुत्री हुई। त्रिशिरा, दूषण, विद्युज्जिह्वा जैसे राक्षस, तथा वाका की पुत्री असलिका भी इसी वंश में गिने जाते हैं। इस प्रकार पुलस्त्य से उत्पन्न ये दस राक्षस अपने भयंकर कर्मों के लिए जाने जाते हैं, और इनकी वंश परंपरा इतनी विकराल थी कि देवता भी इनका सामना करने में असमर्थ थे। ये सभी वरदानों से संपन्न थे, इनके पुत्र-पौत्र भी थे, और पुलस्त्य वंश के समस्त राक्षस यक्षों में भी गिने जाते हैं। इन्हीं में अगस्त्य और विश्वामित्र के ब्रह्मराक्षस भी सम्मिलित हैं, जो वेदाध्ययन, तप और व्रतों में निष्ठावान थे। पुलस्त्य वंश में इडविड़ नामक राजा सव्यपिंगल के रूप में प्रसिद्ध हुआ, अन्य यज्ञमुख आदि राक्षस भी तीन वर्गों में गिने जाते हैं। राक्षसों के अन्य समूह भी हैं—यातुधान, ब्रह्मधान, वार्ता, और दिन में विचरण करने वाले। इनके अलावा, चार रात्रिचर समूह भी माने गए हैं। पुलस्त्य, नैरृत, अगस्त्य के वंशज, कौशिक—ये सात वंश राक्षसों के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इन राक्षसों का स्वरूप भी विचित्र था—गोल-गोल आँखें, सुनहरा रंग, विशाल शरीर और बड़े पेट, आठ दाँत, शंख जैसे कान, खड़े हुए बाल, कानों तक फटा हुआ मुँह, मुंज घास और धुएँ के समान केशपाश। उनके सिर बड़े, रंग पीला, कद छोटे, भुजाएँ लंबी, ताँबे जैसे मुँह, लटकती जीभ और होंठ, झूलते गाल, मोटी नाक, अंग काले, गला लाल, गहरी आँखें और अत्यंत डरावना रूप था। उनकी आवाज़ बहुत भयानक थी, शरीर टेढ़ा-मेढ़ा, जाँघें आपस में जुड़ी हुई, शरीर मोटा, नाक उभरी, वे पत्थर जैसे मजबूत, क्रूर और कठोर कर्मों में लगे रहते थे। वे विविध आभूषण—कर्णफूल, बाजूबंद, मुकुट, पगड़ी—धारण करते, उनके वस्त्र और आभूषण अनेक प्रकार के होते, वे विविध मालाएँ और चंदन लगाते थे। वे भोजन, माँस और यहाँ तक कि मनुष्यों का भी भक्षण करते थे। ऐसा था राक्षसों का स्वरूप और स्वभाव, जैसा ज्ञानी लोग कहते हैं, किंतु उनकी पूरी शक्ति माया के कारण अज्ञात ही रहती है। पुलह के पुत्र सभी वन्य पशु, दंतधारी जीव, भूत, पिशाच, सर्प, मधुमक्खी, हाथी आदि बने। वानर, किन्नर, यम-किन्पुरुष और अन्य विचरणशील जातियाँ भी माया और क्रोध के वश में थीं। वैवस्वत मन्वंतर के अंतराल में क्रतु को कोई संतान नहीं हुई, न पुत्र, न पौत्र; उसकी शक्ति क्षीण रही। अब मैं अत्रि, तीसरे प्रजापति, के वंश का वर्णन करता हूँ। अत्रि की दस सुंदर पत्नियाँ थीं, जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थीं। घृताची नामक अप्सरा से, भद्राश्व के दस पुत्र हुए—भद्र, शूद्र, मद्र, शलद, मालद, वेला, खल, गोकपाल, मनरसा और रत्नकृत। उनके पति प्रभाकर ने अत्रेय वंश की स्थापना की। भद्र से उन्होंने सोम नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किया। एक समय, जब स्वर्भानु ने सूर्य को आहत किया और वह आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगा, चारों ओर अंधकार छा गया, तब प्रभाकर ने ही ज्योति को पुनः गतिशील किया। जब सूर्य गिर रहा था, तब ब्रह्मर्षि ने कहा, "कल्याण हो," और उनके वचनों से सूर्य आकाश से पृथ्वी पर नहीं गिरा। वह महान तपस्वी अत्रि ने श्रेष्ठ वंशों की स्थापना की। यज्ञों में उन्हें अत्रिघन कहा गया, और देवताओं द्वारा उनका संचालन हुआ। उन्होंने अपने समान तेजस्वी, तपस्वी और अत्रि नाम वाले दस पुत्र उत्पन्न किए, जो स्वस्त्यत्रेय कहलाए। वे सभी वेदों में निपुण थे। उनमें से दो अत्यंत प्रसिद्ध हुए—ब्रह्मनिष्ठ और अपार ऊर्जा वाले। इनमें दत्तात्रेय सबसे बड़े, दुर्वासा उनके छोटे भाई, और सबसे छोटी पुत्री अम्बाला थी, जो ब्रह्मविद्या में निपुण थीं। यहाँ तक कि प्राचीन कथावाचक भी यही कथा कहते हैं।