બહુ બળવાન, મહાન આત્માવાળા અને શક્તિશાળી શરીર ધરાવતા, જેઓ પાસે જવું અઘરું હતું, તેમજ જાદૂમાં નિપુણ અને પોતાની ઈચ્છાથી જ દેખાતા—એવા બે ભયાનક પિશાચો અદૃશ્ય થઈ ગયા. આ બંને સ્વભાવથી જ ક્રૂર અને મનથી વિકૃત હતા, અને પોતાની સ્વરૂપ પ્રમાણે યોગ્ય આહાર મેળવે તો બધાને હરાવી શકતા હતા. દેવતાઓ, દેવર્ષિ, ગંધર્વ, કિનર, પિશાચ, માનવ, સર્પ, પક્ષી અને પ્રાણી—આ બધાને આ બે રાત્રિમાં ફરતા પિશાચો સર્વત્ર ખોરાક માટે ઇચ્છતા હતા. પણ ઇન્દ્રે તેમને વરદાન આપ્યું, જેથી તેઓ નિયંત્રણમાં આવ્યા અને સરળતાથી સંહાર પામે તેવું બન્યું. પણ યક્ષ ક્યારેય લાંબા સમય સુધી એકલો રાત્રે ફરતો ન હતો; તે ખોરાકની શોધમાં અવાજ કરતા ફરતો. એક દિવસ તે બે પિશાચોને મળ્યો—ભયાનક, પીળા આંખવાળા, વાળ ઊભા, ગોળ આંખવાળા અને અત્યંત ભયાનક. તેઓ લોહી, માંસ અને ચરબી પર જીવતા, માનવખોર અને મહાબળશાળી હતા; તેમની સાથે બે યુવતીઓ પણ હતી, જેમને ખુશ કરવા તેઓ સાથે હતા. આ બંને યુવતીઓ પણ રૂપ બદલવામાં સક્ષમ અને સદાચારવાળી હતી, અને તેઓ પણ ખોરાકની શોધમાં ફરતી હતી. ત્યાં જ તેમણે એક શક્તિશાળી, સ્વરૂપ બદલવામાં સક્ષમ રાક્ષસને જોયો; અચાનક તેઓ એકબીજાને સામસામે આવ્યા. પછી, એકબીજાને પકડવા અને પોતાનું રક્ષણ કરવા ઈચ્છતા, બંને પિતાએ યુવતીઓને કહ્યું: "ઝલદી, તેને અહીં લાવો!" યુવતીઓએ જીવંત, સતત સંઘર્ષ કરતા રાક્ષસ-પિશાચને પકડી લીધો અને બંને હાથથી પકડીને પોતાના પિતાઓ પાસે લઈ ગઈ. યુવતીઓએ તેને પકડીને પૂછ્યું: "તું કોણ છે? કોનો છે?" ત્યારે તેણે બધું જણાવી દીધું. તેના કાર્યો જાણી, બંને શ્રેષ્ઠ રાક્ષસોએ પોતાની પુત્રીઓ—અજ અને ખંડ—તેણે આપી. યુવતીઓ પણ તેની કાર્યથી પ્રસન્ન થઈ, પોતાના પુત્રો પણ આપી દીધા. પિશાચ-વિવાહ દ્વારા બુદ્ધવાહને સુદતી મળી, અને અજ તથા ખંડને પણ તે સમયે સંપત્તિ મળી. ખંડે કહ્યું: "આ મારી પુત્રી અલોમિકા છે, જેને બ્રહ્મધન કહે છે, જેણે બ્રહ્મપ્રાણીઓની સંપત્તિ પર જીવનયાપન કરે છે." બીજી તરફ, બીજી પુત્રીનું નામ છે જંતુધન, જે સર્વાંગે સુંદર છે અને જીવસૃષ્ટિની સંપત્તિ પર જીવનયાપન કરે છે. જંતુધન, જેનાં સર્વાંગે વાળ છે, અને બ્રહ્મધન, જે કાનવિહોણી અને નિર્વાળ છે—એમ તેમનાં નામ છે. બ્રહ્મધન અને ધનનાએ એક-એક દીકરીને જન્મ આપ્યો; આમ, બંને પિશાચ યુવતીઓએ બે યુગલ ઉત્પન્ન કર્યા. હવે તેમના સંતાનોની કથા સાંભળો. હેતી, પ્રહેતી, ઉગ્ર, પૌરુષેય, વધ, વિસ્ફુર્જી, વાત, અપો, વ્યાઘ્ર—આ એના નામ છે. અને સર્વપ—આ દસ યાતુધાન રાક્ષસોના પુત્રો છે. તેઓ સૌરમંડળના ઉપસ્થિત છે અને સુર્ય સાથે ફરતા રહે છે. હેતીનો પુત્ર છે લંખુ, અને લંખુને બે પુત્રો છે. મલ્યવાન અને સુમાલી પ્રહેતીના પુત્રો છે. પ્રહેતીના પુત્ર, વિખ્યાત પુલોમાની પણ કથા સાંભળો. વધનો પુત્ર છે નિકુંભ, ભયાનક બ્રહ્મરાક્ષસ; વાતનો પુત્ર છે વિરાગ, અપોનો પુત્ર છે જંબુક. વ્યાઘ્રનો પુત્ર નિરાનંદ છે, જે જીવસૃષ્ટિમાં વિઘ્ન લાવે છે; આ બધા ભયાનક રાક્ષસો છે. યાતુધાન વર્ણવાયા; હવે બ્રહ્મધાનાઓનું વર્ણન સાંભળો: યજ્ઞ તેમના પિતા છે, ધુનિ તેમનું કલ્યાણ છે, બ્રહ્મા પાપી છે, અને યજ્ઞહા યજ્ઞનો સંહારક છે. સ્વાકોટક, કલિ, સર્વપ અને બ્રહ્મધનાના દસ પુત્રો; તેમની બહેનો બ્રહ્મરાક્ષસીઓ છે—આ બધાં અત્યંત ભયાનક છે. રક્તકર્ણા, મહાજિહ્વા, અક્ષયા અને ઉપહારિણી—આ બ્રહ્મરાક્ષસો તેમના વંશમાં પૃથ્વી પર જન્મ્યા. મોટાભાગે તેઓ શ્લેષ્માતક વૃક્ષોમાં નિવાસ કરે છે; આમ, રાક્ષસોની કથા વર્ણવાઈ. હવે યક્ષની વાર્તા સાંભળો. એક યક્ષે કૃતુસ્થલી નામની અપ્સરાને ઇચ્છી, જે પાંચગુણી પરિપૂર્ણ હતી; તેને મેળવવાની આકાંક્ષા રાખી, તે નંદન વનમાં વિચરતો રહ્યો. ત્યાં તેણે વૈભ્રાજ, સુરભિ અને ચિત્રરથને અપ્સરાઓ સાથે બેઠેલા જોયા. તે અપ્સરાને મેળવવાનો કોઈ ઉપાય તેને ન મળ્યો; એમ વિચારી, તે પોતાના સ્વરૂપ અને કર્મથી કલંકિત થયો. "બધાં મને ડરે છે, તો હું આ સુંદર સ્ત્રીને કેવી રીતે મેળવી શકું?" એમ તેણે વિચાર્યું. પછી, એક ઉપાય જોઈ, તેણે તરત જ પોતાનું સ્વરૂપ બદલીને ગંધર્વનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું; અને અપ્સરાઓની વચ્ચે ગુહ્યકએ કૃતુસ્થલીને ઝપટાવી લીધી. તેને સુરુચિ સમજી, તેણે તેને હૃદયથી સ્વીકારી લીધો; અને બધાં અપ્સરાઓની હાજરીમાં તેનો મિલન થયો. ત્યાં તરત જ એક પુત્રનો જન્મ થયો, જે સર્વ ગુણોથી યુક્ત અને તેજસ્વી હતો. તે પુત્રએ પિતાને કહ્યું: "હું રાજા છું." પિતાએ જવાબ આપ્યો: "તું અહીં જન્મ્યો છે, એટલે તને ડરવાની જરૂર નથી." પુત્ર સામાન્ય રીતે માતાના સ્વરૂપ અને પિતાના બળથી જન્મે છે; પુત્રના જન્મ સાથે પિતા હર્ષથી પોતાનું સ્વરૂપ પાછું મેળવે છે. મહાન યક્ષો અને રાક્ષસો મૃત્યુ, નિંદ્રા, ક્રોધ, ભય કે આનંદમાં પોતાના સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. પછી ગુહ્યકે સ્મિત કરીને અપ્સરાને કહ્યું: "મારા ઘેર આવો, સુંદર કટિવાળી, તમારા પુત્ર સાથે આવો, હે રૂપવતી." આ વાત કહી, અને તેને પોતાનું સ્વરૂપ ધારણ કરેલું જોઈ, ડરી ગયેલી અને ક્રોધિત અપ્સરાઓ ગભરાઈને ત્યાંથી ભાગી ગઈ. જ્યારે તેઓ જતા રહ્યા, ત્યારે પુત્રે માતાને આશ્વાસન આપી, તેને ગંધર્વો અને અપ્સરાઓ વચ્ચે લઈ ગયો, અને પછી પાછો ફર્યો.