બૃહસ્પતિ, જે સ્વભાવથી ધર્મનિષ્ઠ હતા, પોતાની પત્ની સાથે એકત્ર થયા. તે સમયે, જેમણે પોતાના વંશનું બીજ છોડ્યું, એ જ ઘડી એ પત્નીના ગર્ભમાં રહેલા બાળકએ વાત કરી. એ બાળકએ કહ્યું: "અહીં દ્વિજનોને સ્થાન આપવું યોગ્ય નથી; અહીં બે જણનું મિલન શક્ય નથી. તમારું બીજ નિષ્ફળ થતું નથી, પણ હું અહીં પહેલા આવ્યો છું." આ સાંભળીને, બૃહસ્પતિ ક્રોધિત થયા અને ગર્ભસ્થ બાળકને, જે તેમના ભાઈનો પુત્ર અને ઋષિ હતો, શાપ આપ્યો: "તમે આવા સમયે, જ્યારે સર્વ પ્રાણી જન્મની ઈચ્છા રાખે છે, મને આવી વાત કહી, તેથી તમારે લાંબો અંધકાર ભોગવવો પડશે." શાપના પરિણામે એ ઋષિ દીર્ઘતમસ તરીકે જન્મ્યા. આશિજ નામે બીજો પુત્ર, પ્રસિદ્ધ અને શક્તિશાળી, બૃહસ્પતિ જેટલો જ બળવાન હતો. દીર્ઘતમસે પોતાનું બીજ ઉપર તરફ રાખીને પોતાના ભાઈના આશ્રમમાં નિવાસ કર્યો અને ત્યાં તેણે બળદ પાસેથી ગૌધર્મ શીખ્યો. તેમના પિતૃસ્વરૂપ ભાઈએ તેમના માટે એક નિવાસ બનાવ્યો. એમાં રહેતા, એક દિવસ ત્યાં એક બળદ સંયોગવશ આવી પહોંચ્યો. દીર્ઘતમસે કર્મકાંડ માટે દર્ભા ઘાસ મેળવવા માટે સુરભિ સાથે વિહાર કર્યો અને એ સમયે શિંગા ઉછાળતો બળદ તેણે પકડ્યો. દીર્ઘતમસે બળદને રોક્યો છતાં, એ એક પગ પણ આગળ ન વધ્યો. ત્યારે બળદ બોલ્યો: "મને છોડો, બળવાનમાં શ્રેષ્ઠ!" બળદે કહ્યું: "પિતાશ્રી, ધરતી પર જન્મથી આજ સુધી મેં કોઈને તમારી જેટલી શક્તિ ધરાવતો જોયો નથી, જે ભગવાન ત્ર્યંબકને ધારણ કરે છે." પછી બળદે કહ્યું: "મને છોડો, હું તૃપ્ત થયો છું—માગો, શું ઈચ્છો છો?" દીર્ઘતમસે ઉત્તર આપ્યો: "તમે જ મારા જીવન છો—હું ક્યાં જઈ શકું?" પછી દીર્ઘતમસે કહ્યું: "હું તમને છોડતો નથી; હું બીજાના માલિકીની ચતુષ્પદ પ્રાણી છું." ત્યારે બળદે, અંધકારથી ઘેરાયેલા દીર્ઘતમસને કહ્યું: "પિતાશ્રી, અમારે માટે પાપ કે ચોરી નથી; અમને શું ખાવું કે ન ખાવું, શું પીવું કે ન પીવું એની ખબર નથી." "અમને શું કરવું કે ન કરવું, શું નજીક જવું કે ટાળવું એનું જ્ઞાન નથી; બ્રાહ્મણ, અમારે પાપ લાગતું નથી—આ ગૌઓ માટેનું નિયમ છે." ગાયનું નામ સાંભળતાં જ દીર્ઘતમસ વિચલિત થયા અને બળદને છોડ્યો. પછી તેમણે ભક્તિ અને પરંપરાગત શ્રદ્ધાથી ગાયોની કૃપા મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે ગાયોની કૃપા મેળવી, તેઓ ત્યાંથી વિદાય થયા, ત્યારે તેમણે ગૌધર્મને મનથી સ્વીકારી, તેમાં સ્થિર અને પૂર્ણ સમર્પિત થયા. પછી, વિધિના કારણે, દીર્ઘતમસનું મન ભ્રમિત થયું અને તેમણે ઉત્થથ્યની યુવાન પત્ની, જે અસ્વસ્થ અને રડતી હતી, તેની ઈચ્છા કરી. શરદ્વાને, તેને અહંકારી માનતા, એ વાત સહન ન થઈ. ગૌધર્મના આધારથી, તેણે પોતાની વહુને પણ સમાન ગણાવી. આ વિપરીત સ્થિતિ જોઈ, શરદ્વાને વિચાર્યું; તે મહાન આત્માવાન, આગલા પરિણામ જાણતા, દીર્ઘતમસના મૃત્યુની ઈચ્છા ન રાખી. ક્રોધથી આંખો લાલ થઈ, એણે દીર્ઘતમસને કહ્યું: "તમે યોગ્ય અને અયોગ્યનું જ્ઞાન રાખતા નથી; છતાં ગૌધર્મનો ઉલ્લેખ કરીને પોતાની વહુની ઈચ્છા રાખો છો." "તમારું વર્તન દુષ્ટ છે—હવે હું તમને ત્યજી દઉં છું; તમારા કર્મ પ્રમાણે જાવ. તમે અંધ, વૃદ્ધ અને પાલન કરવું મુશ્કેલ છો, તેથી હું તમને દૂષિત માનું છું." સૂતે કહ્યું: પછી એ ક્રૂર કાર્યમાં, એના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો; વારંવાર ધિક્કાર્યા પછી, તેને હાથથી પકડીને એક પેટીમાં મૂકી, ગંગાની ધારામાં ફેંકી દીધા. પેટી ધારા સાથે વહેતી વહેતી સમુદ્રમાં એથી સાત દિવસ સુધી તરતી રહી. પછી ધર્મનિષ્ઠ અને અર્થના તત્વમાં પારંગત, બલી રાજાએ, પોતાની પત્ની સાથે, ધારા પાસે ડૂબતા દીર્ઘતમસને જોયા. બલી, વીરોચનપુત્ર, ધર્મનિષ્ઠ, એણે તેમને ઊંચકીને પોતાના અંતઃપુરમાં આશ્રય આપ્યો અને ભોજન તથા સુવાસિની વસ્તુઓથી તેમની સેવા કરી. પ્રસન્ન થઈ, દીર્ઘતમસે બલીને ઈચ્છિત વર્દાન આપવાનું કહ્યું. બલી, દાનવોમાં વૃષભ, એણે સંતાન માટે વરદાન માગ્યું: "હે ભાગ્યશાળી, માન આપનાર, મારી પત્ની સાથે મળીને, મને ધર્મ અને સમૃદ્ધિથી યુક્ત પુત્રો આપો." ઋષિએ કહ્યું: "તથાસ્તુ." પછી રાજાએ પોતાની પત્ની સુદેષણાને ઋષિ પાસે મોકલી. પણ, તેમને અંધ અને વૃદ્ધ જોઈ, રાણીએ પોતે જવાને બદલે પોતાની દાસીને શણગારીને મોકલી દીધી. શૂદ્ર જન્મની એ દાસીમાંથી, આત્મનિષ્ઠ અને ધર્મનિષ્ઠ ઋષિ દીર્ઘતમસે, કક્ષીવત અને ચક્ષુષ નામે બે શક્તિશાળી પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. રાજા બલીએ કક્ષીવત અને ચક્ષુષને જોઈને, તેમને તમામ વિધિમાં યોગ્ય રીતે શિક્ષિત કર્યા અને તેઓ વેદોમાં પારંગત થયા. એ બંને પુત્રો પરિપૂર્ણ થયા, ધર્મમાં પ્રગટ અને જ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ બન્યા. ત્યારે બલીએ ઋષિને કહ્યું: "આ મારા પુત્રો છે." ઋષિએ કહ્યું: "ના," પણ બલીએ આગ્રહ કર્યો: "આ મારા પુત્રો છે." "શૂદ્ર સ્ત્રીના ગર્ભે જન્મેલા, આ બે શ્રેષ્ઠ પુરૂષો disguiseમાં તમારા જ છે. મને અંધ અને વૃદ્ધ માનીને, તમારી રાણી સુદેષણાએ ઉપેક્ષા કરીને પોતાની શૂદ્ર દાસીને મારી પાસે મોકલી." પછી બલીએ એ મહાન ઋષિને ફરીથી પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પોતાની પત્ની સુદેષણાને ધિક્કાર્યો. પછી ફરીથી, સુદેષણાને શણગારીને, ઋષિ પાસે મોકલી. સુદેષણાને, દીર્ઘતમસે કહ્યું: "હે શુભે, જો તમે—" "—આ દહીં અને મીઠાનું મિશ્રણ, તથા આ ઉઘાડા અંગને, પગથી માથા સુધી વિના ઘૃણા ચાટી લો—" "—તો, હે રાણી, તમને ઈચ્છિત સંતાન પ્રાપ્ત થશે." રાણી સુદેષણાએ ઋષિના જણાવ્યા મુજબ બધું કર્યું. પણ જ્યારે વિસર્જિત વસ્તુ (મળ) આવી, ત્યારે તેને ઘૃણા આવી અને એ ભાગી ગઈ. પછી ઋષિએ કહ્યું: "હે શુભે, કારણ કે તમે એ ટાળ્યું, તમારો મોટો પુત્ર વિના વિસર્જનના જન્મશે." રાણીએ કહ્યું: "હે પુણ્યાત્મા, તમે મને એવો પુત્ર આપશો નહીં." ઋષિએ કહ્યું: "આ તમારો દોષ છે, એ બદલાઈ શકતું નથી. છતાં, હે ધર્મનિષ્ઠા, હવે હું તમને પુત્ર આપું છું.