દક્ષિણ પ્રદેશોમાં વસતા દ્રવિડ, સિહલ, ગાંધાર, પરદ, પ્હલવ, યવન અને શક જેવા અનેક જાતિઓ, તેમજ તુષાર, બરબર, પુલિન્દ, દરદ, ખસ, લંપાક, અંધક, રુદ્ર અને કિરાત—આ બધા લોકો પર ભગવાનની વિશેષ કૃપા હતી. ભગવાન, પોતાના શક્તિશાળી ચક્રના બળથી, મલેચ્છોનો વિનાશક બની, અદૃશ્ય રૂપે પૃથ્વી પર વિહરતા હતા. તે પુરુષ, જેણે પૂર્વ જન્મમાં પ્રમિતિ તરીકે વિષ્ણુનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, બુદ્ધિમાન અને પરાક્રમી હતો. તેની કાંતિ ચંદ્ર જેવી હતી અને તે કલિયુગના અંતે અવતરીને, ભગવાનના દસ રૂપોમાંથી એક રૂપ તરીકે સ્મરણ કરવામાં આવે છે. દરેક સમય, હેતુ અને કારણ માટે, ભગવાન પોતાનો અંશ લઈને ત્રણ લોકોમાં વિવિધ યોનિમાં પ્રવેશ કરે છે. પંચવિંશતિ ચક્ર આવે ત્યારે, પચીસ વર્ષ સુધી, તે તમામ જીવોનો, ખાસ કરીને મનુષ્યોનો નાશ કરશે. પૃથ્વી પર ક્રૂર કર્મો કરીને, માત્ર બીજ જ બચી રહે, અને અધર્મી, વિદ્વિષી લોકોનો વિનાશ કરશે. ત્યારબાદ, કલ્કિ ભગવાન પોતાની સેના સાથે ધર્મસ્થાપન કરશે; તેમના દ્વારા વિધ્વસ્ત થયેલા લોકો ફરીથી પરિપૂર્ણ બની, પોતે જ પુનઃઉદયી થશે. એક અચાનક ક્ષણે, લોકો ગૂંચવાઈને એકબીજાથી ક્રોધિત થઈ જશે; અને જે લોકો ભવિષ્ય માટે ઉકેરાયા હતા, તેઓનો પણ નાશ થશે. ત્યારબાદ, કલ્કિ ભગવાન અને તેમના અનુયાયીઓ ગંગા અને યમુના વચ્ચેના પ્રદેશમાં પોતાના ધામમાં પહોંચશે. કલ્કિ ભગવાન અને તેમની સામાન્ય સેના પૃથ્વી પરથી વિદાય લેશે. રાજાઓના વિનાશ પછી, લોકો અશાંતિમાં આવી જશે; રક્ષણની અછતથી, લોકો યુદ્ધમાં એકબીજાને મારશે. પરસ્પર સહાય અને હેતુ ગુમાવશે, કોઈ રડશે નહીં, ખૂબ પીડિત થઈ, શહેરો અને ગામો છોડીને, બધા સમાન અને નિર્વસન થઈ જશે. તેમના શાસ્ત્ર અને ધર્મ ગુમાવી, ધર્મ-આશ્રમ પણ ખોવાઈ જશે; ટૂંકા આયુષ્ય અને ઓછી શક્તિ ધરાવતા, તેઓ વનવાસી તરીકે ઓળખાશે. નદીઓ અને પર્વતોમાં વસતા, પાન, મૂળ અને ફળ ખાઈ, વનવાસી વસ્ત્ર, પાંદડા કે પશુ ચામડી પહેરી, ભયાનક તપસ્યા કરશે. ટૂંકા આયુષ્ય, દુનિયા દ્વારા ભુલાઈ ગયેલા, અનેક દુઃખોથી પીડિત, કલિયુગના અંતિમ સંધિમાં, તેઓ કષ્ટમાં પડી જશે. લોકો કલિયુગ સાથે જ ક્ષય પામશે; જ્યારે કલિયુગ પૂર્ણ થશે અને પુનઃ કૃતયુગ શરૂ થશે— ત્યારે લોકો સ્વભાવથી જ યોગ્ય કર્મ કરશે, કોઈ ભ્રષ્ટતા નહીં; આ રીતે દેવ અને અસુરોના કાર્યો વર્ણવાયા છે. યદુ વંશના સંદર્ભમાં, મહાન વૈષ્ણવ મહિમા વર્ણવાયો છે; હવે હું તુર્વસુ, પુરુ, દ્રુહ્યુ અને અનુ અંગે કહું છું. તુર્વસુનો પુત્ર વહ્નિ હતો, વહ્નિનો પુત્ર ગોભાનુ, ગોભાનુનો પુત્ર શક્તિશાળી ત્રિસાનુ, અને ત્રિસાનુનો પુત્ર અપરાજિત. ત્રિસાનુનો પુત્ર કરંધમ હતો, પણ મારુત્તા તેનો પુત્ર નહોતો; એક બીજો રાજા મારુત્તા, જે તેનો વંશજ નહોતો, પૂર્વ કાળમાં પ્રખ્યાત છે. મારુત્તા નિર્વંશ હતો, અને દુષ્કૃતના પુત્રને પૌરવ વંશના અવ્યવસ્થિત માનવામાં આવ્યા. યયાતિના શાપ અને વૃદ્ધાવસ્થાની અવલંબનથી, તુર્વસુ પૌરવ વંશમાં પ્રવેશ કર્યો. દુષ્કૃતના વંશજ રાજા શરુથ હતા; શરુથથી જનાપીડ, અને જનાપીડના ચાર પુત્રો હતા—પાંડ્ય, કેરલ, ચોલ અને કુલ્ય. તેમના લોકો કુલ્ય, પાંડ્ય, ચોલ અને કેરલ તરીકે ઓળખાય છે. દ્રુહ્યુના બે પ્રખ્યાત અને પરાક્રમી પુત્રો હતા—બભ્રુ અને સેતુ. સેતુનો પુત્ર અરુદ્ધ, અને બભ્રુનો પુત્ર રિપુ કહેવાય છે. વલોણો અરુદ્ધ, યૌવનાશ્વ દ્વારા યુદ્ધમાં કઠિન પરિસ્થિતિમાં મારવામાં આવ્યો; એ યુદ્ધ ચૌદ મહિના ચાલ્યું. અરુદ્ધના વંશજ રાજા ગાંધાર હતા, જેના પરથી ગાંધાર પ્રદેશનું નામ પડ્યું. ગાંધાર પ્રદેશમાં જન્મેલા ઘોડા સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. ગાંધારનો પુત્ર ધર્મ, ધર્મનો પુત્ર ઘૃતા, ઘૃતા નો પુત્ર દુર્દમ, અને દુર્દમનો પુત્ર પ્રચેત; પ્રચેતના સો પુત્રો હતા, જે બધા રાજા બન્યા. એ બધા વિદેશી પ્રદેશોના શાસક, ઉત્તર દિશામાં વસતા હતા. અનુના ત્રણ મહાન અને શ્રેષ્ઠ પુત્રો હતા—સભાનર, પક્ષ અને પરપક્ષ. સભાનરનો પુત્ર બુદ્ધિમાન રાજા કાલાનલ હતો. એક ધર્મમય રાજા શ્રંજય હતો, જે સમયાગ્નિ જેવો પવિત્ર હતો; શ્રંજયનો પુત્ર પરાક્રમી રાજા પુરંજય હતો. પુરંજયના પુત્ર જનમેજય, શક્તિશાળી, રાજા અને મહર્ષિ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા; જનમેજયનો પુત્ર મહાશાલ, જે રાજા બન્યા. મહાશાલના પુત્ર મહામન, જે ઇન્દ્ર સમાન અને સ્વર્ગમાં પ્રસિદ્ધ હતા; મહામનના પુત્ર મહામન, જે સાત દ્વીપોના સ્વામી અને મહાન ચક્રવર્તિ હતા, તેમણે બે પ્રખ્યાત પુત્રો—ઉશીનર અને તિતિક્ષુ—પ્રાપ્ત કર્યા. ઉશીનર, ધર્મજ્ઞ, અને તિતિક્ષુ, પણ ધર્મમય, હતા. ઉશીનરની પાંચ પત્નીઓ—મૃગા, કૃમી, નવાં, દર્વા અને દૃષદ્વતી—થી પાંચ પુત્રો થયા, જે પોતાના કુળના મુખ્ય અને તપસ્વી, ધર્મમય હતા. મૃગાનો પુત્ર મૃગ, નવાંનો પુત્ર નવાં, કૃમીનો પુત્ર કૃમી, દર્વાનો પુત્ર સુવ્રત, જે ધર્મમય હતા. દૃષદ્વતીનો પુત્ર શિવિ અને ઉશીનર; શિવિની નગર શિવપુર તરીકે પ્રસિદ્ધ હતી, અને મૃગની નગર યૌધેયા તરીકે જાણીતી હતી.