રાવણએ ભગવાનો અને ઋષિઓમાં ભયંકર ચંચળતા પેદા કરી હતી અને તેેણે સાઠ હજાર વર્ષો સુધી ભયાનક તપસ્યા કરી. પરંતુ ચોઇસમી ત્રેતાયુગમાં, જ્યારે તેની તપશ્ચર્યાની શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ, ત્યારે દશરથપુત્ર રામના હાથે રાવણ તથા તેના અનુયાયીઓનો નાશ થયો. પુષ્પોત્કટાની સંતાનમાં મહોદય, પ્રહસ્ત અને મહાપાંશુખર હતા; તેની પુત્રીનું નામ કુંભીનસી હતું. ત્રિશિરા, દુષણ અને વિદ્યુજ્ઝિહ્વ નામના રાક્ષસો અને વાકાની પુત્રી અસલિકા પણ તેમના વંશમાં હતા. પૌલસ્ત્યમાંથી જન્મેલા આ દસ રાક્ષસો—all ભયાનક અને પરાક્રમી હતા, જેમને દેવતાઓ પણ સહન કરી શકતા નહોતા. આ બધા રાક્ષસો વિવિધ વર્ગોમાં વિભાજિત છે અને તેઓ સૌ વરદાનોથી યુક્ત, પુત્ર અને પૌત્ર સાથે, યક્ષોમાં પણ ગણાય છે. તેમના વચ્ચે અગસ્ત્ય અને વિશ્વામિત્રના ક્રૂર બ્રહ્મરાક્ષસો પણ છે, જે વેદ અધ્યયન અને તપસ્યામાં નિષ્ઠાવાન છે. પૌલસ્ત્ય વંશમાં ઇડવિડ નામનો રાજા, સવ્યપિઙ્ગલ તરીકે ઓળખાય છે; અન્ય બે યજ્ઞમુખ અને બીજા રાક્ષસો છે—આ રીતે ત્રણ જૂથો થાય છે. યાતુધાન, બ્રહ્મધાન, વાર્ત્તા અને દિવસ દરમિયાન ભ્રમણ કરતા ચાર જાતિના રાત્રિચર રાક્ષસો પણ છે. પૌલસ્ત્ય, નૈૃત, અગસ્ત્યના વંશજ અને કૌશિક—આ સાત રાક્ષસ વર્ગો તરીકે ઓળખાય છે. તેમના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવે છે: તેમનાં આંખો ગોળ, રંગ પીળાશ, શરીર વિશાળ અને પેટ મોટા હોય છે. તેઓના આઠ દાંત, શંખાકૃતિ કાન, ઊભા વાળ, કાન સુધી ફાટેલા મોં, અને મુંજ ઘાસ તથા ધૂમ્રાકૃતિ જેવી જટાઓ હોય છે. તેમના વડા મોટા, રંગ પીળા, ઉંચાઈ ઓછી, હાથ લાંબા, તાંબા જેવા મોં, લટકતી જીભ અને હોઠ, ઢીલા ગાલ અને જાડા નાક હોય છે. તેમનાં અંગો કાળા, ગરદન લાલ, આંખો ઊંડા, અને દેખાવથી ભયાનક હોય છે. તેમનો અવાજ પણ અત્યંત ભયાનક અને શરીર વિકૃતિયુક્ત હોય છે. આ રાક્ષસો દૃઢદેહી, પથ્થર જેટલા મજબૂત, ક્રૂર અને ભયાનક વંશના છે. તેઓ વિવિધ પ્રકારના કણ, કંકણ, મુકડા, પગડી અને વસ્ત્રો-ભૂષણોથી સજ્જ હોય છે, અને વિવિધ ફૂલોની વેણીઓ તથા સુગંધિત લિપિઓ ધરાવે છે. તેઓ અનાજ, માંસ તથા માનવ માંસ પણ ભક્ષે છે—આવી છે રાક્ષસોની સ્વરૂપ અને પ્રકૃતિ, જે વિદ્વાનો દ્વારા વર્ણવાય છે. તેમનું પૂરું બળ અજ્ઞાત છે, કારણ કે તે માયાથી ઘડાયેલું છે. પુલહના પુત્રો બધા જંગલી પ્રાણી, દાંતવાળા પશુ, ભૂત, પિશાચ, સાપ, મધમાખી અને હાથી છે. વાનર, કિનર, યમ-કિમ્પુરુષ વગેરે પણ છે, જે બધાં માયા અને ક્રોધના વશ છે. વૈવશ્વત મન્વંતર વચ્ચે ક્રતુ નિસંતાન ગણાય છે—તેને પુત્ર કે પૌત્ર નથી, અને તેની શક્તિ ક્ષીણ થઈ છે. હવે, ત્રીજા પ્રજાપતિ અત્રિની વંશાવળિનું વર્ણન થાય છે. અત્રિએ દસ સુંદર પત્નીઓ પામી હતી, જે પતિપ્રતિ નિષ્ઠાવાન હતી. ઘૃતાચી અપ્સરાથી ભદ્રાશ્વને દસ પુત્રો થયા: ભદ્ર, શુદ્ર, મદ્ર, શલદ, માલદ, વેલા, ખલ—આ સાત તથા ગોપાલા, મનરસા અને રત્નકૃતા—આ દસ પુત્રો. તેમનો પતિ પ્રભાકર હતો, જે આત્રીય વંશનો સ્થાપક ગણાય છે. ભદ્રથી તેણે પ્રસિદ્ધ પુત્ર સોમા પામ્યો. જ્યારે સ્વર્ભાનુએ સૂર્યને ઘાયલ કર્યો અને સૂર્ય આકાશમાંથી પૃથ્વી પર પડી રહ્યો હતો, ત્યારે અંધકાર ફેલાયો; ત્યારે સોમાએ પ્રકાશને ફરીથી ગતિ આપીને જગતમાં પ્રકાશ ફેલાવ્યો. જ્યારે સૂર્ય પડી રહ્યો હતો, ત્યારે બ્રાહ્મર્ષિએ “મંગલમય થાવ” કહી આશીર્વાદ આપ્યો, જેના પરિણામે સૂર્ય પૃથ્વી પર પડ્યો નહીં. અત્રિ મહર્ષિએ શ્રેષ્ઠ વંશોની સ્થાપના કરી; યજ્ઞોમાં તેને અત્રિઘન તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા અને દેવતાઓએ તેને ગતિ આપી. તેણે પોતાના સમાન દસ પુત્રો પામ્યા, જે મહાન તપસ્વી અને તેજસ્વી હતા. આ સ્વસ્ત્યાત્રેયો નામે પ્રસિદ્ધ ઋષિઓ વેદોમાં પારંગત હતા; તેમા બે વિશેષ મહિમાવાન, બ્રહ્મનિષ્ઠ અને શક્તિશાળી હતા. આમાં દત્તાત્રેય સૌથી મોટા અને દુર્વાસા તેમના નાના ભાઈ; તેમનો સૌથી નાનો સંતાન—a પુત્રી અંબાલા, જે બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત હતી. પ્રાચીન કથાવાચકો કહે છે કે દત્તાત્રેય, અત્રિનો મહાત્મા, શાંત અને નિર્દોષ પુત્ર, વિષ્ણુના અવતાર હતા. આ વંશમાં ચાર પ્રસિદ્ધ શાખાઓ જન્મી: શ્યામા, મુદગલ, બલારક અને ગવીષ્ઠિર—આ ચાર મનુષ્યોમાં મહાપ્રભાવી ગણાય છે. કશ્યપ, નારદ, પર્વત અને અરુંધતિમાંથી સંતાન પામ્યા; હવે, અરુંધતિમાંથી જન્મેલા વંશનો વર્ણન સાંભળો. નારદએ અરુંધતિને વસિષ્ઠને આપી; નારદ, મહાન શક્તિશાળી અને ઉર્દ્વરેતા, વૃક્ષના શ્રાપથી એવા થયા હતા. કાળે, તારકામય નામના દેવ-દાનવ યુદ્ધ વખતે, જ્યારે જગતમાં દુષ્કાળ ફેલાયો અને ઈન્દ્ર દેવતાઓમાં વ્યસ્ત હતા, ત્યારે બુદ્ધિમાન અને ધૈર્યવાન વસિષ્ઠે પોતાની તપસ્યા દ્વારા પ્રજાને બચાવી. તેણે ઔષધિ, મૂળ, ફળ અને દવાઓનું સર્જન કર્યું અને પોતાની કરુણા વડે પ્રજાને પુનર્જીવિત કરી. વસિષ્ઠે અરુંધતિથી શક્તિ પામ્યા, અને શક્તિએ સગરાન્જનયા પાસેથી પરાશર પામ્યા. કળી અને પરાશરથી કૃષ્ણ દ્વૈપાયન (વ્યાસ) જન્મ્યા, અને દ્વૈપાયન તથા અરણીથી ગુણવાન શુક પામ્યા. પિવારીમાં શુકના છ પુત્રો થયા: ભૂરીશ્વર, પ્રભુ, શંભુ, કૃષ્ણ અને પાંચમો ગૌર. એક પુત્રી કીર્તિમતી પણ હતી, જે યોગમાતૃ તરીકે પ્રસિદ્ધ અને વ્રતનિષ્ઠ હતી; તે બ્રહ્મદત્તની માતા અને સત્વગુહાની પત્ની હતી.