শক্তিতে, আত্মায় ও দেহে অসাধারণ দুই পিশাচ, যাদের কাছে পৌঁছানো দুঃসাধ্য, যাঁরা জাদুতে দক্ষ এবং ইচ্ছা করলে তবেই দৃশ্যমান হন—তাঁরা দুজন একসময় দৃষ্টির বাইরে গোপন হয়ে গেলেন। এই দুই ভয়ংকর, রূপ পরিবর্তনে পারদর্শী, স্বভাবতই বিকৃতমনা, তাঁদের নিজস্ব রূপ অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণে সক্ষম। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, মানুষ, সাপ, পাখি ও পশু—সব ধরনের জীবের জন্যই এই দুই রাত্রি-পর্যটক সর্বত্র খাদ্যের লোভে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ইন্দ্র তাঁদের এক বর প্রদান করে, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সহজেই নিহত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। তবুও, সেই যক্ষ কখনোই একা দীর্ঘ সময় রাতের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়নি; খাদ্যের সন্ধানে সে চিৎকার করতে করতে চলছিল। তখন সে সেখানে দুই পিশাচের মুখোমুখি হয়—দুজনেই ভয়ংকর, পীত চোখ, চুল খাড়া, গোল চোখ ও অত্যন্ত বিভীষিকাময়। তারা রক্ত, মাংস ও চর্বি খায়, শক্তিশালী মানুষভক্ষক, এবং তখন তারা দুই কুমারীর সঙ্গে ছিল, যাদের মন জয় করার ইচ্ছা ছিল। এই দুই কুমারী, রূপ পরিবর্তনে সক্ষম ও সদাচারী, তাঁদের সঙ্গে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরছিল। সেই স্থানে তারা এক শক্তিশালী, রূপ পরিবর্তনে পারদর্শী রাক্ষসকে দেখতে পেল; হঠাৎ একত্রিত হয়ে তারা একে অপরকে দেখতে পেল। তখন নিজেদের রক্ষা ও অপরকে ধরার ইচ্ছায়, দুই পিতা কুমারীদের বলল, "তাড়াতাড়ি, ওকে এখানে আনো!" তাঁরা রাক্ষসকে জীবিত ধরে ফেলল, যদিও সে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিরোধ করছিল; কুমারীরা এসে তাঁকে দুই হাতে ধরে তাঁদের পিতাদের সামনে নিয়ে গেল। দুই কুমারী রাক্ষস-পিশাচকে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে? কার?" সে তখন সব কিছু খুলে বলল। তাঁর কর্মকাণ্ড জানার পরে, দুই শ্রেষ্ঠ রাক্ষস তাঁকে তাঁদের পুত্র—অজ ও শন্ড—দিলেন; তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে, দুই কুমারীও তাঁকে তাঁদের পুত্র দিলেন। পিশাচ বিবাহের মাধ্যমে, বুদ্ধবাহন Sudati-কে পেল, আর অজ ও খন্ড তাঁদের কাছ থেকে ধন লাভ করল। খন্ড বললেন, "এ আমার কন্যা আলোমিকা, ব্রহ্মধনা নামে পরিচিত, যার জীবিকা ব্রহ্ম-সত্ত্বার ধনে।" অপর পিতা বললেন, "এ আমার কন্যা, জন্তুধনা নামে পরিচিত, সব অঙ্গ সুন্দর; তাঁর জীবিকা প্রাণীর ধনে।" তাঁরা তাঁদের ধনের পরিচয় দিলেন। জন্তুধনা, যার সমস্ত অঙ্গে চুল, এবং ব্রহ্মধনা, যার কান নেই ও চুল নেই—তাঁরা এভাবেই নামিত। ব্রহ্মধনা ও ধনা দুইজনই কন্যা জন্ম দিলেন; এভাবে দুই পিশাচ কুমারী দুই যুগল উৎপন্ন করলেন। এখন তাঁদের সন্তানদের কথা শুনুন। Heti, Praheti, Ugra, Paurusheya, Vadha, Visphurji, Vata, Apo, Vyaghra—এদের নাম। এবং Sarpa; এই দশজন যাতুধান রাক্ষসের পুত্র। তাঁরা সূর্যের সাথি, সূর্যের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। Heti-এর পুত্র লঙ্কু, লঙ্কুর দুই পুত্র; Praheti-এর পুত্র মাল্যবান ও সুমালি। এখন Praheti-এর পুত্র, বিখ্যাত Puloma-এর কথা শুনুন। Vadha-র পুত্র নিখুম্ভ, ভয়ংকর ব্রহ্মরাক্ষস; Vata-র পুত্র বিরাগ, Apo-র পুত্র জাম্বুক। বাঘের পুত্র নিরানন্দ জীবের জন্য বিপত্তি আনে; এরা সকলেই ভয়ংকর রাক্ষস। যাতুধানদের বর্ণনা হলো; এবার ব্রহ্মধনাদের কথা শুনুন: যজ্ঞ তাঁদের পিতা, ধুনি তাঁদের কল্যাণ, ব্রহ্মা পাপী, যজ্ঞহা যজ্ঞহন্তা। স্বাকোটক, কলি, সাপ, এবং ব্রহ্মধনার দশ পুত্র; তাঁদের বোনেরা ব্রহ্মরাক্ষসী—তাঁরা অত্যন্ত ভয়ংকর। রক্তকর্ণা, মহাজিহ্বা, অক্ষয়া, ও উপহারিণী—ব্রহ্মরাক্ষসেরা তাঁদের বংশে পৃথিবীতে জন্ম নেয়। তাঁদের অধিকাংশ শ্লেষ্মাতক বৃক্ষে বাস করে; এভাবে রাক্ষসদের বর্ণনা হলো। এবার যক্ষের কথা শুনুন। এক যক্ষ Kratusthali নামের অপ্সরার কামনা করলেন, যিনি পাঁচগুণ পূর্ণতায় ভরা; তাঁর জন্য আকুল হয়ে ও চিন্তা করতে করতে তিনি নন্দনবনে ঘুরছিলেন। সেখানে তিনি Vaibhraja, Surabhi এবং Citraratha-কে অপ্সরাদের সঙ্গে বসে দেখতে পেলেন। তাঁর প্রাপ্তির উপায় খুঁজে পেলেন না; এইভাবে ভাবতে ভাবতে তিনি নিজ রূপ ও কর্মে কলুষিত হলেন। "সব জীব আমার কাছ থেকে ভয়ে সরে যায়; আমি কিভাবে এই সুন্দর নারীকে পাব?" তখন তিনি উপায় দেখে দ্রুত রূপ পরিবর্তন করে সম্মানিত গন্ধর্বের রূপ নিলেন; এভাবে অপ্সরাদের মাঝে গুহ্যক Kratusthali-কে ধরে ফেললেন। অপ্সরা তাঁকে Suruchi বলে চিনে নিলেন ও হৃদয়ে গ্রহণ করলেন; তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন, অপ্সরাদের সভায় দৃশ্যমান। সেখানে তাঁর একটি পুত্র জন্ম নিল, সব গুণে পূর্ণ, দীপ্তিময় ও সুন্দর। সে পিতাকে বলল, "আমি রাজা।" পিতা বললেন, "তুমি এখানে জন্মেছ, তাই ভয় নেই।" কেউ কেউ মাতার রূপে, কেউ পিতার শক্তিতে জন্মায়; তাঁর জন্মের পরে পিতা আনন্দে নিজের রূপ ফিরে পেলেন। শক্তিশালী যক্ষ ও রাক্ষসেরা মৃত্যুকালে, ঘুমালে, রাগে, ভয়ে বা আনন্দে তাঁদের নিজস্ব রূপ ধারণ করেন। তখন গুহ্যক হাসতে হাসতে অপ্সরাকে বললেন, "এসো, সুন্দর কোমরবতী, আমার ঘরে এসো, তোমার পুত্রসহ, হে সুন্দরী।" এ কথা শুনে, তাঁর নিজ রূপ দেখে, ভীত ও রাগান্বিত অপ্সরারা বিভ্রান্ত হয়ে পালিয়ে গেল। তাঁরা চলে গেলে, তাঁর পুত্র তাঁকে অনুসরণ করে, সান্ত্বনাসূচক কথা বলল; গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে গিয়ে, পরে নিজে ফিরে এল।