এইভাবে, দক্ষিণের দেশগুলি থেকে দ্রাবিড়, সিংহল, গান্ধার, পরাদ, পহ্লব, যবন এবং শক জাতির লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুষার, বার্বর, পুলিন্দ, দরদ, খাস, লম্পক, অন্ধক, রুদ্র এবং কিরাতেরাও ছিলেন—এই সকল জাতির মধ্যেও সেই পরমেশ্বরের প্রভাব ছিল। চক্রের শক্তিতে বলশালী হয়ে, তিনি ম্লেচ্ছদের বিনাশ করবেন; সকল জীবের কাছে অদৃশ্য থেকে তিনি পৃথিবীতে বিচরণ করবেন। সেই মানুষটি জ্ঞানী দেবতার অংশরূপে জন্মগ্রহণ করবেন; পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন বিষ্ণু, প্রমিতি নামে পরিচিত, বীর্যশালী। তাঁর রূপ হবে চন্দ্রের মতো; তিনি কলিযুগের অন্তিমে আবির্ভূত হবেন। এইভাবে, দেবতার দশটি অবতার স্মরণ করা হয়। প্রত্যেক সময়, উদ্দেশ্য ও কারণে তিনি ত্রিলোকে বিভিন্ন গর্ভে নিজ অংশ প্রবেশ করান। পঁচিশতম চক্রের সূচনায়, পঁচিশ বছর ধরে তিনি সমস্ত জীব, বিশেষত সকল মানবকে ধ্বংস করবেন। কেবলমাত্র বীজ রেখে, পৃথিবীতে নিষ্ঠুর কর্মের মাধ্যমে তিনি প্রধানত অধর্মীদের এবং বহিরাগতদের বিনাশ করবেন। এরপর, কল্কি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন; তাঁর দ্বারা নিহতরা সিদ্ধ হয়ে আবার নিজেদের ইচ্ছায় পুনর্জন্ম নেবে। হঠাৎ তারা বিভ্রান্ত হয়ে একে অপরের প্রতি ক্রুদ্ধ হবে; ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে যারা উসকানি পেয়েছিল, তাদের সকলকে বিনাশ করার পর। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে নিজ আবাস লাভ করবেন; এরপর কল্কি ও তাঁর সাধারণ সৈনিকরা বিদায় নেবেন। রাজারা নষ্ট হলে, তখন প্রজারা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে; রক্ষা না থাকায়, তারা যুদ্ধে একে অপরকে হত্যা করবে। পারস্পরিক সান্ত্বনা হারিয়ে, কোনো আর্তনাদ ছাড়াই, তারা চরম দুঃখে শহর ও গ্রাম ছেড়ে দেবে, সকলেই সমান, সম্পদহীন হয়ে পড়বে। তাদের পবিত্র শিক্ষা ও ধর্ম, সেইসঙ্গে ধর্মাশ্রমসমূহও লুপ্ত হবে; তারা স্বল্পায়ু ও দুর্বল হবে, এবং বনবাসী হিসেবে পরিচিত হবে। নদী ও পর্বতের মধ্যে বাস করে, তারা পাতার, মূল ও ফল খেয়ে জীবন ধারণ করবে, বাকল, পাতা বা পশুচর্ম পরিধান করবে, এবং কঠোর তপস্যা গ্রহণ করবে। স্বল্পায়ু, পৃথিবীর দ্বারা বিস্মৃত, নানাবিধ কষ্টে জর্জরিত ও চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে, তারা কলির সেই সন্ধিক্ষণে কষ্টে পতিত হবে। মানুষের অবস্থা কলিযুগের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ অবনতি হবে; যখন কলিযুগ শেষ হয়ে আবার কৃতযুগ আরম্ভ হবে—তখন তারা স্বভাবতই যথাযথ আচরণ করবে, কোনো বিচ্যুতি থাকবে না। এইভাবে দেবতা ও অসুরদের সমস্ত কর্ম বলা হয়েছে। যদুবংশের প্রসঙ্গে তোমার মহান বৈষ্ণব গৌরব বর্ণনা করা হয়েছে; এখন আমি তোমাকে তুর্বসু, পুরু, দ্রুহ্যু ও অনুর বংশের কথা বলব। তুর্বসুর পুত্র ছিল বহ্নি, বহ্নির পুত্র গোভানু; গোভানুর পুত্র ছিল পরাক্রান্ত ত্রিসানু, এবং তাঁর পুত্র ছিল অপরাজিত। ত্রিসানুর পুত্র ছিল করন্ধম, তবে তাঁর পুত্র ছিল না মরুত্ত; মরুত্ত নামে অন্য এক রাজা ছিলেন, যিনি তাঁর বংশধর ছিলেন না, তিনি পূর্বকালের বিখ্যাত রাজা। শোনা যায়, সেই মরুত্তর কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না; সকলেই দুষ্কৃতের পুত্র, পৌরব বংশীয়, অযোগ্য বলে মনে করত। এইভাবে, যযাতির অভিশাপ ও বার্ধক্যের পরম্পরায়, তুর্বসু একসময় পৌরব বংশে প্রবেশ করেছিলেন। দুষ্কৃতের উত্তরাধিকারী ছিলেন শরূথ নামে এক রাজা; শরূথ থেকে জন্ম নেয় জনাপীড়, এবং তাঁর ছিল চার পুত্র। তারা ছিল পান্ড্য, কেরল, চোল ও কুল্য; তাদের জাতিগুলি কুল্য, পান্ড্য, চোল এবং কেরল নামে পরিচিত। দ্রুহ্যুর ছিল দুই বিখ্যাত ও বীর পুত্র—বভ্রু ও সেতু; সেতুর পুত্র ছিল অরুদ্ধ, এবং বভ্রুর পুত্রের নাম রিপু। শক্তিশালী অরুদ্ধকে যৌবনাশ্ব যুদ্ধ করে হত্যা করেন, সেই যুদ্ধ চৌদ্দ মাস স্থায়ী হয়েছিল। অরুদ্ধের উত্তরাধিকারী ছিলেন গাঁধার নামে এক রাজা, যার নামে গাঁধার দেশ বিখ্যাত। গাঁধার দেশে জন্মানো ঘোড়াগুলি ছিল শ্রেষ্ঠ। গাঁধারের পুত্র ছিলেন ধর্ম, তাঁর পুত্র ছিলেন ঘৃত। ঘৃতের পুত্র ছিলেন দুর্দম, তাঁর পুত্র ছিলেন প্রচেতা; প্রচেতার ছিল একশো পুত্র, যারা সকলেই রাজা হয়েছিলেন। তারা সকলেই বিদেশের শাসক ছিলেন, উত্তর দিকে বসতি স্থাপন করেছিলেন। অনুর ছিল তিন মহৎ ও পরম ধার্মিক পুত্র—সভানর, পক্ষ ও পরপক্ষ। সভানরের পুত্র ছিলেন জ্ঞানী রাজা কালানল। কালানলের পর ছিলেন ধার্মিক রাজা সৃঞ্জয়, যিনি সময়-অগ্নির মতো সদগুণসম্পন্ন ছিলেন; সৃঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন বীর রাজা পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন মহাবলশালী জনমেজয়; জনমেজয়, রাজর্ষি, তাঁর পুত্র মহাশাল, তিনিও রাজা হয়েছিলেন। মহাশাল থেকে জন্ম নেন স্বর্গে যাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, এমন এক রাজা, যিনি ছিলেন ইন্দ্রের সমতুল্য; তাঁর ধর্মপরায়ণ পুত্র মহামনা। মহামনা ছিলেন সাত দ্বীপের অধিপতি, মহাপ্রতাপান্বিত এক চক্রবর্তী সম্রাট। তিনি দুই বিখ্যাত পুত্রের জনক—উশীনর, যিনি ধর্মজ্ঞ, এবং তিতীক্ষু, তিনিও ধার্মিক। উশীনরের পাঁচ স্ত্রী ছিলেন—মৃগা, কৃমী, নবা, দর্ভা ও পঞ্চম দ্রিষদ্বতী; তাঁদের গর্ভে জন্ম নেয় পাঁচ পুত্র, যারা নিজেদের গোত্রের নেতা, তপস্যায় সিদ্ধ ও ধার্মিক হয়েছিল। মৃগার পুত্র মৃগ, নবার পুত্র নবা, কৃমীর পুত্র কৃমি, দর্ভার পুত্র ছিলেন সদাচারী সুব্রত। দ্রিষদ্বতীর পুত্র ছিলেন শিবি ও উশীনর; শিবির নগরী ছিল শিবপুর নামে খ্যাত, এবং মৃগের ছিল যৌধ্য নামক নগর।