দেবাদের আশীর্বাদে, শূর দেবা থেকে জন্ম নিলেন অভয়াসখা; শার্ঙ্গদেবের ঘরে তম্বু এবং শৌরির ঘরে কুলোদ্বহা জন্মগ্রহণ করলেন। দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত উপসঙ্গ ও বসুও জন্ম নিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কংস এই দশ পুত্রকেও হত্যা করল। উপদেবার গর্ভে বিজয়, রোজন ও বর্ধমান—এই মহাপ্রতাপী পুত্রদের জন্ম হয়। বৃকা দেবীর গর্ভে স্বগাহব নামক মহাত্মা জন্ম নিলেন; এছাড়াও আগাহী, স্বসা, সুরুপা ও শিশিরায়িণীর জন্ম হয়। দেবকীর সপ্তম পুত্র ছিলেন সুনাসা, যিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন; গবেষণ, যিনি যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন বিশেষ খ্যাতিমান। শৌরি, যাঁর জন্য দ্বিজরা অরণ্যে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি শৈব্যার কাছে কৌশিক নামে অবিনশ্বর পুত্র হিসেবে দান করেন। শৌরির স্ত্রী সুগন্ধী ও বনরাজী; তাঁদের গর্ভে পুন্ড্র ও কপিল, বসুদেবের পুত্র, জন্ম নেন। পুন্ড্র রাজা হন, আর কপিল অরণ্যে চলে যান। বসুদেবের ঘরে এক মহাবীর জন্ম নেন; তিনিই প্রথম নিশাদ রাজা, ধনুর্বাহক। দেবরতের গৌরবময় পুত্র দেবশ্রবসের গর্ভে জন্ম নেন, শাস্ত্রজ্ঞরা এ কথা ঘোষণা করেন। অসমক বংশে এক পুত্র জন্ম নেন, যিনি নিবার্ত নামে পরিচিত, শক্তিতে পরাক্রমী, ইন্দ্রের শত্রুদের বিনাশকারী এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি নিবেদিত। শ্রাদ্ধদেবের ঘরে নিশধ ও অন্যান্যদের জন্ম হয়; একলব্য, যিনি অতি বীরত্বশালী, নিশাদদের মধ্যে লালিত হন। গন্ডুষা, যিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁর কাছে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে দুই পুত্র দেন: চারুদেষ্ণ ও সাম্ব, উভয়েই অস্ত্রে দক্ষ ও শুভ লক্ষণধারী। কনক থেকে তন্তিজা ও তন্তিমালা জন্ম নেন; বস্তাবন, যিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁর কাছে বসুদেব শক্তিশালী শৌরি ও কৌশিককে পালক পুত্র হিসেবে দেন। তাপা ও কোধানু, বিরজা ও শ্যামসৃঞ্জি জন্ম নেন; শ্যামা নিঃসন্তান ছিলেন, আর শ্যামক অরণ্যে চলে যান, ভোজদের অবস্থান ত্যাগ করে রাজর্ষি হন। যিনি কৃষ্ণের জন্মকথা নিষ্ঠার সাথে পাঠ করেন বা ব্রাহ্মণকে পাঠ করান, তিনি মহাসুখ প্রাপ্ত হন। দেবদেবতা, মহাতেজস্কর কৃষ্ণ, পূর্বে জীবজগতের অধিপতি ছিলেন; মানুষের মাঝে লীলার জন্য নরায়ণ, স্বয়ং অধিপতি, জন্ম নেন। দেবকী ও বসুদেবের তপস্যায়, পদ্মনয়ন, চতুর্ভুজ, দিব্যরূপ ও সৌভাগ্যশালী কৃষ্ণকে জানা যায়। ভাগ্যবান কৃষ্ণ, যোগীশ্বর, মানবরূপে প্রকাশিত, যদিও তিনি অব্যক্ত ও অব্যক্ত লক্ষণে অবস্থান করেন, তিনিই সেই অধিপতি। নরায়ণ, যাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং যিনি অবিনশ্বর, তিনি দেবতা নরায়ণ হয়ে চিরন্তন হরি হন। যিনি আদিপুরুষ সৃষ্টি করে জীবজগতের অধিপতি করেন, তিনি আদিতির পুত্র হয়ে যাদবদের আনন্দ হয়ে ওঠেন এবং বিষ্ণু রূপে ইন্দ্রের ছোট ভাই হন। তাঁর কৃপায় আদিত্যা পুত্র লাভ করেন, দেবতাদের শত্রু—দৈত্য, দানব ও রাক্ষসদের বিনাশের জন্য। এরপর, যযাতি বংশের সদগুণী বসুদেবের পরিবার, তার পুণ্যের জন্য, নরায়ণ কর্তৃক তাঁর কর্মের জন্য নির্বাচিত হয়। জনার্দনের জন্মের সময়, মহাসাগর কাঁপে, পর্বত কেঁপে ওঠে, এবং যজ্ঞের অগ্নি উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকে। শুভ বায়ু প্রবাহিত হয়, ধুলো শান্ত হয়, এবং আলো আরও উজ্জ্বল হয় জনার্দনের জন্মের মুহূর্তে। অভিজিত নামক নক্ষত্র, জয়ন্তী রাত, এবং বিজয়ী মুহূর্ত—এই সময়েই জনার্দন জন্মগ্রহণ করেন। চিরন্তন, অদৃশ্য, হরি, নরায়ণ, স্বয়ং অধিপতি কৃষ্ণ জন্ম নেন, তাঁর রূপে মানুষকে মোহিত করেন। আকাশ থেকে দেবতাদের অধিপতি ফুলের বর্ষণ করেন; হাজার হাজার ঋষি ও গন্ধর্ব শুভ স্তোত্র গেয়ে মধুসূদনকে সম্মান জানান। বসুদেব, সেই রাতের নবজাত কৃষ্ণকে দেখে, যাঁর দেহে শ্রীবৎস ও অন্যান্য দিব্য চিহ্ন ছিল, বলেন, "হে প্রভু, আপনার সত্য রূপ গোপন করুন।" তিনি বলেন, "পিতা, আমি কংসের ভয়ে শঙ্কিত; শুধু এটাই বলছি। আমার বড় পুত্ররা, যাঁরা বিস্ময়কর, কংস তাদের হত্যা করেছে।" বসুদেবের কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁর রূপ গোপন করেন; পিতার অনুমতিতে তিনি নন্দগোপের বাড়িতে যান, এবং উগ্রসেনের পরামর্শে যশোদার কাছে দেন। একই সময়ে যশোদা ও দেবকী উভয়েই গর্ভবতী ছিলেন; যশোদা ছিলেন গোপরাজ নন্দগোপের স্ত্রী। যেদিন কৃষ্ণ, বৃষ্ণি বংশের অধিপতি, জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাতেই যশোদাও এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। মহিমান্বিত বসুদেব নবজাত শিশুকে রক্ষা করেন এবং পুত্রকে যশোদার কাছে দেন, নিজে কন্যাকে গ্রহণ করেন। নন্দগোপের কাছে পুত্রকে দিয়ে বলেন, "তাঁকে রক্ষা করুন। আপনার পুত্র, সর্বদা শুভ, যাদবদের গৌরব হবে। দেবকীর সন্তান সকল দুঃখের অবসান ঘটাবে।" এরপর অনাকদুন্দুভি কন্যাকে উপস্থাপন করেন, উগ্রসেনের স্ত্রীর কন্যা, শুভ লক্ষণধারী বলে ঘোষণা করেন। কংস বুঝতে পারেননি তাঁর স্ত্রী পুত্র জন্ম দিয়েছেন; তখন সে, কু-হৃদয়, আনন্দিত হয়ে কন্যাকে মুক্ত করেন। কংস মনে করেন কন্যা মৃত, কিন্তু সে জীবিত থাকে; কন্যা বৃষ্ণিদের গৃহে সম্মানিত হয়ে বড় হয়। তাঁরা কন্যার যত্ন নেন পুত্রের মতো, যেমন দেবতারা দেবীদের যত্ন নেন; সে, বিধি অনুযায়ী জন্মে, প্রজাপতির কন্যা নামে পরিচিত হয়। কেশবের রক্ষার জন্য এগারো জন জন্ম নেন; যাদবরা আনন্দিত হৃদয়ে তাঁকে সম্মান করেন। দেবদেবতা কৃষ্ণ, দিব্যরূপে, তাঁর দ্বারা রক্ষিত হন। ঋষিরা প্রশ্ন করেন, "কিসের জন্য কংস, ভোজ রাজা, বসুদেবের পুত্র ও সন্তানদের হত্যা করেছিলেন? দয়া করে আমাদের তা ব্যাখ্যা করুন।