ఇంద్రుడు, దేవతల రాజు, ఒక మహర్షిని అపహాస్యంగా చూశాడు. అంతటా, మహర్షి తన అంతరంగంలో సంతృప్తి చెందినా, బహిరంగంగా అసంతుష్టుడై, కోపంతో ఇంద్రునిపై భయంకరమైన శాపాన్ని ఉచ్చరించాడు. "నీకు గౌరవం చూపించలేదు కాబట్టి, ఓ మూర్ఖుడైన స్వర్గాధిపతి! నీ రాజ్యం నుండి నీవు పడిపోతావు, ఇతర లోకంలో నివసించవలసి వస్తుంది," అని శపించాడు. అంతే కాకుండా, మహర్షి కోపంగా దేవతాధిపతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడిన తరువాత, రాజును కూడా ఉద్దేశించి చెప్పాడు: "ఓ రాజా! నీ కుమారుడు పరాక్రమంలో దృఢుడుగా ఉంటాడు. అతడు ఇంద్రుని వంటి రూపంతో, కాంతివంతంగా, ఆయుధాలలో నైపుణ్యం కలిగి, శౌర్యంతో ప్రసిద్ధి పొందుతాడు. విద్యుత్ప్రభా విద్యలు, కళలు, చర్యల్లో నిపుణుడు, క్రూరమైన కార్యాల్లో విరాటుడైనా, అతడు అజేయుడు, అత్యంత బలవంతుడు, రాజుగా నిలుస్తాడు," అని మహర్షి చెప్పి అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయాడు. తర్వాత, ధర్మబద్ధుడైన సుప్రతీకుడు తన భార్య విద్యుత్ప్రభాను గర్భవతి చేశాడు. కాలక్రమంలో ఆమె ఒక శక్తివంతమైన కుమారుని ప్రసవించింది. అతడు దుర్జయ అని పేరు పెట్టారు. అతని జననాదిక సంస్కారాలను తానే చేసిన మహర్షి దుర్వాసుడు, శుద్ధశరీరుడు. మహర్షి చేసిన కార్యశక్తితో, ఆ కుమారుడు మృదువుగా మారాడు; వేదాలు, శాస్త్రాలు అర్థం చేసుకుని, ధర్మబద్ధుడై, శుద్ధుడుగా ఎదిగాడు. ఆ మహారాజుకు మరో భార్య కీర్తిమతి ఉండింది; ఆమె శుభలక్షణాలు కలిగి, ఆమె కుమారుడు సుద్యుమ్న అని పిలవబడ్డాడు. అతడు వేదాలు, వారి ఉపవేదాలను సంపూర్ణంగా నేర్చుకున్నాడు. కాలం గడిచాక, సుప్రతీకుడు తన కుమారుడు దుర్జయను పరిపాలనకు తగినవాడిగా చూసి, అతనిని దగ్గరకు తీసుకున్నాడు. తన వయస్సు పెరిగినప్పుడు, వారణాసి అధిపతి రాజ్యం విషయాన్ని దుర్జయను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచించాడు. ఆ ధర్మబద్ధుడు రాజు రాజ్యాన్ని దుర్జయకు అప్పగించి, తానే చిత్రకూట పర్వతానికి వెళ్లిపోయాడు. దుర్జయ, గొప్ప రాజ్యాన్ని, ఏనుగులు, కుదిరిన గుర్రాలు, రథాలు, సైన్యంతో పొందిన తరువాత, రాజ్యాన్ని ఎలా విస్తరించాలో ఆలోచించాడు. ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ, జ్ఞానవంతుడు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు, పాదాతి సైన్యాన్ని సమీకరించి, ఉత్తరదిశలో ఆశ్రయం తీసుకున్నాడు. ఉత్తర ప్రాంతాలు ఆ మహాత్మా సిద్ధులకు చెందినవి. భారత ఖండాన్ని, దుర్జయ అధికంగా కష్టంగా జయించి, కింపురుష ప్రాంతాన్ని కూడా జయించాడు. అనంతరం, హరివర్ష అనే సువర్ణ, మధురమైన ప్రాంతాన్ని, కురుభద్రాశ్వాన్ని, అలాగే మెరు మధ్యభాగంలోని ఇలావృతాన్ని కూడా జయించాడు. ఈ ప్రాంతాలన్నింటిని అతడు అధిగమించాడు. జంబూ ద్వీపాన్ని జయించిన తరువాత, రాజు దేవతల రాజును, ఇతర దేవతలతో కలిసి ఎదుర్కొనడానికి వెళ్లాడు. మెరు పర్వతాన్ని చేరినప్పుడు, బ్రహ్మ కుమారుడైన నారదుడు, దుర్జయ దేవతలు, గంధర్వులు, దానవులు, గుహ్యకులు, కిన్నరులు, దైత్యులు అన్నింటిని జయించాడని ఇంద్రునికి ప్రకటించాడు. అంతటా, ఇంద్రుడు త్వరగా, లోకాల రక్షకులతో కలిసి, ఆయుధాలతో త్వరగా విజయం సాధించిన దుర్జయను నాశనం చేయడానికి, మెరు పర్వతాన్ని వదిలి మానవ లోకానికి వచ్చాడు. తూర్పు ప్రాంతంలో, ఇంద్రుడు, లోకాల రక్షకులతో కలిసి ఉంటూ, ఒక గొప్ప సంఘటన కలుగబోతుంది. దుర్జయ, దేవతలను జయించి, గంధమాదన పర్వత శిఖరాలకు తిరిగి వచ్చి, తన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి, సరఫరాలను సమకూర్చాడు. అప్పుడు ఇద్దరు తపస్వులు అతని వద్దకు వచ్చారు. ఆ ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు, దుర్జయ, లోకాల రక్షకులు, "మీరు అన్నింటినీ నియంత్రించారు; రక్షకులు లేకుండా లోకానికి కార్యం జరగదు. కాబట్టి, మాకు ఆ అత్యున్నత స్థానం ఇవ్వండి," అని అన్నారు. దుర్జయ, ధర్మాన్ని తెలిసినవాడు, "మీరు ఎవరు?" అని అడిగాడు. ఆ ఇద్దరు, శత్రువులను నాశనం చేసే వారు, "మేము అసురులు, విద్యుత్సు మరియు విద్యున్న, ఓ గౌరవప్రదాత!" అని చెప్పారు. "ఇప్పుడు మీరు కోరుకుంటే, లోకాల రక్షకుల విధులను మేము ధర్మబద్ధంగా, సక్రమంగా, సజ్జనుల మధ్య నిర్వహిస్తాము," అని వారు చెప్పారు. దుర్జయ అంగీకరించగా, ఆ ఇద్దరు స్వర్గంలో రక్షకులుగా స్థాపించబడ్డారు; వెంటనే అప్రత్యక్షమయ్యారు. పర్వతంపై వారి గొప్ప కార్యాలు కూడా తరువాత చెప్పబడతాయి; దుర్జయ రాజు మందర పర్వతంపై ఉంటాడు. ధనదుడి దివ్యవనాన్ని, నందనవనాన్ని పోలిన అందమైన వనాన్ని చూసి, ఆ ఉత్తమ రాజు సంతోషంగా ఆ మధురమైన స్థలంలో విహరించాడు. అక్కడ, బంగారు చెట్ల క్రింద, అతడు రెండు యువతులను చూశాడు; వారు అత్యంత అందంగా, ఆశ్చర్యంగా కనిపించారు. వారిని చూసి, ఆశ్చర్యంతో "ఇవరు ఎవరు, శుభదృష్టులు కలవారు?" అని ఆలోచిస్తూ, కొద్దిసేపు నిలిచాడు. అదే సమయంలో, ఆ వనంలో ఇద్దరు తపస్వులను గమనించాడు. వారిని చూసి, రాజు వెంటనే ఆనందంతో, తన ఏనుగుపై నుండి వేగంగా దిగిపోవడమేగాక, స్వయంగా వారికి నమస్కరించాడు. వారితో కలిసి, పట్టు వస్త్రాలతో తయారైన శుభ్రమైన ఆసనంపై కూర్చున్నాడు. వారు రాజును అడిగారు: "మీరు ఎవరు? ఎక్కడ నుండి వచ్చారు? ఎవరి వాడు? ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు?" రాజు, సుప్రతీకుడిగా ప్రసిద్ధి చెందినవాడు, నవ్వుతూ, "నాకు దుర్జయ అనే కుమారుడు జన్మించాడు," అని చెప్పాడు. "భూమిపై ఉన్న రాజులను జయించాలనే ఆశతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, ఓ మహర్షులారా! మీరు నన్ను ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి. మీరు ఎవరు, చెప్పండి; మీరు నా అనుగ్రహాన్ని కోరుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నారు," అని అడిగాడు. తపస్వులు చెప్పారు: "మేము హేతృ మరియు ప్రహేతృ అని పిలవబడుతున్నాము; మేము మను స్వాయంభువుని కుమారులు. దేవతలను నాశనం చేయడానికి మెరు పర్వతానికి వచ్చాము." "అక్కడ, మా గొప్ప సైన్యం, ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలతో నిండినది, వందలు, వేలల్లో ఉన్న దేవతల సమూహాలను జయించింది." "వారి మొత్తం శక్తివంతమైన సైన్యం నాశనం చేయబడినప్పుడు, వారి ప్రాణాలు అసురుల చేతిలో పోయినప్పుడు, దేవతలు ఆశ్రయం కోరారు." "హరి, దేవతాధిపతి, పాలకుడు, పాలకుడు, పాలు సముద్రంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న చోట, దేవతలు వినయపూర్వకంగా ఆయనను ఆశ్రయించారు." "ఓ దేవదేవా, హరి! మా సైన్యం అసురులలో అగ్రగణ్యుల చేతిలో పరాజయం చెందింది; మమ్మల్ని రక్షించు, మేము భయంతో, మనస్సు కలవరపడి ఉన్నాము." "అంతకుముందు, ఓ కేశవా! దేవతలు, అసురుల మధ్య యుద్ధంలో, సహస్రబాహు కలిగిన క్రూరమైన కాలనేమిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మమ్మల్ని రక్షించావు." "ఇప్పుడు కూడా, ఓ దేవతాధిపతి! ఈ ఇద్దరు అసురులు, హేతృ, ప్రహేతృ, దేవతలకు ముల్లు, గొప్ప సైన్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు—వారిని సంహరించు, మమ్మల్ని రక్షించు, ఓ దేవదేవా, జగన్నాధా!" దేవతలు ఇలా ప్రార్థించగా, విష్ణువు, నారాయణుడు, జగదీశ్వరుడు, "ఆ ఇద్దరిని సంహరించడానికి నేను వెళ్తాను," అని సమాధానమిచ్చాడు.