సృష్టి విస్తరించిన తరువాత, ఆది దేవతలు అందరూ నారాయణుడనే పురుషుడిని వివిధ యజ్ఞాలతో భక్తిపూర్వకంగా ఆరాధించసాగారు. ప్రతి ద్వీపంలో, ప్రతి ప్రాంతంలో, దేవతలు మహాయజ్ఞాలతో, అపారమైన విశ్వాసంతో హరివైపు తమ భక్తిని చూపిస్తూ, ఆయనను పరమ సంతుష్టిని చేకూర్చాలని, తమ ఆరాధ్యుడిగా చేయాలని కోరుతూ యజ్ఞాలు నిర్వహించారు. అలా, వేల సంవత్సరాల పాటు దేవతలు పరమేశ్వరుడిని సంతుష్టిపర్చే ప్రయత్నం చేశారు. చివరికి, ఆయన ప్రసన్నుడై, వారి ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ సమయంలో ఆయన అనేక భుజాలు, పొట్టలు, నోర్లు, కళ్ళతో, ఒక మహా పర్వత శిఖరంలా విస్తారంగా, దేవతాధిపతిగా దర్శనమిచ్చాడు. ఆయన పలికాడు: ‘‘మీరు ఏమి చేయాలి అనుకుంటున్నారు? మీ కోరికను చెప్పండి, ఉత్తమ దేవతలారా, మీరు కోరిన వరాన్ని అడగండి.’’ దేవతలు వినయంగా ఇలా ప్రార్థించాయి: ‘‘ఓ గొవిందా! నీ వలన మేము దేవతలుగా ఉన్నాము. మానవ లోకంలోనూ, నీ తప్ప మరెవ్వరూ లేరు. రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవులు, అశ్వినీదేవతలు, మరుత్గణాలు, పితృదేవతలు—ఇందరినీ నీవే శరణు. మాకు ఇక్కడ ఆరాధ్యులయ్యేలా అనుగ్రహించు.’’ దేవతలు ఇలా ప్రార్థించగా, హరి యోగా మహేశ్వరుడు, ‘‘నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఆరాధ్యులుగా చేస్తాను’’ అని చెప్పి, అంతర్ధానమయ్యాడు. దేవతలు తమ శాశ్వత లోకాలకెళ్లారు. ఆ మహాపురుషుడు, వారి స్తుతులతో సంతుష్టుడై, త్రిగుణాత్మక స్వరూపాన్ని ధరించాడు. అలా త్రిగుణమయుడై, జగత్తును పోషించేవాడిగా మారిన అనంతుడు, మహేశ్వరుడు, సాత్విక, రాజస, తామస రూపాలుగా త్రివిధంగా స్థాపించబడ్డాడు. సాత్విక స్వరూపంతో వేదాలను జపిస్తూ, యజ్ఞాలతో దేవతలను ఆరాధించవచ్చు. కేశవుడు తనలో భాగంగా రాజస స్వరూపంతో కూడా కార్యాలు నిర్వహించేవాడు. కాలస్వరూపుడై, ఉగ్ర స్వభావంతో, త్రిశూలాన్ని ధరించి, తన రాజస స్వరూపాన్ని భక్తితో ఆరాధించాడు; తామస స్వభావంతో అసురులలోనూ స్థిరమయ్యాడు. ఈ విధంగా త్రిగుణాత్మకుడై, మహేశ్వరుడు దేవతలను ఆరాధించాడు. అప్పుడు జగత్తూ త్రివిధమైంది. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడనే పేర్లతో ఆయన స్థాపించబడ్డాడు. కృతయుగంలో నారాయణుడు పరమేశ్వరుడిగా వెలిగాడు. త్రేతాయుగంలో రుద్రుడిగా, ద్వాపరయుగంలో యజ్ఞస్వరూపుడిగా, కలియుగంలో అనేక రూపాల్లో నారాయణుడు ప్రాప్తించాడు. ‘‘ఇప్పుడు, ఓ సుందరీ! విష్ణువు చేసిన మహిమలను పూర్తిగా వర్ణించబోతున్నాను. ఆయన ప్రథమంగా చేసిన కార్యాలను వినుము,’’ అని ఉపదేశం మొదలైంది. కృతయుగంలో సుప్రతీకుడు అనే మహా పరాక్రమశాలి రాజు ఉండేవాడు. అతనికి ఇద్దరు భార్యలు; ఇద్దరూ సమానంగా సుందరులు, మధుర స్వభావాలు కలవారు. వారి పేర్లు విద్యుత్ప్రభా, కాంతిమతీ. రాజు ఎంత ప్రయత్నించినా, వారిద్దరిలో ఎవరి నుండి కూడా సంతానం కలగలేదు. ఆ సమయంలో, ఉత్తమ ఋషి అయిన ఆత్రేయుని, రాజు చిత్తశుద్ధితో, ఉత్తమమైన చిత్రకూట పర్వతంపై, శ్రద్ధతో సేవించాడు. ఆత్రేయుడు, రాజు చేసిన సేవతో సంతుష్టుడై, అతనికి వరమిచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అంతలో, మహాబలుడు అయిన ఇంద్రుడు, దేవతల సేనలతో కూడి, గజంపై ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు. అతన్ని చూసిన ఆత్రేయుడు, అంతర్గతంగా సంతోషపడినా, బయటకు కోపాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఆకాశంలో నిలిచి ఉన్న ఇంద్రుడిని ఉగ్రంగా శపించాడు: ‘‘నీవు నన్ను అవమానించావు, ఓ మూర్ఖుడా! అందువల్ల నీ రాజ్యాన్ని కోల్పోయి, ఇతర లోకంలో నివసించవలసి వస్తుంది.’’ ఇలా దేవతాధిపతిని శపించి, ఆత్రేయుడు రాజును చూచి ఇలా అన్నాడు: ‘‘రాజా! నీకు పుట్టే కుమారుడు మహా ధైర్యవంతుడు అవుతాడు. అతడు ఇంద్రునితో సమానంగా తేజస్సుతో, ఆయుధ విద్యలో ప్రావీణ్యంతో, విద్యుత్ప్రభా విద్యలో నిపుణుడై, పరాక్రమంలో కీర్తిపొందుతాడు. అతడు ఉగ్రచర్యలు చేసినా, ఎవ్వరూ జయించలేని మహాబలుడు, మహాప్రతాపశాలి రాజుగా నిలుస్తాడు,’’ అని వరమిచ్చి, ఋషి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తరువాత, ధర్మపరుడు అయిన సుప్రతీకుడు, తన భార్య విద్యుత్ప్రభాను గర్భవతి చేశాడు. సమయానుసారం ఆమెకు పుత్రుడు జన్మించాడు. ఆ కుమారునికి దుర్జయుడు అనే పేరు పెట్టారు; అతడు మహాబలుడు. ఋషి స్వయంగా అతని జన్మాది కర్మలను నిర్వహించాడు. అతడే దుర్వాసుడు, పవిత్రదేహుడు. ఋషి చేసిన కార్యశక్తితో, ఆ కుమారుడు మృదువుగా మారాడు; వేదాలు, శాస్త్రార్థాలను పూర్ణంగా నేర్చాడు, ధార్మికుడిగా, పవిత్రుడిగా ఎదిగాడు. ఆ మహారాజు యొక్క రెండవ భార్య కీర్తిమతీ; ఆమె కుమారుడు సుద్యుమ్నుడు, వేదాలు, ఉపవేదాలలో నిపుణుడు. దీర్ఘకాలం తరువాత, రాజు సుప్రతీకుడు తన కుమారుడు దుర్జయుడు పరిపాలనకు యోగ్యుడని భావించి, అతన్ని పిలిపించాడు. వయస్సు ముదిరిన తరువాత, వారాణసి అధిపతి అయిన రాజు, తన రాజ్యాన్ని దుర్జయునికి అప్పగించాలని నిర్ణయించాడు. ఇలా ఆలోచించి, ధర్మాత్ముడు తన రాజ్యాన్ని దుర్జయునికి అప్పగించి, తానే చిత్రకూట పర్వతానికి వెళ్లిపోయాడు. దుర్జయుడు మహారాజ్యాన్ని, ఏనుగులు, కుదిరిపోయిన గుఱ్ఱాలు, రథాలు, పాదసేనతో కూడి స్వాధీనపరచుకున్నాడు. తన రాజ్యాన్ని ఎలా విస్తరించాలా అని ఆలోచించాడు. ఆ విధంగా ఆలోచించి, తెలివిగల దుర్జయుడు గొప్ప సైన్యాన్ని సమీకరించి, ఉత్తర దిక్కులో శరణు పొందాడు. ఉత్తర దిశలోని అన్ని ప్రాంతాలు ఆ మహాత్ముడికి, సిద్ధులకు చెందినవిగా మారాయి. భరతఖండాన్ని, దుర్గమయిన భూమిని జయించి, కింపురుష దేశాన్ని కూడా వశపరిచాడు. తరువాత హరివర్షాన్ని, స్వర్ణప్రాయమైన ఆహ్లాదకరమైన దేశాన్ని, కురుభద్రాశ్వాన్ని, అలాగే మేరు మధ్యభాగమైన ఇలావృతాన్ని కూడా జయించాడు. జంబూద్వీపాన్ని జయించిన తరువాత, దేవతల సమేతుడై దేవేంద్రుణ్ణి జయించేందుకు ప్రయాణించాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ కుమారుడైన నారదుడు, మేరు పర్వతాన్ని అధిరోహించి, దేవేంద్రుని వద్దకు వెళ్ళి, ‘‘దుర్జయుడు దేవతలు, గంధర్వులు, దానవులు, గుహ్యకులు, కిన్నరులు, దైత్యులను జయించాడు’’ అని వార్తను తెలియజేశాడు. ఇందుకు స్పందనగా, ఇంద్రుడు లోకపాలులతో కలిసి, ఆయుధాలతో వేగంగా వచ్చిన దుర్జయుడిని సంహరించేందుకు మేరు పర్వతాన్ని వదిలి, మానవ లోకానికి వచ్చాడు. తూర్పు దిశలో ఇంద్రుడు లోకపాలులతో కలిసి నిలిచాడు; అక్కడ అతనికి ఒక గొప్ప సంఘటన ఎదురుకానుంది. దేవతలను జయించిన దుర్జయుడు తిరిగి వచ్చి, గంధమాదన పర్వతపు కింద తన సైనిక శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు, సరఫరా ఏర్పాట్లు చేశాడు. అప్పుడు ఇద్దరు మునులు అతని వద్దకు వచ్చారు.