మహిష్మతీ అనే మాయావంతమైన, శుభ్రమైన రూపాన్ని కలిగిన రాక్షస యువతి, ఒక అందమైన ఆశ్రమాన్ని చూసి ఆలోచించసాగింది. “ఈ తపస్విని ఆశ్రమంలోనే భయపెట్టాలి; నా స్నేహితులతో కలిసి ఇక్కడే ఆనందంగా ఉండాలి. అందరూ నన్ను గౌరవిస్తారు,” అని ఆమె భావించింది. ఇలా ఆలోచిస్తూ, ఆ దేవత, జగతీశ్వరి, తన సహచరులతో కలిసి, పదునైన కొమ్ములు కలిగిన ఎద్దు రూపాన్ని ధరించింది. తన స్నేహితులతో కలిసి, అందమైన ముఖాన్ని కలిగిన ఆమె, తపస్విని భయపెట్టేందుకు వెళ్లింది. కానీ ఆ తపస్వి, జ్ఞానదృష్టితో ఆమె నిజమైన స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నాడు. కోపంతో, శుభ్రమైన నేత్రాలు కలిగిన రాక్షస యువతిని శాపించాడు: “నువ్వు నన్ను భయపెట్టినందుకు, ఎద్దు రూపాన్ని ధరించినందుకు, శతాబ్దం పాటు ఎద్దువుగా ఉండాలి, పాపకారిణీ!” అని శపించాడు. ఆ శాపాన్ని విని, ఆమె తన స్నేహితులతో కలిసి భయంతో వణికింది. “శాపాన్ని తొలగించండి” అని తపస్వి పాదాల వద్ద పడిపోయింది. ఆమె విన్న తపస్వి, దయతో, శాపానికి విముక్తి ప్రసాదిస్తూ ఇలా చెప్పాడు: “ఈ రూపంలోనే ఒక కుమారునికి జన్మనిస్తే, శాపం ముగుస్తుంది. నా మాటలు వృధా కావు.” ఇలా శాపం గురించి విన్న మహిష్మతీ, నర్మదా నది తీరానికి వెళ్లింది. అక్కడ సింధుద్వీప అనే మహాతపస్వి కఠిన తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో, అందాన్ని మించిన రాక్షస యువతి ఎండుమతీ, దుస్తులు లేకుండా నీళ్లలోకి దూకింది. ఆ మహాతపస్వి వీర్యం కొండపై పడింది. మహిష్మతీ, దివ్య పరిమళంతో కూడిన ఆ వీర్యాన్ని చూసి, తన స్నేహితితో, “ఈ పవిత్ర జలాన్ని తాగుతాను” అని చెప్పింది. అలా చెప్పి, ఆ తపస్వి వీర్యాన్ని కలిపిన నీటిని తాగింది. తపస్వి వీర్యంతో ఆమె గర్భవతి అయింది, వెంటనే ప్రసవించింది. ఆమె కుమారుడు జ్ఞానవంతుడు, బలవంతుడు, పరాక్రమవంతుడు. అతను మహిష అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందాడు; బ్రహ్మ వంశాన్ని అభివృద్ధి చేసినవాడు. ఇప్పుడు, దేవతల సైన్యాలను నాశనం చేసే ఆ మహిషుడు అమ్మవారిని కోరుకుంటున్నాడు. ఆ మహిషుడు, దేవతలను, మూడు లోకాలను యుద్ధంలో జయించాడు. “ఆ మహాసురుడు, అమ్మవారిని రక్షిస్తూ, అన్నీ నీకు సమర్పిస్తాడు. తనను తానే సమర్పించి, గొప్ప కార్యాన్ని సాధించు,” అని సందేశం తీసుకువచ్చిన దూత చెప్పాడు. అలా చెప్పిన దూతను, ప్రకాశవంతమైన అమ్మవారు నవ్వారు; పరమేశ్వరి ఒక్క మాట కూడా పలకలేదు. ఆమె నవ్వుతుండగా, దూత ఆశ్చర్యంతో, అమ్మవారి పొదిలోనే చలించు, అచల జనులను, మొత్తం విశ్వాన్ని చూశాడు. ఆ క్షణంలో అతను మైమరచిపోయాడు. అప్పుడు, అమ్మవారి సహాయురాలు జయ అనే శక్తివంతమైన యువతి, అమ్మవారి హృదయంలోని మాటలను పలికింది. “నీవు యువతిని కోరుకున్న విషయాన్ని చెప్పావు. ఆమె కౌమార్య వ్రతం నిత్యమైతే, ఇక్కడ అమ్మవారి అనుచర యువతులు ఉన్నారు. వారిలో ఒక్కరిని కూడా పొందలేవు, ఇక పరమేశ్వరిని మరింతగా పొందడం అసాధ్యం. వెళ్ళు, దూతా! నీకేమీ జరగదు.” ఈ మాటలు విని, దూత వెళ్ళిపోయాడు. అదే సమయంలో, మహాతపస్సుతో నారద మహర్షి ఆకాశంలో వేగంగా, నృత్యం చేస్తూ వచ్చాడు. “ధన్యము! ధన్యము!” అంటూ, అందమైన కళ్ళు కలిగిన అమ్మవారిని పలకరించి, సత్కారంతో కూర్చొని మాట్లాడాడు. అమ్మవారికి నమస్కరించి, “ఓ అమ్మవారు! దేవతలు సంతోషించి నన్ను పంపారు. మహిష అనే రాక్షసుడు దేవతలను జయించాడు; అతను అమ్మవారిని పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. దేవతల తరపున నేను తెలియజేస్తున్నాను. మహా దేవి! ఇప్పుడు ఆ రాక్షసుని ధైర్యంగా ఎదుర్కొనండి,” అని చెప్పాడు. అంతే, నారదుడు తన సంకల్పంతో అదృశ్యమయ్యాడు. అమ్మవారు, తన అనుచర యువతులకు ఆయుధాలు ధరించమని ఆదేశించారు. అమ్మవారి ఆదేశంతో, ఆ అదృష్టవంతమైన యువతులు భయంకరమైన రూపాలను ధరించి, కత్తులు, కవచాలు, బాణాలు పట్టుకుని, రాక్షసులను నాశనం చేయడానికి సిద్ధంగా నిలబడ్డారు. ఇంతలో, రాక్షస సైన్యం, దేవతల సైన్యాన్ని వదిలేసి, అమ్మవారి యువతుల సైన్యం వద్దకు వేగంగా చేరింది. ఆ యువతులు, గర్వంగా, రాక్షసులతో యుద్ధం చేశారు; క్షణాల్లో, ఆ నాలుగు విభాగాల సైన్యాన్ని తుదిమలుపు తీశారు. ఆ యుద్ధంలో, కొందరి తలలు తెగిపడి నేలపై పడ్డాయి; మరికొందరు ఛాతీలు చీలిపోవడంతో మాంసాహారులు రక్తాన్ని తాగారు. ఇతర రాక్షస నాయకులు, తలలు లేకుండా, శరీరాలతో నృత్యం చేశారు. క్షణంలో, ఆ పాపకారిణులంతా నాశనం అయ్యారు. మిగిలినవారు మహిషాసురుని వద్దకు పారిపోయారు. అప్పుడు, తన సైన్యం మొత్తం కలతలో పడినదాన్ని చూసి, మహిషాసురుడు, “సేనాధిపతి! ఇది ఏమిటి? నా సేన నా కళ్ళముందే నాశనం అయింది,” అని అడిగాడు. అప్పుడు, యజ్ఞహనూర్ అనే ఏనుగు రూపాన్ని కలిగిన రాక్షసుడు, “ఈ పరాజయం యువతుల వల్లే జరిగింది,” అని చెప్పాడు. అంతే, మహిషాసురుడు, అందమైన కళ్ళు కలిగిన యువతులపై దూసుకెళ్లాడు; తన గదను పట్టుకుని, ఒక యువతి అతనిపై వేగంగా దాడి చేసింది. అమ్మవారు దేవతలు, గంధర్వులు గౌరవిస్తున్న చోట నిలబడి ఉండగా, మహిషాసురుడు అక్కడికి వచ్చాడు. అతను దగ్గరగా వస్తున్నాడని చూసి, అమ్మవారు ఇరవై చేతులు కలిగిన రూపాన్ని ధరించారు. ఆమె బాణం, కత్తి, శూలం, బాణాలు, త్రిశూలం, గద, గొడ్డలి, డ్రమ్, గొప్ప గంట, శతహంత, భయంకరమైన మల్ల, భుషుండి, శూలం – ఇలా ఇరవై ఆయుధాలు తీసుకున్నారు. అలాగే, ముద్ద, చక్రం, గులిక, దండ, పాశం, ధ్వజం, పద్మం – ఇరవై ఆయుధాలు ధరించారు. ఇరవై చేతులు కలిగి, అమ్మవారు ఉగ్ర రూపాన్ని కలిగిన సింహంపై ఎక్కారు. రుద్రుని, దేవతాధిపతిని, కోపముతో నాశనానికి కారణమైనవాడిని, స్మరించారు. అప్పుడు, వృషధ్వజుడు రుద్రుడు అక్కడికి వచ్చాడు. అమ్మవారు ఆయనకు నమస్కరించి, “అన్ని రాక్షసులను జయిస్తాను,” అని ప్రకటించారు. “ఓ దేవతల నిత్యాధిపతి! నీ సానిధ్యంతోనే, నేను రాక్షసులను నాశనం చేస్తాను,” అని చెప్పి, పరమేశ్వరి, రాక్షసులను సంహరించారు. మహిషాసురుని ఒక్కరిని విడిచిపెట్టి, మిగిలినవారిని సంహరించి, అతని వద్దకు వెళ్లింది. అమ్మవారిని చూసిన మహిషాసురుడు పారిపోయాడు.