అసురులు, యాతుధానులు అనేక జన్మలుగా సమరభూమిలో పడిపోతుండగా, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, రుద్రులు వారి మీద భీకరంగా దాడి చేశారు. వారు పడిపోయిన ప్రతిసారీ, వారి సంఖ్యను లెక్కపెట్టి మాత్రమే తిరిగి సైన్యాన్ని నింపగలిగారు. ఇదే సమయంలో, దేవతల సైన్యాలు కూడా అసురుల చేతిలో తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. ఓటమి ఎదురైనప్పుడు, దేవతలు భయంతో పరుగు తీసి, ఇంద్రుడిని ఒంటరిగా వదిలేసి పారిపోయారు. అసురులు విస్తారంగా ఆయుధాలతో—శూలాలు, పటిషాలు, గొడవలతో—దేవతలను బాధించగా, దేవతలు ఆ బాధను తాళలేక బ్రహ్మ లోకానికి వెళ్లారు. ఈ సమయంలో, శ్రీ వరాహుడు ఇలా చెప్పాడు: "దైత్యుడు విద్యుత్ప్రభను దూతగా పంపగా, అతడు సన్నగా నడుము కలిగిన దేవిని దర్శించేందుకు వచ్చాడు. భక్తి, సంయమనం కలిగిన విద్యుత్ప్రభ, వందలాది కన్యలతో నిండి ఉన్న ప్రదేశానికి వచ్చి, వినయంగా నమస్కరించి ఇలా మాటలాడాడు: 'ఓ దేవీ! సృష్టి ప్రారంభంలో, సుపార్శ్వ అనే ముని జన్మించాడు. అతడు సరస్వత మునికి మిత్రుడు, ప్రసిద్ధుడు, మహాశక్తివంతుడు. అతని కుమారుడు సింధుద్వీపుడు, మహత్తర తపస్సు చేయగలవాడు. అతడు మాహిష్మతీ అనే నగరంలో తీవ్రమైన తపస్సు చేశాడు. ఆ సమయంలో, విప్రచిత్తి కుమార్తెలలో పెద్దది, దేవతల కుమార్తెలకు సమానంగా ఉన్న ఆమె, భూమిపై మాహిష్మతీ అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె అందంలో అపూర్వమైనది. ఆమె తన సఖులతో కలిసి, ఇష్టానుసారం సంచరిస్తూ, మందర పర్వత శిఖరాలకు చేరింది. అక్కడ అంబర ముని ఆశ్రమాన్ని చూసింది. ఆ ఆశ్రమం అనేక రకాల వృక్షాలతో అలంకరించబడి ఉంది. ఆ ఆశ్రమం లోపల వివిధ లతామండపాలు, వకుల, లకుచ, గంధపు చెట్లు, స్పందన, శాల, సరళ వృక్షాలు ఉన్నాయి. ఆ మహాత్ముని అడవి విహారాలతో ఆశ్రమం ముచ్చటగా ఉంది. ఆ మంగళకరమైన మాహిష్మతీ, ఆశ్రమాన్ని చూసి ఇలా ఆలోచించింది: 'ఈ మునిని భయపెట్టాలి. ఇక్కడే సఖులతో కలిసి ఆనందంగా ఆటలాడుతూ ఉండాలి.' ఇలా అనుకొని, ఆ దేవతా స్వరూపిణి, జగతీశ్వరి, తను మరియు తన సఖులు మేళకలతో కూడిన, పదునైన కొమ్ములు కలిగిన మహిషి రూపాన్ని ధరించింది. అందంగా ముసురుకున్న ముఖంతో, సఖులతో కలిసి మునిని భయపెట్టేందుకు వెళ్లింది. కానీ ఆ ముని తన జ్ఞానదృష్టితో ఆమె అసలు స్వరూపాన్ని తెలుసుకుని, కోపంతో ఆ మంగళదృష్టి కలిగిన మాయావిని శపించాడు: ‘నన్ను మహిషి రూపంలో భయపెట్టినందుకు, నువ్వు నూరు సంవత్సరాలు మహిషిగా మారిపో.’ ఈ మాటలు వినగానే, ఆమె తన సఖులతో కలిసి భయంతో వణికిపోయి, ముని పాదాల వద్ద పడిపోయి, 'శాపం తీరేలా చేయండి' అని వేడుకుంది. ఆమె మాటలు విని, ఆ ముని దయతో శాప విమోచనను అనుగ్రహిస్తూ ఇలా అన్నాడు: 'ఈ రూపంలోనే ఒక కుమారుణ్ణి జన్మనిస్తే, ఆ శాపం తీరిపోతుంది. నా మాటలు వ్యర్థం కావు.' అలా శపించబడిన ఆమె, నర్మదా నది తీరానికి వెళ్లింది. అక్కడ సింధుద్వీపుడు, గొప్ప తపస్సు చేస్తున్నాడు. అక్కడే, ఎండుమతీ అనే రాక్షస కన్యను ఆ ముని చూశాడు. ఆమె అపూర్వ సౌందర్యం కలిగి, దుస్తులు లేకుండా నీటిలో మునిగింది. ఆ సమయంలో, ఆ మహాత్ముని వీర్యం ఒక శిలపై పడింది. మాహిష్మతీ దాన్ని చూసి, దివ్యసుగంధంతో పరిమళించిపోతూ, తన సఖితో ఇలా అంది: 'ఈ పవిత్రమైన నీటిని నేను త్రాగుతాను.' అలా చెప్పి, ఆ ముని వీర్యం కలిసిన నీటిని త్రాగింది. దాంతో, ఆ ముని బీజం ద్వారా ఆమె గర్భం ధరించి, అప్పుడే ప్రసవించింది. ఆమె కుమారుడు జ్ఞానవంతుడు, మహాబలశాలి, మహాపరాక్రమవంతుడు. అతడు మహిష అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందాడు; బ్రహ్మ వంశాన్ని మహిమాన్వితం చేశాడు. ఇప్పుడు అతడు, ఓ దేవీ! నీకు శత్రుసైన్యాలను నాశనం చేసే నీవు, నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు. అతడు దేవతలను, మూడూ లోకాలను జయించాడు. ఓ నిష్కళంక దేవీ! ఆ మహా అసురుడు నీకు అన్నీ సమర్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అతడు తనను నీకు అర్పించుకుంటూ గొప్ప కార్యాన్ని సాధించమంటున్నాడు.' దూత ఇలా చెప్పగానే, తేజోమయంగా ప్రకాశించే దేవీ నవ్వింది. పరమేశ్వరీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఆమె నవ్వినప్పుడు, ఆ దూతకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఆమె నాభిలో సమస్త చరాచర జగత్తును అతడు దర్శించాడు. ఆ క్షణంలో అతడు మోహించిపోయాడు. అప్పుడు దేవీ పరిచారిక, జయ అనే, అపార బలశాలిగా, దేవి హృదయంలో ఉన్న మాటలను పలికింది: 'నీవు కన్యను కోరుకున్నావని చెప్పావు. ఆమె కన్యత్వ వ్రతం శాశ్వతమైతే, ఇక్కడ దేవిని అనుసరించే ఇతర కన్యలు ఉన్నారు. వారిలో ఒక్కరినైనా పొందడం అసాధ్యం; దేవిని గెలవడం అసంభవం. దూతా! వెళ్ళిపో. నీకు ఇంకేమీ లాభపడదు.' జయ ఇలా చెప్పగానే, దూత వెళ్ళిపోయాడు. అదే సమయంలో, మహర్షి నారదుడు, గగనంలో వేగంగా వచ్చి, నృత్యం చేస్తూ, గొప్ప తపస్సుతో కూడి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. 'ధన్యుడు, ధన్యుడు' అంటూ, అందమైన కళ్లుగల దేవిని పలకరించాడు. అతడిని గౌరవంగా ఆహ్వానించి, దేవి దగ్గర కూర్చొని ఇలా అన్నాడు: 'ఓ జగత్తు పాలకురాలు, దేవీ! దేవతలు సంతోషించి నన్ను పంపారు. మహిష అనే అసురుడు అమరులను జయించాడు. ఆ మహా అసురుడు నిన్ను బలవంతంగా తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. దేవతల తరఫున నేను చెప్పినది విను. ఓ మహాదేవి! ఆ దైత్యుడిని ధైర్యంగా ఎదుర్కో.' ఇలా చెప్పి నారదుడు తన ఇష్టానుసారం అంతర్ధానమయ్యాడు. దేవి తనతో ఉన్న కన్యలందరిని ఆయుధాలు ధరించమని ఆజ్ఞాపించింది. దేవి ఆదేశంతో, ఆ మహాభాగ్యవంతులైన కన్యలు భయంకరమైన రూపాలను ధరించి, ఖడ్గాలు, కవచాలు, ధనుస్సులతో, యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యారు. రాక్షసులను సంహరించేందుకు సిద్ధంగా నిలిచారు. అంతలో, రాక్షస సైన్యాలు, దేవతల సైన్యాన్ని వదిలిపెట్టి, దేవి స్త్రీసైన్యం ఉన్న చోటకు వేగంగా వచ్చాయి. ఆ గర్విత కన్యలు రాక్షసులతో ఘోరంగా సమరమాడారు. క్షణాల్లోనే, వారు నాలుగు విభాగాలైన రాక్షస సేనను నాశనం చేశారు. అక్కడ కొంతమంది రాక్షసుల తలలు నరికబడి పడిపోయాయి; మరికొంతమంది ఛాతీలు చీలిపోయాయి. మాంసాహారులు వారి రక్తాన్ని త్రాగారు. ఇతర రాక్షస నాయకులు తలలు లేకుండా శరీరాలతో నాట్యం చేశారు. అలా క్షణాల్లోనే, ఆ దుష్టులు అంతా నాశనం అయ్యారు. మిగిలిన వారు మహిషాసురుని వద్దకు పారిపోయారు.