దేవాసుర సంగ్రామం భయంకరంగా ప్రారంభమైంది. అటు ఇటు మహాబలులు గర్జిస్తూ, భయానకమైన యుద్ధధ్వని మారుమోగింది. ఆ సమయంలో, అంజన, నీలకుక్షి, మేఘవర్ణ, బలాహక, ఉదరాక్ష, లలాటాక్ష, సుభీమ, భీమవిక్రమ—ఈ ఎనిమిది మంది దైత్యులు, స్వర్భాను సహా, వసువులపై దాడికి వెళ్ళారు. అదే విధంగా, మరో పన్నెండు మంది దైత్యులు తమ తమ సమూహాలతో ఆదిత్యులపై యుద్ధానికి దూసుకొచ్చారు. వారిలో ప్రముఖులను వివరించబడింది—భీమ, ధ్వంక్ష, ధ్వస్తకర్ణ, శంకుకర్ణ, అత్యంత బలవంతుడైన వజ్రకాయ, విద్యున్మాలీ, రక్తాక్ష, భీమదంష్ట్ర, విద్యుజ్జిహ్వ, అతికాయ, మహాకాయ, దీర్ఘబాహు, కృతాంతక. ఈ పన్నెండు మంది దైత్యాధిపతులు తమ సైన్యాలతో ఆదిత్యులపై దాడి చేశారు. అలాగే, ఇతర దానవులు కోపంతో, తమ తమ సంఖ్యను అనుసరించి, రుద్రులపై దాడి చేశారు. అందులో కాల, కృతాంత, రక్తాక్ష, హరణ, మిత్రహా, అనిల, యజ్ఞహా, బ్రహ్మహా, గౌఘ్న, స్త్రీఘ్న, సంవర్తక—ఈ పదకొండు మంది దైత్యాధిపతులు యుద్ధాసక్తులై, రుద్రులపై తమ తమ సైన్యాలతో దుశ్శక్తితో దాడి చేశారు. మిగతా దైత్యులు కూడా ఇతర దేవతలపై తమ తమ విధంగా దాడి చేశారు; అయితే మహిషుడు మాత్రం అపూర్వ వేగంతో నేరుగా ఇంద్రుని వైపు దూసుకొచ్చాడు. బ్రహ్మా వరప్రభావంతో బలవంతుడైన ఆ మహిషుడు, పినాకధారి అయినా, ఏ పురుషుడిచేత యుద్ధంలో సంహరించబడలేడు. ఇటువంటి ఘోర యుద్ధంలో, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, రుద్రులు అనేకమంది ఆసురులను, యాతుధానులను సంహరించారు. అయినా వారి సంఖ్య అంతగా తగ్గలేదు, ఎందుకంటే మరణించిన వారిని లెక్కించడమే వారి సంఖ్యను తెలుసుకోవడం అయ్యింది. మరోవైపు, ఆసురులు కూడా దేవసైన్యాలను ఘోరంగా నాశనం చేశారు. అలా దేవతలు ఓడిపోతూ, ఇంద్రుణ్ని వదిలేసి పరాజయభయంతో పారిపోయారు. వివిధ ఆయుధాలతో—శూలాలు, పట్టిశాలు, గదలతో—ఆసురులు దేవతలను హింసించగా, దేవతలు బాధపడుతూ బ్రహ్మలోకానికి చేరుకున్నారు. అంతలో, శ్రీ వరాహుడు ఇలా వివరించాడు: ఆ సమయంలో, దైత్యుడు విద్యుత్ప్రభుడు, దూతగా పంపబడినవాడు, సుందరమైన నడుము కలిగిన దేవికి సమీపించి ఆమెను ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు. భక్తితో, శాంతంగా నమస్కరించి, వందలాది కన్యలతో నిండిన ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి, వినయపూర్వకంగా ఇలా అన్నాడు. "అమ్మా! సృష్టి ప్రారంభంలో, సుపార్శ్వ అనే ముని జన్మించాడు. అతడు సరస్వతుడికి మిత్రుడు, ఖ్యాతి, శక్తి కలవాడు. అతని కుమారుడు సింధుద్వీపుడు, మహాశక్తిశాలి, మహిష్మతీ అనే పవిత్ర నగరంలో ఘోర తపస్సు చేశాడు. ఆ సమయంలో, అతడు ఉపవాసంతో తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు, విప్రచిత్తి కుమార్తెలలో పెద్దదైన ఒకరు, దేవకన్యలకు సమానంగా, భూమిపై అపూర్వ సౌందర్యంతో మహిష్మతీగా ప్రసిద్ధికెక్కింది. ఆమె తన సఖులతో కలిసి స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తూ, ఒకసారి మందరపర్వత శిఖరాలకు చేరుకొని, అక్కడ అంబర ముని ఆశ్రమాన్ని చూచింది. ఆ ఆశ్రమం అనేక రకాల వృక్షాలతో, లతా మంటపాలతో, వకుల, లకుచ, చందన, స్పందన, శాల, సరళ వృక్షాలతో, అటవీ కాంతులతో అలంకృతమై ఉండేది. ఆ సుందరమైన ఆశ్రమాన్ని చూసి, శుభస్వరూపిణి అయిన దానవకన్య మహిష్మతీ ఇలా ఆలోచించింది: 'ఈ మునిని నేనే భయపెట్టాలి. నా సఖులతో కలిసి ఇక్కడ ఆనందంగా ఉండి, గౌరవాన్ని పొందాలి.' అలా నిర్ణయించి, ఆమె, జగతీజనని! తన సఖులతో కలిసి, పరిగడుగులు, పొడవైన కొమ్ములతో మహిషిరూపాన్ని ధరించింది. ఆమె తన సఖులతో కలిసి మునిని భయపెట్టేందుకు వెళ్లింది. కాని ముని తన జ్ఞానదృష్టితో ఆమె అసలైన స్వరూపాన్ని గ్రహించి, కోపంతో, శుభదృష్టి కలిగిన దానవకన్యను శపించాడు: 'నువ్వు నన్ను మహిషిరూపంలో భయపెట్టినందుకు, దుష్టా! నువ్వు వంద సంవత్సరాలు మహిషిగా మారిపో.' ఈ శాపాన్ని విని, ఆమె తన సఖులతో కలసి వణికిపోయి, మునిపాదాల వద్ద పడి, 'శాపాన్ని ఉపసంహరించండి' అని వేడుకుంది. ఆమె మాటలు విని, ముని దయతో శాపాంతాన్ని అనుగ్రహించి ఇలా అన్నాడు: 'ఈ రూపంలోనే ఒక కుమారుడిని ప్రసవించినపుడు నీ శాపం ముగుస్తుంది. నా మాటలు వృథా కావు.' అలా శాపాంతాన్ని పొందిన ఆమె, నర్మదా తీరానికి వెళ్లింది. అక్కడ సింధుద్వీపుడు ఘోర తపస్సు చేస్తున్నాడు. అప్పుడే, అతి సౌందర్యవంతురాలైన దానవకన్య ఎండుమతిని ఆ ముని, ఆమె నగ్నంగా నీటిలో మునిగినప్పుడు చూశాడు. ఆ మహాతపస్వి వీర్యం ఒక శిలపై పడింది. మహిష్మతీ దానిని, దివ్యసుగంధంతో ఉన్నదిగా చూసి, తన సఖికి ఇలా చెప్పింది: 'ఈ పవిత్ర జలాన్ని నేను తాగుతాను.' అలా చెప్పి, ఆమె ఆ మునివీర్యం కలిసిన నీటిని తాగింది. తద్వారా ఆమె గర్భవతిగా మారి, ఆ సమయంలో ప్రసవించింది. ఆమె కుమారుడు జ్ఞానవంతుడు, మహాబలుడు, పరాక్రమశాలి. అతడే మహిషుడు, బ్రహ్మ వంశాన్ని అభివృద్ధి చేసినవాడు. ఇప్పుడు అతడు, దేవసైన్యాలను నాశనం చేసిన దేవిని, నిన్ను కోరుతున్నాడు. యుద్ధంలో దేవతలను, మూడువెళ్లను జయించిన ఆ మహాసురుడు, ఓ నిర్దోషిణీ! నిన్ను సంపూర్ణంగా రక్షిస్తూ, తనను సమర్పించి, గొప్ప కార్యాన్ని సాధించమని కోరుతున్నాడు." దూత ఇలా చెప్పగా, తేజోమయురాలైన ఆ దేవి నవ్వింది. పరమేశ్వరీ ఒక్క మాట కూడా పలకలేదు. ఆమె నవ్వుతో, ఆ దూత ఆశ్చర్యంతో, ఆమె కడుపులో చరాచర జగత్తును దర్శించాడు; ఆ సమయంలో అతడు మోహించిపోయాడు. అప్పుడు, జయ అనే దేవి పరిచారిక, అత్యంత బలవంతురాలు, దేవి హృదయంలో ఉన్న మాటలను వెలిబుచ్చింది: "నీవు కన్యను కోరిన విషయాన్ని చెప్పావు. నిజంగా ఆమె కన్యత్వ వ్రతం శాశ్వతమైతే, ఇక్కడ మరికొన్ని కన్యలు ఉన్నారు. వారందరూ దేవికి అనుచరులు. వారిలో ఒక్కరైనా నీకు లభించదు, మహిష్మతీ దేవి గురించి అయితే అసాధ్యం. వెళ్ళు దూతా! నీకు మరొకటి జరగదు." అలా జయ చెప్పగానే, దూత వెళ్ళిపోయాడు. అదే సమయంలో, మహాతపస్వి నారదుడు, ఆకాశంలో వేగంగా, నృత్యం చేస్తూ అక్కడికి వచ్చాడు.