ఒకసారి, భద్రాశ్వుడు అగస్త్య మహర్షిని ప్రశ్నిస్తూ, "ఓ ధర్మజ్ఞా! మీరు ఎప్పుడైనా అద్భుతాలను చూశారా? నాకు వాటి గురించి తెలుసుకోవాలని చాలా ఆసక్తిగా ఉంది," అని అడిగాడు. అందుకు అగస్త్యుడు సమాధానమిచ్చాడు: "ప్రభువైన జనార్దనుడు స్వయంగా అద్భుతాల మూలం. ఆయన అనేక రకాల అద్భుతాలను సృష్టించాడు. ఒకసారి, నారదుడు శ్వేతద్వీపానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ అతను శంఖ, చక్ర, పద్మాలను ధరించిన, ప్రకాశవంతమైన పురుషులను చూశాడు. వారిని చూసి నారదుడు—'ఇవే విష్ణువు, ఇవే శాశ్వత విష్ణువు' అని భావించాడు. కానీ, వారిలో నిజంగా ప్రభువు ఎవరో తెలుసుకోవాలని ఆశ్చర్యపడ్డాడు. 'శంఖ, చక్ర, గదను ధరించిన ఆ కృష్ణుడిని నేను ఎలా పూజించాలి? వారిలో యథార్థంగా నారాయణుడు ఎవరు?' అని ఆలోచిస్తూ, పరమేశ్వరుడైన కృష్ణునిపై ధ్యానం ప్రారంభించాడు. అలా బ్రహ్మ కుమారుడైన నారదుడు వెయ్యి దేవ సంవత్సరాలు ధ్యానించగా, ఆ ప్రభువు తృప్తి చెందాడు. అనంతరం, దయతో దర్శనం ఇచ్చి—'ఓ బ్రహ్మ కుమారా, వరం అడుగు. నీకు ఏమివ్వాలి?' అని అడిగాడు. నారదుడు వినయంగా—'ఓ జగన్నాధా! నేను వెయ్యి సంవత్సరాలు నిన్ను ధ్యానించాను; నీవు నాతో ప్రసన్నుడైతే, నిన్ను ఎలా పొందాలో చెప్పు,' అని కోరాడు. దీనికి విష్ణువు ఇలా ఉత్తరం ఇచ్చాడు: 'ద్విజులు పురుషసూక్తాన్ని అనుసరించి లేదా ప్రాథమిక సంహితను పాటిస్తూ నన్ను పూజిస్తే, వారు నన్ను పొందుతారు. వేదాలు లేనప్పుడు, పాంచరాత్ర మార్గాన్ని అనుసరించేవారు నన్ను దర్శించగలుగుతారు. ఈ పాంచరాత్ర బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులకు మాత్రమే—శూద్రులకు మరియు ఇతరులకు ఇది విని, పాటించటం అనర్హం. గత కల్పంలో నేను ఇదే విధంగా ప్రకటించాను. వేల మందిలో ఎవడైనా పాంచరాత్రాన్ని స్వీకరిస్తే, అతడు నా భక్తుడైతే, అది శాశ్వతంగా అతని హృదయంలో నిలుస్తుంది. రాజస, తామస గుణాలతో ఉన్న వారు నా ఆజ్ఞ నుండి దూరమవుతారు. కృత, త్రేత, ద్వాపర యుగాలలో సత్త్వగుణంలో స్థిరమైనవారు నన్ను పొందుతారు; కానీ కలియుగంలో రాజసం, తామసం పెరుగుతాయి. నారదా! నీకు ఇంకొక వరం ఇస్తాను: నా అనుగ్రహంతో పాంచరాత్ర శాస్త్రాన్ని నీవు సంపూర్ణంగా గ్రహిస్తావు. వేదం, పాంచరాత్రం, భక్తి, యజ్ఞం ద్వారానే నన్ను పొందగలుగుతారు; వేరే మార్గంలో కాదు.' అని చెప్పి, ఆ పరమేశ్వరుడు అంతర్ధానమయ్యాడు. నారదుడు కూడా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంతటితో ఆగకుండా భద్రాశ్వుడు మరికొన్ని సందేహాలు అడిగాడు: "ఓ కేశవా! ఈ లోకంలో వేర్వేరు రంగుల్లో ఉన్న తెలుపు, నలుపు ఇద్దరు స్త్రీలు ఎవరు? ఒకే వ్యక్తి ఏడుగురుగా మారటం, రెండు శరీరాలు, ఆరు ముఖాలు, పన్నెండు రూపాలతో ఉన్న ప్రభువు ఎవరు? భార్యాభర్తల సంయోగం, సూర్యోదయం తర్వాత భోజనం, ఈ ప్రపంచం విస్తృతంగా ఉండటానికి కారణం ఏమిటి?" అందుకు అగస్త్యుడు ఇలా వివరించాడు: "తెలుపు, నలుపు రంగుల్లో ఉన్న ఇద్దరు స్త్రీలు అన్నీ రాత్రి రూపాన్ని సూచిస్తాయి; అవి సత్యం, అసత్యాన్ని సూచించే సహోదరులు. ఒక్క వ్యక్తి ఏడుగురుగా అవతరించటం అంటే సముద్రం—ఒకే సముద్రం ఏడు రూపాల్లో ఉన్నట్టు. రెండు శరీరాలు, ఆరు ముఖాలు, పన్నెండు రూపాలతో ఉన్న ప్రభువు అంటే సంవత్సరమే. రెండు శరీరాలు అంటే ఉత్తరాయణ, దక్షిణాయణ; ఆరు ముఖాలు అంటే ఆరు ఋతువులు. భార్యాభర్తల సంయోగం అంటే రాత్రి, పగలు. వీరి నుండి సూర్యుడు, చంద్రుడు, వీరి నుండి ఈ జగత్తు ఉద్భవించింది. ఈ విధంగా, విష్ణువే పరమేశ్వరుడు; వేదకర్మలు లేనివారు విష్ణువు పరాన్ని దర్శించలేరు." తరువాత, భద్రాశ్వుడు మరొక ప్రశ్న అడిగాడు: "ఓ అగస్త్య మహర్షీ! పరమాత్మ అయిన విష్ణువు, నాలుగు యుగాలలో ఎలా అర్థమవుతాడు? ప్రతి యుగంలో వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇతర వర్ణస్త్రీలతో సంబంధాల వల్ల బ్రాహ్మణుల పవిత్రత ఎలా ఉంటుంది?" అందుకు అగస్త్యుడు ఇలా వివరించాడు: "కృతయుగంలో వేదకర్మల ద్వారా దేవతలు భూమిని అనుభవిస్తారు. త్రేతాయుగంలో కూడా యజ్ఞకర్తలు, దేవతలు భూమిని అనుభవిస్తారు. ద్వాపరయుగంలో సత్త్వం, రాజసం ఎక్కువగా ఉంటాయి; ధర్మపుత్రుడైన రాజు ఉన్నంతవరకూ ధర్మం ఉంటుంది. తర్వాత కలియుగంలో అంధకారం వ్యాపిస్తుంది. కలియుగంలో ద్విజులు తమ మార్గం నుండి తప్పిపోతారు. రాజులు, వైశ్యులు, శూద్రులు ఎక్కువగా అధమ జన్మలు పొందుతారు; వారు సత్యం, పవిత్రత లేకుండా ఉంటారు. ద్విజులు అర్హత లేని వారిని ఆశ్రయిస్తారు, అబద్ధాలు చెబుతారు, వేదమార్గం నుండి తప్పిపోతారు, సమానవర్ణం కాని వారిని కూడా వివాహం చేసుకుంటారు. రాజులు ధనపిపాసుతో, మోసంతో బ్రాహ్మణులను హింసిస్తారు. చండాలులు వైశ్యుల స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తారు, వ్యాపారంలో ఆనందిస్తారు. శూద్రులు గర్వంతో, అధికంగా ప్రవర్తిస్తారు." ఇలా అగస్త్యుడు భద్రాశ్వునికి యుగధర్మాలు, వ్రతఫలాలు, పాంచరాత్ర మహిమ, జగత్తు ఉద్భవ రహస్యాలు, కలియుగంలోని ధర్మబ్రష్టత గురించి వివరంగా వివరిస్తూ, విష్ణువు మహిమను వర్ణించాడు.