பிரபஞ்சம் விரிந்து வளர்ந்தபோது, எல்லா பழமையான தேவர்கள், நாராயணன் என அழைக்கப்படும் பரமபுருஷனை பல்வேறு யாகங்களால் ஆராதனை செய்தனர். தீவுகள் அனைத்திலும், பிரதேசங்கள் அனைத்திலும், அந்த தேவர்கள், மிகுந்த விசுவாசத்துடன், elaborate யாகங்கள் செய்து ஹரியைத் திருப்தி செய்யும் நோக்கில், அவரைத் தங்கள் வழிபாட்டிற்குரியவராக ஆக்க விரும்பி ஆராதனை செய்தனர். ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள், அந்த தேவர்கள் ஹரியைத் திருப்தி செய்ய முயன்றபோது, இறுதியில், அந்த பரமதேவன் திருப்தியடைந்து அவர்களுக்கு முன்பாகத் தோன்றினார். அவர் பல கரங்கள், பல வயிறுகள், பல வாய்கள், பல கண்கள் கொண்டவராக, ஒரு பெரிய மலைச்சிகரம் போல உயரமாகத் தோன்றினார். தேவாதி தேவன் அவர்கள் நோக்கி, “என்ன செய்ய வேண்டும்? உங்கள் ஆசையைச் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கான வரம் கூறுங்கள்,” என்றார். அதற்கு தேவர்கள், “பெரும் சக்தி உடைய கோவிந்தா, நீ வெற்றி பெற வேண்டும்! உன் அருளால் நாங்கள் தேவர்கள் இருக்கிறோம். மனித உலகிலும், உன்னைத் தவிர வேறு யாரும் இல்லை,” என்று கூறினர். ருத்ரர்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்யர்கள், விஶ்வேதேவர்கள், அச்வின்கள், மருதுகள் மற்றும் பித்ருக்கள்—all of them—அந்த சர்வாத்மா நாராயணனிடம் சரணடைந்தனர்; “நாங்கள் இங்கு வழிபாட்டிற்குரியவர்களாக ஆகச் செய்ய வேண்டும்,” என்று வேண்டினர். அந்த தேவர்களின் வேண்டுகோளை கேட்ட ஹரி, யோகத்தின் பெரிய ஸ்வாமி, “நான் உங்களை எல்லாம் வழிபாட்டிற்குரியவர்களாக ஆக்குவேன்,” என்று கூறி, அங்கிருந்து மறைந்தார். பின்னர், தேவர்கள் தங்கள் நித்திய வாசஸ்தலங்களுக்கு திரும்பினர்; அவர்கள் புகழ்ந்த அந்த பரமபுருஷன், மூன்று வகையான வடிவங்களை எடுத்தார். அவ்வாறு உலகத்தை மூன்று வகைகளில் காப்பவராக ஆனபோது, மகேஸ்வரன் சத்த்வ, ராஜஸ், தமஸ் எனும் மூன்று வடிவங்களை, ஒவ்வொன்றிலும் மூன்று முறையில், வழிபட்டான். சத்த்விக வடிவத்தால், வேதங்களை உச்சரித்து, தேவர்களை யாகத்தால் வழிபட்டான்; கேசவன், தன்னுடைய ஒரு பகுதியை ராஜஸ்விக வடிவமாக்கி, அதிலும் செயல்பட்டான். அவர், கால வடிவமாக, கொடுமை உடையவராக, திரிசூலம் ஏந்தி, தனது ராஜஸ்விக வடிவத்தை பக்தியுடன் வழிபட்டான்; தமஸ்விக மனப்பான்மையுடன், அசுரர்களிடம் தங்கினார். இவ்வாறு, உலகத்தை மூன்று வகைகளில் காப்பவராக ஆன மகேஸ்வரன், தேவர்களை வழிபட்டார்; அதன் பின் உலகமும் மூன்று வகைகளாக ஆனது. அவர், பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஷா என்று பெயரிடப்பட்டார்; அந்த நாராயணன், கர்த யுகத்தில் பரமபுருஷனாக இருந்தார். திரேதா யுகத்தில் ருத்ரராக, த்வாபர யுகத்தில் யாக வடிவமாக, கலி யுகத்தில் பல வடிவங்களில் நாராயணன் வெளிப்பட்டார். “இப்போது, அழகான இடுப்புள்ள பெண்மணி, நான் விஷ்ணுவின் முதன்மைச் செயல்களை முழுமையாக விவரிக்கப் போகிறேன்; அவற்றை முதலில் எப்படி நிகழ்ந்தனவோ, அவற்றை எல்லாம் கேள், அழகானவளே.” கர்த யுகத்தில், சுப்ரதீகா என்ற ஒரு சக்திவாய்ந்த ராஜா இருந்தார்; அவருக்கு இரு மனைவிகள் இருந்தனர், இருவரும் அழகும் ஆனந்தமும் நிறைந்தவர்கள். அவற்றின் பெயர்கள் வித்யுத் பிரபா மற்றும் காந்திமதி. ராஜா மிகுந்த முயற்சி செய்தாலும், அவர்களுக்கு ஒரு மகன் கிடைக்கவில்லை. அப்போது, அவர் சித்ரகூட மலையில், பாவமில்லாத, சிறந்த முனிவர் ஆத்திரேயரை சரியான முறையில் வழிபட்டு, அவரைத் திருப்தி செய்தார். ராஜா, நீண்ட காலம் முனிவரை சேவித்து, ஒரு வரம் வேண்டி, முனிவர் திருப்தியடைந்தார்; அதனால், அந்த ஆத்திரி மகன், ராஜாவிடம் பேசினார். அதே சமயம், சக்திவாய்ந்த இந்திரன், தன் ஐராவதம் யானையில், தேவர்களின் படையுடன் அங்கு வந்தார்; அவர் அமைதியாக இருந்தார். அவரைக் கண்டு, முனிவர் உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்தாலும், வெளியே கோபம் கொண்டார்; தேவர்களின் தலைவனாகிய இந்திரனை நோக்கி, கடுமையான சாபம் கூறினார். “நீ எனக்கு மரியாதை காட்டவில்லை, வானவர்களின் முடிவானே, அதனால் நீ ராஜ்யத்திலிருந்து வீழ்ந்து, வேறு உலகில் தங்க வேண்டும்,” என்று சாபம் கூறினார். பின்னர், முனிவர் ராஜாவிடம், “ராஜா, உன் மகன் வீரத்தில் உறுதியாக இருப்பான்,” என்று கூறினார். அவன் இந்திரனைப் போல பிரபாவும், ஒளியும், ஆயுதங்களில் திறமைவும், வீரத்தில் புகழும், வித்யுத் பிரபாவின் கலை மற்றும் செயல்களில் நிபுணருமானவன், deeds-இல் கொடுமை கொண்டாலும், வெல்ல முடியாத, மிகுந்த பலத்துடன் அரசராக இருப்பான்—என்று முனிவர் கூறி, அங்கிருந்து சென்றார். பின்னர், நீதிமிகு சுப்ரதீகா ராஜா, தன் மனைவி வித்யுத் பிரபாவை கர்ப்பம் தரச் செய்தார்; காலம் வந்தபோது, அவர் ஒரு மகனை பெற்றார். அந்த மகன், துர்ஜயா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது; அவன் மிகுந்த சக்தி கொண்டவன். முனிவர், அவன் பிறப்பு மற்றும் பிற சம்ஸ்காரங்களை செய்தார்—அவனே துர்வாசா முனிவர், தூய உடலுடன். முனிவரின் செயல்களின் சக்தியால், அந்த மகன் மென்மையானவன் ஆனான்; வேதங்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்களின் அர்த்தத்தை அறிந்து, நீதிமிகு, தூயவன் ஆனான். அந்த பெரிய ராஜாவின் இரண்டாவது மனைவி, கீர்த்திமதி என்று பெயரிடப்பட்டாள்; அவளுடைய மகன் சுத்யும்னா என்று அழைக்கப்பட்டான், வேதங்கள் மற்றும் அவற்றின் அங்கங்களை அறிந்தவன். நீண்ட காலம் கழிந்தபின், அந்த சிறந்த ராஜா சுப்ரதீகா, தன் மகன் துர்ஜயா அரசுக்கு தகுதியானவன் என்று பார்த்து, அவனை அருகில் அழைத்தார். ராஜா வயதாகி, வாரணாசி நகரின் அதிகாரி, துர்ஜயாவை அரசுக்கு அமைத்தது குறித்து யோசித்தார், அழகானவளே. அவ்வாறு யோசித்து, நீதிமிகு ராஜா துர்ஜயாவுக்கு அரசை வழங்கினார்; தானாக சித்ரகூட மலையில் சென்று தங்கினார். துர்ஜயா, பெரிய அரசை, யானைகள், குதிரைகள், ரதங்கள், படைமுகங்களுடன் பெற்றபின், நாட்டை விரிவாக்குவது குறித்து யோசித்தான். அவ்வாறு யோசித்து, அந்த அறிவாளி, யானைகள், குதிரைகள், ரதங்கள், காலடிப்படை ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்து, வடதிசையில் புகுந்தான். வடக்கு எல்லா பிரதேசங்களும், அந்த பெரிய ஆத்மா சித்தர்களுக்குச் சொந்தமானவை. அவன், வெல்ல முடியாத பாரத பூமியை வென்று, பின்னர் கிம்புருஷா என்ற பிரதேசத்தையும் அடக்கினான். அதன்பின், ஹரிவர்ஷா எனும் தங்கம் நிறைந்த, இனிமையான பிரதேசம், குருபத்ராஷ்வா, மேருவின் நடுவிலுள்ள இலாவ்ருதம் ஆகியவற்றையும் வென்றான்; அவை அனைத்தையும் அடக்கியான். ஜம்பு தீவை வென்று, தேவர்களுடன் கூடிய தேவர்களின் அரசனைத் தோற்கடிக்க அவன் சென்றான். மேரு மலை மீது ஏறி, பிரம்மாவின் மகன் நாரத முனிவர், துர்ஜயாவின் வெற்றியை—தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், தனவர்கள், குஹ்யகர்கள், கின்னரர்கள், தைத்யர்கள் ஆகியோருக்கு எதிராக—தேவர்களின் அரசனிடம் அறிவித்தார். அப்போது, இந்திரன், அவசரமாக, உலகக் காவலர்களுடன், ஆயுதங்களால் விரைவாக வென்ற துர்ஜயாவை அழிக்க, மேரு மலை விட்டு, மனித உலகில் வந்தான். கிழக்கு பிரதேசத்தில், இந்திரன், உலக காவலர்களுடன் தங்கினார்; அவரைச் சுற்றி ஒரு பெரிய நிகழ்வு நடைபெறப் போகிறது. தேவர்களை வென்று, துர்ஜயா திரும்பி, கந்தமாதன மலைச்சரிவில் தங்கியான்; தன் பண்டங்களை ஒழுங்குபடுத்தி, அப்போது இரு முனிவர்கள் அவனிடம் வந்தனர்.