மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு அரண்யத்தை பார்த்து, அழகான உருவம் கொண்ட, சுபகாரிய அசுர கன்னி மாஹிஷ்மதி சிந்திக்கத் தொடங்கினாள். “இந்த முனிவரின் Hermitage-இல் நான் அவரை பயமுறுத்தி, என் தோழிகளுடன் விளையாடி பெருமையுடன் இங்கு தங்குவேன்,” என்று எண்ணினாள். அவ்வாறு எண்ணிய அந்த தேவி, உலகின் தலைவியே, தனது தோழிகளுடன் கூடிய, கூரிய கொம்புகள் கொண்ட ஒரு காளையின் வடிவம் எடுத்தாள். அழகான முகம் கொண்ட மாஹிஷ்மதி, தனது தோழிகளுடன் முனிவரை பயமுறுத்த சென்றாள். ஆனால் அந்த முனிவர், ஞானத்தால் உண்மையை அறிந்து, கோபத்துடன், சுபகாரிய கண்கள் கொண்ட அசுர கன்னியைக் குற்றம்சாட்டி சபித்தார்: “நீ என் Hermitage-இல் காளையின் வடிவத்தில் வந்து எனை பயமுறுத்துகிறாய்; எனவே, பாவம் செய்பவளே, நூறு வருடங்கள் காளையாகவே இருப்பாய்.” முனிவரின் சபையை கேட்ட மாஹிஷ்மதி, தனது தோழிகளுடன் நடுங்கி, அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து, “சாபத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வாருங்கள்,” என்று விண்ணப்பித்தாள். அவளது வார்த்தைகளை கேட்ட முனிவர், கருணையுடன், சாபத்திலிருந்து விடுதலை வழங்கி, “இந்த வடிவத்தில் ஒரு மகனை பெற்றால், சாபம் முடிவடையும்; என் வார்த்தைகள் வீண் போகாது,” என்று கூறினார். அப்படி கூறப்பட்ட மாஹிஷ்மதி, நர்மதா நதியின் சிறந்த கரையில் சென்றாள். அங்கு சிந்துத்வீபா என்ற பெரிய முனிவர் கடுமையான தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, அந்த முனிவர், மிக அழகான, எந்துமதி என்ற அசுர கன்னியை, உடை இல்லாமல் நீரில் மூழ்கி விளையாடும் போது பார்த்தார். முனிவரின் விந்து ஒரு பாறை மீது விழுந்தது. அதனை, திவ்ய வாசனை கொண்டதாகக் காணும் மாஹிஷ்மதி, “நான் இந்த தூய நீரை பருகுவேன்,” என்று தோழியிடம் கூறினாள். அவள் அந்த விந்து கலந்த நீரை பருகினாள். முனிவரின் விதையின் மூலம், அவளுக்கு கர்ப்பம் ஏற்பட்டது, அந்த நேரத்தில் ஒரு மகனுக்கு பிறந்தாள். அவளுடைய மகன், புத்திசாலி, வலிமை, வீரத்தில் சிறந்தவன்; அவன் மகிஷா என்ற பெயரில் பிரம்மகுலத்தை உயர்த்தியவன். இப்போது அவன், தேவி, தேவர்களின் படைகளை அழிக்கும் உம்மைத் தேடுகிறான். மகிஷா, தேவர்களையும், மூன்று உலகங்களையும் போரில் வென்று, உம்மை பாதுகாப்புடன் உங்களுக்கு எல்லாம் தருவான்; தன்னையே அர்ப்பணித்து, உம்மால் மிகப்பெரிய காரியம் நிகழும். தூதன் இப்படி கூறியதும், பிரகாசமான தேவி சிரித்தாள்; ஆனால், உன்னத தேவி ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை. அவள் சிரித்த போது, தூதன் குழம்பி, அவளது வயிற்றில் நிலையும், சஞ்சலமும் கொண்ட அனைத்து உயிர்களையும் பார்த்தான்; அப்போது அவன் முழுமையாக மயங்கி விட்டான். பின்னர், தேவியின் சக்தி, ஜயா என்ற சக்திவாய்ந்த தோழி, தேவியின் உள்ளம் கொண்ட வார்த்தைகளை கூறினாள்: “கன்னியை நாடுவதற்கு நீ சொன்னதை கூறினாய். அவளது கன்னிவிரதம் என்றும் நிலைத்திருக்கிறது என்றால், இங்கு தேவியை பின்பற்றும் மற்ற கன்னிகள் உள்ளனர். அவர்களில் ஒருவரும் உன் வசப்பட முடியாது; அதேபோல், சுபகாரிய தேவியும் இல்லை. தூதா, விரைந்து செல்; உனக்கு இதைத் தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது.” இவ்வாறு கூறப்பட்ட தூதன் புறப்பட்டான். அப்போது, மகா முனிவர் நாரதர், வானில் வேகமாக வந்து, மகிழ்ச்சியுடன் நடனம் ஆடினார். “பாக்கியம், பாக்கியம்,” என்று கூறி, அழகான கண்கள் கொண்ட தேவியை அணுகி, அமர்ந்து, பெருமையுடன் பேசினார். தேவி, அனைத்திற்கும் தலைவியாக இருப்பதை வணங்கி, நாரதர் கூறினார்: “தேவி, மகிஷா என்ற அசுரன் தேவர்களை வென்று, உம்மை பிடிக்க முயற்சிக்கிறான். தேவர்கள் உம்மிடம் இப்போது எதிர்ப்பு செய்யுமாறு வேண்டுகின்றனர்.” இவ்வாறு கூறிய நாரதர், தானே விரும்பி காணாமல் ஆனார். தேவி, அனைத்து கன்னிகளையும் ஆயுதம் எடுக்குமாறு ஆணையிட்டாள். தேவி ஆணையிட்டவுடன், அனைத்து பாக்கியசாலி கன்னிகள், பயங்கரமான வடிவம் எடுத்து, வாள்கள், கவசங்கள், வில்ல்கள் கொண்டு, அசுரர்களை அழிக்கத் தயார் ஆனார்கள். அதே நேரத்தில், அனைத்து அசுர படைகள், தேவர்களின் படையை விட்டுவிட்டு, தேவியின் பெரிய பெண்கள் படை இருக்கும் இடத்திற்கு விரைந்து வந்தார்கள். அந்த வீரியமான கன்னிகள், அசுரர்களுடன் போராடினர்; ஒரு கணத்தில், அந்த நான்கு வகை படையை அழித்தனர். அங்கு, சில தலைகள் துண்டாக விழுந்தன; சிலர் மார்பை கிழித்து, இறைச்சி உண்ணும் உயிர்கள் ரத்தத்தை குடித்தனர். மற்ற அசுர தலைவர்கள், தலை இல்லாமல், ஆடினர்; ஒரு கணத்தில், அந்த தீய மனம் கொண்டவர்கள் அழிக்கப்பட்டனர்; மீதமுள்ளவர்கள் மகிஷாசுரரிடம் ஓடினர். அப்போது, தனது படை குழப்பத்தில், அசுர சக்தி திசை திரும்ப, மகிஷா, “தலைவரே, என்ன இது? என் படை என் கண்முன்னே நசிந்துவிட்டது,” என்று கேட்டான். யஜ்ஞஹனுர் என்ற காளை வடிவம் கொண்ட அசுரன், “இந்த தோல்வி பெண்கள் படையால் ஏற்பட்டது,” என்று பதிலளித்தான். மகிஷா, அழகான கண்கள் கொண்ட அந்த கன்னிகளின் மீது விரைந்து, தனது மழையை எடுத்தான்; அவரில் ஒருவர் வேகமாக அவனை எதிர்த்தாள். தேவி, தேவர்கள் மற்றும் கந்தர்வர்களால் மதிக்கப்படுகின்ற இடத்தில், அசுரன் அவளிடம் சென்றான்; அவன் வருவதை பார்த்த தேவி, இருபது கரங்களை கொண்டவளாக ஆனாள். அவள் வில், வாள், ஈட்டி, அம்பு, திரிசூலம், மழை, கோடாரி, தாளம், பெரிய மணி, நூறு கொல்லும் ஆயுதம், பயங்கரமான வாளம், புஷுண்டி, ஈட்டி ஆகிய இருபது ஆயுதங்களை எடுத்தாள். அவள் களிம்பு, சக்கரம், சில்லி, தடி, பாசம், கொடி, தாமரை ஆகியவற்றையும் எடுத்தாள். இருபது கரங்கள் கொண்ட தேவி, பயங்கரமான சிங்கத்தில் ஏறி, கோபம் கொண்ட ருத்ரரை நினைத்தாள். பின்னர், சிங்கம் கொடிய கொடி கொண்ட ருத்ரர் அங்கு வந்தார்; அவளும் அவரை வணங்கி, “நான் அனைத்து அசுரர்களையும் வெல்லப்போகிறேன்,” என்று அறிவித்தாள். “நீதான், எல்லா தேவர்களின் நித்திய தலைவரே, உமது முன்னிலையில், உன்னத தேவி அனைத்து அசுரர்களையும் வென்றாள்.” மகிஷாவை மட்டும் விடுவித்து, மீதமுள்ள அனைவரையும் அழித்துவிட்டு, அவளும் அவனை அணுகினாள்; தேவி அவனை பார்த்ததும், அவனும் ஓடிவிட்டான்.