धार्मिक विचार करत, त्या धर्मनिष्ठ राजाने आपले राज्य दुर्जय या पुत्राला दिले आणि स्वतः चित्रकूट या पर्वतावर गेला. दुर्जयाला हे महान राज्य मिळाले, ज्यात हत्ती, घोडे, रथ आणि अश्वारूढ सैन्य होते. त्याने राज्य कसे वाढवावे याचा विचार केला. हे मनाशी ठरवून, त्या बुद्धिमान दुर्जयाने मोठे सैन्य जमवले आणि उत्तरेकडे मोर्चा वळवला. उत्तरेतील सर्व प्रदेश त्या महान आत्म्याच्या, सिद्धांच्या अधीन झाले. त्याने भारत नावाच्या या अत्यंत जिंकता न येणाऱ्या भूमीवर विजय मिळवला आणि पुढे किंपुरुष प्रदेशही जिंकला. त्यानंतर, सोन्यासारखा आणि मनोहर हरिवर्ष प्रदेश आणि कुरुभद्राश्वही त्याने जिंकले. मेरूच्या मध्यभागी असलेला इलावृत प्रदेशही त्याने आपल्या अधीन केला. या सर्व प्रदेशांवर विजय मिळवून, दुर्जयाने जांबूद्वीपावरही प्रभुत्व मिळवले आणि मग तो सर्व देवतांसह देवेंद्राशी सामना करण्यासाठी पुढे गेला. त्या वेळी, ब्रह्मदेवपुत्र नारद ऋषी मेरू पर्वतावर गेले आणि त्यांनी देवेंद्राला सांगितले की दुर्जयानं देव, गंधर्व, दानव, गुह्यक, किन्नर आणि दैत्य यांच्यावर विजय मिळवला आहे. हे ऐकताच, इंद्राने घाईने लोकपालांसह मेरू पर्वत सोडला आणि दुर्जयाचा नाश करण्यासाठी पृथ्वीवर आला. पूर्व दिशेला, इंद्र आणि लोकपाल स्थिरावले; तेथे एक मोठी घटना घडणार होती. दुर्जयाने देवांना पराभूत करून गंधमादन पर्वताच्या पायथ्याशी आपले छावणी उभी केली आणि रसद व्यवस्थीत केली. तेव्हा त्याच्याकडे दोन तपस्वी आले. त्यांना पाहून दुर्जया आणि लोकपाल म्हणाले, "तुम्ही सर्वकाही सावरले आहे; लोकपालांशिवाय जग चालत नाही. म्हणून आम्हाला ते सर्वोच्च स्थान द्या." दुर्जयाने विचारले, "तुम्ही कोण आहात?" त्यावर त्या दोघांनी सांगितले, "आम्ही असुर, विद्युत्सु आणि विद्युन, शत्रुंचे नाश करणारे." "दुर्जया, जर तू इच्छित असशील, तर आम्ही लोकपालांचे सर्व कर्तव्य धर्माने आणि नीटपणे पार पाडू." दुर्जयाने हे ऐकताच, त्या दोघांना स्वर्गात लोकपालांच्या स्थानावर प्रतिष्ठित केले. ते क्षणात अदृश्य झाले. त्यांच्या पर्वतावरील महान कृत्यांचीही कथा सांगितली जाईल; दुर्जया मंडरावर राहील. त्या वेळी, दुर्जया धनदाच्या दिव्य वनात, जे नंदनवनासारखे होते, आनंदाने भटकत होता. तेथे सोन्याच्या झाडांच्या खाली त्याने दोन अतिशय सुंदर आणि अद्भुत कन्या पाहिल्या. त्यांना पाहून, 'या शुभ नेत्रांच्या कन्या कोण?' असा विचार करत तो थोडा वेळ थांबला. तेवढ्यात त्याने त्या वनात दोन तपस्वी पाहिले. राजाने त्यांना पाहताच आनंदाने आपल्या हत्तीवरून झटकन खाली उतरला आणि त्यांना साष्टांग नमस्कार केला. रेशमी आसनावर त्यांच्यासोबत बसल्यावर तपस्वींनी विचारले, "तू कोण आहेस? कुठून आलास? कोणाचा आहेस आणि येथे का आला आहेस?" राजा, ज्याचे नाव सुप्रतीक होते, हसून म्हणाला, "माझ्या घरी दुर्जया नावाचा पुत्र जन्मला आहे. पृथ्वीवरील सर्व राजांना जिंकण्याच्या इच्छेने मी येथे आलो आहे. तुम्ही दोघे नेहमी मला आठवावे. पण, तुम्ही कोण आहात, सांगा, कारण तुम्ही माझ्या कृपेसाठी आले आहात असे दिसते." तपस्वींनी सांगितले, "आम्ही हेत्तर आणि प्रहेत्तर, मनु स्वायंभुवाचे पुत्र. आम्ही मेरू पर्वतावर देवांचा विनाश करण्यासाठी आलो होतो. तेथे आमच्या सैन्याने, ज्यात हत्ती, घोडे आणि रथ होते, शेकडो-हजारो देवांच्या सैन्याचा पराभव केला. आमच्या दैत्यांनी संपूर्ण देवसेना मारली तेव्हा सर्व देव भयभीत होऊन पळाले. ते सर्व देव, जिथे भगवान हरि क्षीरसागरात विश्रांती घेतात, तिथे आदराने आणि विनवणीने गेले. 'हे देवाधिदेव हरि, आमचे संपुर्ण सैन्य दैत्योंनी पराभूत केले आहे; आम्हाला वाचवा, आम्ही भयभीत आहोत आणि आमचे चित्त तळमळले आहे.' 'पूर्वी, केशवा, तूच आम्हाला दानव आणि देवांच्या युद्धात, हजार बाहूंच्या क्रूर कालनेमीविरुद्ध वाचवले होतेस. आता हेत्तर आणि प्रहेत्तर हे दोन दैत्य, मोठ्या सैन्यांसह, देवांसाठी काटे झाले आहेत; त्यांचा वध करून आम्हा सर्वांचे रक्षण कर.' हे ऐकून भगवान विष्णू, नारायण म्हणाले, 'मी त्या दोघांचा वध करायला जाईन.' मग सर्व देव मेरू पर्वताच्या जवळ गेले, मनात जनार्दनाचे स्मरण करत. तेवढ्यात, चक्र आणि गदा धारण करणारा भगवान आमच्या सैन्यात प्रकट झाला, एकटा असूनही महान सामर्थ्यवान. त्याने आपल्या सामर्थ्याने स्वतःचे रूप एक, दहा, शंभर, हजार, लाख, दहा कोटी असे केले. त्या शक्तिमान भगवंताने आमच्या सैन्यात उभे राहताच, आमच्या सैन्यावर विसंबून असलेला प्रत्येक दैत्य मृत्यू पावला. एका क्षणातच, घोडे, हत्ती, पायदळ यांनी भरलेली आमची संपूर्ण सेना त्याच्या विश्वरूपाच्या अद्भुत सामर्थ्याने नष्ट झाली. संपूर्ण चतुरंग सैन्याचा वध करून, चक्रधारी देव आमच्या दृष्टीआड झाला, आम्ही आमचे सैन्य नष्ट झालेले पाहिले. हे सर्व बाणधारी भगवंताचे कर्म आम्ही पाहिले आणि म्हणून आम्ही त्याच्याच शरण गेलो, त्याची पूजा करण्यासाठी. आणि हे राजन्, तू आमच्या मित्र सुप्रतीकाचा पुत्र आहेस; या आमच्या कन्या—त्यांना तू स्वीकार. हेत्तरची कन्या सुकशी आणि प्रहेत्तरची कन्या मिश्रकेशी आहे.' या प्रकारे विवाहाची मागणी ऐकून, दुर्जया राजाने धर्माने त्या दोन्ही शुभ कन्यांचा स्वीकार पत्नी म्हणून केला. त्या कन्यांचा लाभ होऊन, राजाने अत्यंत आनंदाने आपल्या सैन्यासह आपल्या राज्यात परतला.