ऋषीने इंद्राला पाहिले, तेव्हा त्याच्या अंतःकरणात समाधान होते, पण बाह्यरूपाने तो अप्रसन्न दिसत होता. राजांचा देव असलेल्या इंद्रावर तो संतापला आणि त्याने कठोर शाप दिला. “हे स्वर्गाचा अधिपती, तू मला अवमान केलेस, म्हणून तू तुझ्या राज्यातून खाली पडशील आणि दुसऱ्या लोकांत वावरशील,” असे त्याने इंद्राला उद्देशून म्हटले. यानंतर, संतप्त ऋषीने राजालाही संबोधले: “राजा, तुझा पुत्र अतिशय शूर असेल.” तो पुढे म्हणाला, “तो तेजस्वी, इंद्रासारखा रूपवान, तेजस्वी, शस्त्रविद्येत कुशल, पराक्रमाने प्रसिद्ध, विद्युत्प्रभा याच्या कलांमध्ये निपुण असेल. कृत्यांत कठोर असला तरी तो अजिंक्य आणि अत्यंत बलाढ्य राजा होईल.” हे सांगून ऋषी तेथून निघून गेला. यानंतर, धर्मनिष्ठ राजा सुप्रतीकाने आपल्या पत्नी विद्युत्प्रभेला गर्भधारणा करवली आणि योग्य काळानंतर तिने पुत्रास जन्म दिला. त्या पुत्राचे नाव दुर्जय ठेवले गेले; तो सामर्थ्यवान होता. त्याचे जन्मसंस्कार आणि अन्य विधी स्वतः तपस्वी दुर्वासांनी, शुद्ध देहधारी ऋषीने, केले. ऋषीच्या तपश्चर्येच्या प्रभावामुळे दुर्जय मृदू स्वभावाचा झाला; त्याने वेद आणि शास्त्रांचे अर्थ आत्मसात केले, धर्मनिष्ठ आणि शुद्ध झाला. त्या महान राजाची दुसरी पत्नी कीर्तिमती नावाची होती; तिच्या पोटी जन्मलेला पुत्र सुध्युम्न, वेद आणि त्यांच्या शाखांमध्ये पारंगत झाला. खूप दिवसांनी, सुप्रतीक राजाने आपला पुत्र दुर्जय राज्य करण्यास योग्य झाल्याचे पाहिले. वयाने वृद्ध झाल्यावर, वाराणसीच्या त्या सामर्थ्यशाली अधिपतीने राज्याच्या उत्तरदायित्वाचा विचार केला. मग धर्मनिष्ठ राजाने राज्य दुर्जयाला दिले आणि स्वतः चित्रकूट पर्वती गेला. दुर्जयाने मोठे राज्य, हत्ती, घोडे, रथ, अश्वारूढ सैनिकांसह, मिळवले आणि राज्याचा विस्तार कसा करता येईल हे विचारू लागला. त्याने हत्ती, घोडे, रथ, पायदळ असे सैन्य जमवले आणि उत्तर दिशेला गेला. उत्तरेतील सर्व प्रदेश त्या महान आत्म्याच्या, सिद्धांच्या, ताब्यात आले. त्याने भारत नावाचा अतिशय कठीण जिंकण्याजोगा देश जिंकला आणि नंतर किम्पुरुष प्रदेशही आपल्या आधिपत्याखाली आणला. त्यानंतर त्याने हरिवर्ष, हे सुंदर व सुवर्ण प्रदेश, तसेच कुरुभद्राश्व जिंकले. इलावृत, मेरूच्या मध्यभागी असलेला प्रदेश, हाही त्याने जिंकला. जंबू द्वीप जिंकल्यानंतर, दुर्जय राजाने सर्व देवतांसह इंद्रावर विजय मिळवण्यासाठी प्रयाण केले. ब्रह्मपुत्र नारद ऋषी मेरू पर्वती गेले आणि त्यांनी इंद्राला सांगितले: “दुर्जयाने देव, गंधर्व, दानव, गुह्यक, किन्नर, दैत्य यांच्यावर विजय मिळवला आहे.” तेव्हा इंद्र, घाईने, लोकपालांसह, दुर्जयाचा नाश करण्यासाठी, मेरू पर्वत सोडून, पृथ्वीवर आला. पूर्व दिशेला, इंद्र लोकपालांसह थांबला; त्याच्याशी संबंधित एक मोठी घटना घडणार होती. दुर्जयाने देवांना हरवून, तो गंधमादन पर्वतीच्या उतारावर परतला आणि आपली छावणी व पुरवठ्याची व्यवस्था केली. तेव्हा दोन तपस्वी त्याच्याकडे आले. त्यांना पाहून दुर्जय आणि लोकपाल म्हणाले, “तुम्ही सर्वकाही संथ केले आहे; लोकपालांशिवाय जग चालत नाही. म्हणून आम्हाला सर्वोच्च स्थान द्या.” हे ऐकून दुर्जयाने विचारले, “तुम्ही कोण?” ते दोघे, शत्रूंचा संहार करणारे, म्हणाले, “आम्ही असुर, विद्युत्सु आणि विद्युन, तुझ्या सन्मानासाठी आलो आहोत.” “दुर्जया, जर तू इच्छित असशील, तर आम्ही लोकपालांचे सर्व कर्तव्य, धर्माने आणि नीटनेटकेपणाने, सद्गुणी लोकांत पार पाडू.” दुर्जयाने हे ऐकून त्यांना स्वर्गात लोकपाल म्हणून स्थापित केले; ते क्षणात अदृश्य झाले. त्यांच्या पर्वतीवर केलेल्या महान कृत्यांचीही कथा सांगितली जाईल; दुर्जय राजा मंदरावर राहिला. धनदाचा दिव्य व नंदनवनासारखा वन पाहून, तो उत्कृष्ट राजा आनंदाने त्या रम्य स्थळी फिरू लागला. तेथे सुवर्ण वृक्षांच्या छायेत त्याने दोन अतिशय सुंदर, अद्भुत कन्या पाहिल्या. त्यांना पाहून, आश्चर्यचकित होऊन, “या शुभ नेत्रांच्या स्त्रिया कोण?” असे मनात विचार करत तो क्षणभर थांबला. तेवढ्यात त्याला त्या वनात दोन तपस्वीही दिसले. त्यांना पाहताच राजा आनंदाने त्यांच्याजवळ गेला, झपाट्याने आपल्या हत्तीवरून उतरला आणि स्वतः त्यांना नमस्कार केला. रेशमी आसनावर त्यांच्यासोबत बसल्यावर, त्यांनी विचारले, “तू कोण आहेस? कुठून आलास? कुणाचा आहेस, आणि इथे का आलास?” राजा, सुप्रतीक नावाने प्रसिद्ध, हसून म्हणाला, “माझ्या घरी दुर्जय नावाचा पुत्र झाला आहे.” “सर्व पृथ्वीवरील राजांना जिंकण्याची इच्छा असल्यामुळे मी येथे आलो आहे, हे श्रेष्ठजनांनो; तुम्ही तपस्वी नेहमी माझी आठवण ठेवा. तुम्ही दोघे कोण आहात, सांगा, कारण मला वाटते की तुम्ही माझ्या कृपेची अपेक्षा करता.” तपस्व्यांनी सांगितले, “आम्ही हेतृ आणि प्रहेतृ, मनू स्वायंभुवाचे पुत्र. आम्ही देवांचा नाश करण्यासाठी मेरू पर्वती आलो होतो.” “तेथे आमच्या मोठ्या सैन्याने, हत्ती, घोडे, रथांनी भरलेल्या, शेकडो-हजारो देवांच्या सैन्याचा पराभव केला.” “संपूर्ण देवसेना पराभूत होऊन, त्यांच्या प्राणांचा संहार झाल्यावर, देवांना भय वाटले आणि त्यांनी शरण शोधला.” “जिथे भगवान हरि, देवांचा अधिपती, क्षीरसागरात विश्रांती घेतो, तेथे सर्व देव भक्तीभावाने आणि विनंतीने त्याच्याकडे गेले.” “‘हे देवाधिदेव, हरि, आमचे सर्व सैन्य प्रचंड असुरांनी पराभूत केले आहे; आम्हाला वाचवा, आम्ही भयभीत आहोत आणि आमचे मन चंचल झाले आहे.’” “‘पूर्वी, केशवा, तू देव-दानव संग्रामात, हजार भुजांचा क्रूर कालनेमीचा पराभव करून आम्हाला वाचवलेस.’” “‘आता पुन्हा, या दोन हेतृ आणि प्रहेतृ नावाच्या दैत्यांनी, देवांसाठी काटा ठरलेल्या आणि मोठ्या सैन्याने युक्त असलेल्या, आम्हाला संकटात टाकले आहे—त्यांचा वध कर आणि आम्हा सर्वांचा उद्धार कर, हे देवाधिदेव, विश्वनाथ.’” अशा प्रकारे प्रार्थना ऐकून, भगवान विष्णू, नारायण, म्हणाले, “मी त्या दोघांचा वध करण्यासाठी जाईन,” असे भगवान विश्वनाथाने सांगितले.