समयाच्या रूपाने, त्रिशूलधारी, भयंकर स्वरूप असलेले भगवान महेश्वर स्वतःच्या राजस रूपाची भक्तिपूर्वक पूजा करतात आणि तामस वृत्तीने असुरांमध्ये वास करतात. अशा प्रकारे, त्रैगुण्यांनी युक्त होऊन, त्यांनी जगाचे पालन केले आणि देवतांची पूजा केली. त्यामुळे जगही त्रैगुण्यांनी विभागले गेले. या त्रैगुण्यांनी युक्त असलेल्या देवतेचे ब्रह्मा, विष्णु आणि महेश अशी नावे झाली. त्यातील नारायण हेच कृतयुगात सर्वश्रेष्ठ आणि परमेश्वर होते. त्रेतायुगात त्यांनी रुद्ररूप धारण केले, द्वापरयुगात यज्ञस्वरूप घेतले, आणि कलियुगात नारायण अनेक रूपांनी प्रकट झाले. हे सुंदर नितंब असणाऱ्या देवी, आता मी तुला विष्णूच्या अद्भुत आणि तेजस्वी कर्मांची संपूर्ण कथा सांगतो, जी त्यांनी प्रथम केली होती—सावधपणे ऐक. कृतयुगात सुप्रतीक नावाचा एक बलशाली राजा राज्य करीत होता. त्याच्या दोन राण्या होत्या—विद्युत्प्रभा आणि कान्तिमती—दोघीही अतिशय सुंदर आणि मनोहारी. राजा अनेक प्रयत्न करूनही त्यांना पुत्रप्राप्ती झाली नाही. तेव्हा, एका वेळी, राजा सुप्रतीकाने चित्रकूट पर्वतावर योग्य विधीने, निष्पाप आणि श्रेष्ठ ऋषी आत्रेय यांची सेवा करून त्यांना प्रसन्न केले. दीर्घकाळ सेवा केल्यावर, आत्रेय ऋषी राजावर प्रसन्न झाले आणि वर देण्यास सिद्ध झाले. त्याच वेळी, बलशाली इंद्रही आपल्या ऐरावत हत्तीवर बसून, देवांच्या सैन्यांसह तेथे आले, पण तो काहीच बोलला नाही. इंद्राला पाहून, ऋषी आंतरिक आनंदाने पण बाह्यरूपाने रुष्ट झाले आणि त्यांनी इंद्रावर कठोर शाप दिला—"हे मूर्ख देवराज, तू मला अवमान केलेस, म्हणून तू तुझ्या राज्यावरून खाली पाडला जाशील आणि दुसऱ्या लोकात निवास करशील." मग ऋषींनी राजाला आशीर्वाद दिला, "राजा, तुझा पुत्र पराक्रमी असेल. तो तेजस्वी, इंद्रासारखा रूपवान, आयुधविद्येत पारंगत, पराक्रमात प्रसिद्ध, विद्युत्प्रभेच्या कलांमध्ये निपुण असेल. तो पराक्रमी असूनही अजिंक्य आणि अतिशय बलवान राजा होईल." असे सांगून ऋषी निघून गेले. राजा सुप्रतीकाने धर्मनिष्ठतेने विद्युत्प्रभेच्या गर्भधारणेची व्यवस्था केली. योग्य वेळी तिने पुत्रास जन्म दिला. त्या पुत्राचे नाव दुर्जय ठेवण्यात आले. त्याच्या जन्म व अन्य संस्कार स्वतः ऋषीने केले. तो दुर्वास ऋषी म्हणून सुप्रसिद्ध, शुद्ध देहधारी, महान तपस्वी झाला. ऋषीच्या कृपेने दुर्जय अतिशय सौम्य, वेदशास्त्रांचा अर्थ जाणणारा, धर्मनिष्ठ व निर्मळ वृत्तीचा झाला. सुप्रतीकाच्या दुसऱ्या राणीचे नाव कीर्तिमती होते. तिचा पुत्र सुध्युम्न नावाने प्रसिद्ध झाला, तोही वेद व अंगोपांगांचा ज्ञाता होता. काही काळानंतर, राजा सुप्रतीक वृद्ध झाला आणि त्याने दुर्जय राजपुत्र योग्य असल्याचे पाहून त्याला जवळ घेतले. वाराणसीच्या या सामर्थ्यशाली राजाने राज्याच्या उत्तराधिकाराचा विचार केला आणि धर्मनिष्ठतेने संपूर्ण राज्य दुर्जयाला सोपवले, तर स्वतः चित्रकूट पर्वतावर गेला. दुर्जयाने मोठे राज्य, हत्ती, घोडे, रथ, पायदळ यांसह मिळवले आणि राज्यविस्ताराचा विचार करू लागला. त्याने बुद्धिमत्तेने मोठे सैन्य जमवले आणि उत्तर दिशेला मोहीम सुरू केली. उत्तरेतील सर्व प्रदेश, सिद्धांचे प्रदेश, त्याच्या ताब्यात आले. त्याने अतिशय कठीण जिंकता येणारा भारत देश जिंकला, नंतर किम्पुरुष नावाचा प्रदेश जिंकला. त्यानंतर हरिवर्ष, सुंदर व सुवर्णमय प्रदेश, कुरुभद्राश्व, आणि मेरू पर्वताच्या मध्यभागी असलेला इलावृत हाही त्याने जिंकला. जंबूद्वीप जिंकल्यावर, दुर्जयाने देवेंद्रासह सर्व देवतांना पराभूत करण्याचा निर्धार केला. तो मेरू पर्वतावर पोहोचला. तेथे ब्रह्मपुत्र नारद ऋषीने इंद्राला, गंधर्व, दानव, गुह्यक, किन्नर, दैत्य यांच्यावर दुर्जयाच्या विजयाची बातमी दिली. इंद्राने, जलदगतीने, लोकपालांसह, अस्त्रशस्त्रांनी सुसज्ज दुर्जयाचा नाश करण्यासाठी मेरू पर्वत सोडून पृथ्वीवर मोहीम केली. पूर्व दिशेला इंद्र व लोकपाल स्थिरावले आणि त्यांच्याशी संबंधित मोठी घटना घडणार होती. दुर्जयाने देवांना पराभूत करून, गंधमादन पर्वताच्या पायथ्याशी आपले छावणी लावली व पुरवठ्याची व्यवस्था केली. तेव्हा दोन महान तपस्वी त्याच्याकडे आले. त्यांना पाहून, दुर्जय आणि लोकपाल म्हणाले, "तुम्ही सर्वकाही नियंत्रित केले आहे. लोकपालांशिवाय जग चालत नाही. म्हणून, आम्हाला ती सर्वोच्च जागा द्या." दुर्जयाने विचारले, "तुम्ही कोण?" ते दोघे म्हणाले, "आम्ही असुर—विद्युत्सु आणि विद्युन्ना—आहोत, हे सन्मानदाते." "जर तू इच्छित असशील, तर आम्ही लोकपालांची सर्व कर्तव्ये, धर्माने व उत्तम रीतीने पार पाडू." दुर्जयाने संमती दिल्यावर, ते दोघे स्वर्गात लोकपाल म्हणून प्रतिष्ठित झाले आणि क्षणात अदृश्य झाले. त्यांच्या पर्वतावरील महान कर्मांची कथा पुढे सांगितली जाईल, आणि दुर्जय मंदार पर्वतावर राहील. दुर्जयाने धनदाच्या (कुबेराच्या) नंदनवनासारख्या दिव्य वनात आनंदाने विहार केला. त्या सुवर्णवृक्षांच्या खाली त्याने दोन अतिशय सुंदर व अद्भुत कन्या पाहिल्या. त्यांना पाहून तो आश्चर्यचकित झाला आणि मनात विचार करू लागला, "या शुभदृष्टी असलेल्या कन्या कोण आहेत?" असे विचार करत असतानाच, त्याने त्या वनात दोन तपस्वी पाहिले. त्यांना पाहताच, दुर्जय अत्यंत आनंदाने, झटपट हत्तीवरून उतरला आणि स्वतः त्यांना नमस्कार केला. तो रेशमी आसनावर बसला असता, त्या तपस्वींनी विचारले, "तू कोण? कुठून आला आहेस? कोणाचा आहेस आणि येथे का आला आहेस?