सृष्टी विस्तारली, आणि त्यानंतर सर्व प्राचीन देवांनी 'नारायण' या पुरुषाचे विविध यज्ञांनी भक्तिपूर्वक पूजन केले. सर्व द्वीपांत, सर्व प्रदेशांत, देवांनी मोठ्या श्रद्धेने, विविध यज्ञकर्मांनी हरि याची आराधना केली, त्याला अत्यंत प्रसन्न करण्याचा आणि स्वतःचा उपास्य बनवण्याचा प्रयत्न केला. अनेक हजारो वर्षे त्यांनी त्याला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला. अखेर, देवांचा यज्ञ, भक्ती आणि आराधना पाहून भगवान संतुष्ट झाले आणि त्यांनी देवांसमोर आपला दिव्य रूप धारण करून प्रकट झाले. त्या वेळी, अनेक हात, पोट, तोंडे आणि डोळे असलेले, प्रचंड पर्वतासारखे विशाल तेजस्वी रूप धारण करून, देवाधिदेवांनी असे म्हटले, "सांगा, काय करावे? तुमची इच्छा काय आहे? वर मागा, हे उत्तम देवांनो!" तेव्हा देव म्हणाले, "हे गोविंदा, महान शक्तिशाली प्रभो! तुझ्या कृपेनेच आम्ही देव आहोत. मानवांच्या लोकातही, तुझ्याशिवाय कोणीच नाही." रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुतगण आणि पितर—हे सर्व तुझ्यातच शरण आले आहेत, हे विश्वरूपा! आम्हाला या लोकात उपास्य बनव. देवांचे हे शब्द ऐकून, योगेश्वर हरि म्हणाले, "मी तुम्हा सर्वांना उपास्य बनवीन." असे म्हणून हरि अदृश्य झाले. देवही आपापल्या सनातन लोकांत परतले. त्या वेळी, देवांनी स्तुती केलेला परमेश्वर त्रैगुण्य रूप धारण करून, त्रिविध स्वरूपाने जगाचा आधार बनला. मग महेश्वराने, जो त्रिविध जगाचा पोषक झाला होता, सत्त्व, रज आणि तम या तीन गुणांमध्ये स्थापन झालेल्या रूपांची पूजा केली. सत्त्वगुणाने वेदपठण व यज्ञाद्वारे देवांची पूजा करावी, असे सांगितले. केशवाने स्वतःच्या अंशाने, राजसिक रूपानेही कार्य केले. तो कालरूप, उग्र स्वभावाचा, त्रिशूलधारी, स्वतःच्या राजसिक रूपाची भक्तिपूर्वक पूजा करतो; आणि तामसिक भावनेने तो असुरांमध्ये वास करतो. अशा प्रकारे, त्रैगुण्य स्वरूपाने, महेश्वराने देवांची पूजा केली आणि संपूर्ण जगही त्रैगुण्य झाले. ब्रह्मा, विष्णु, आणि महेश या नावांनी तो स्थापन झाला; आणि कृतयुगात नारायणच परमेश्वर होते. त्रेतायुगात त्यांनी रुद्ररूप घेतले; द्वापरयुगात यज्ञमूर्ती म्हणून प्रकट झाले; आणि कलियुगात नारायण अनेक रूपांनी प्रकट झाले. "हे सुंदर नितंबवाली देवी, आता मी तुझ्यासमोर विष्णूच्या प्राचीन, तेजस्वी, आणि अद्भुत कर्मांची कथा सांगतो—ती तू ऐक." कृतयुगात सुप्रतीक नावाचा एक महान बलाढ्य राजा होता. त्याच्या दोन राण्या होत्या—विद्युत्प्रभा आणि कांतीमती—दोघीही अतिशय सुंदर आणि मनोहारी. परंतु राजाने कितीही प्रयत्न केले, तरी त्यांना पुत्र प्राप्त होत नव्हता. त्यावेळी, राजा सुप्रतीकाने चित्तरकूट पर्वतावर योग्य विधीने, पवित्र आणि श्रेष्ठ ऋषी आत्रेय यांना प्रसन्न केले. राजाने दीर्घकाळ सेवा केल्याने, ऋषी संतुष्ट झाले आणि त्यांनी वरदान द्यावे असे ठरवले. त्याच वेळी, बलवान इंद्रही आपल्या ऐरावत हत्तीवर बसून, देवांच्या सैन्यासह तेथे आला, पण तो गप्प राहिला. इंद्राला पाहून, ऋषी बाहेरून रागावलेले, पण आतून प्रसन्न होते; त्यांनी इंद्रावर प्रचंड शाप उच्चारला—"हे मूर्ख देवराजा, तू माझा अपमान केलास, म्हणून तू आपल्या राज्यावरून खाली पाडला जाशील आणि दुसऱ्या लोकात राहशील." असे क्रोधाने इंद्राला सांगितल्यावर, ऋषीने राजाला म्हणाले, "राजा, तुझा पुत्र अत्यंत पराक्रमी होईल." "तो तेजस्वी, इंद्रासारखा रूपवान, तेजस्वी, शस्त्रविद्येत निपुण, पराक्रमाने प्रसिद्ध, विद्युत्प्रभेच्या कलांमध्ये पारंगत, आणि कृत्यांनी प्रखर असला तरीही, तो अजिंक्य, अत्यंत बलाढ्य राजा होईल," असे ऋषीने सांगितले आणि ते निघून गेले. यानंतर, धर्मनिष्ठ राजा सुप्रतीकाने आपल्या पत्नी विद्युत्प्रभेला गर्भवती केले; योग्य वेळी तिने पुत्रास जन्म दिला. त्या पुत्राचे नाव दुर्जय ठेवले; तो अत्यंत बलाढ्य होता. ऋषीने स्वतः त्याचे जन्मसंस्कार आणि इतर विधी केले; तोच दुर्वास ऋषी, पवित्र आणि तपस्वी. ऋषीच्या कृतीमुळे तो पुत्र सौम्य झाला; त्याने वेद-शास्त्रांचे अर्थ आत्मसात केले, धर्मनिष्ठ आणि पवित्र झाला. दुसऱ्या पत्नीचे नाव कीर्तिमती होते; तिचा पुत्र सुध्युम्न झाला, जो वेद आणि त्याच्या शाखांमध्ये निपुण होता. काळानंतर, सुप्रतीक राजाने आपला पुत्र दुर्जय राज्यासाठी योग्य असल्याचे पाहून त्याला जवळ बोलावले. वयाने वृद्ध झाल्यावर, वाराणसीचा तो बलाढ्य राजा, दुर्जयच्या दृष्टीने राज्याचा विचार करू लागला. अशा प्रकारे विचार करून, धर्मनिष्ठ राजाने राज्य दुर्जयाला दिले आणि स्वतः चित्तरकूट पर्वतावर गेला. दुर्जयाने हत्ती, घोडे, रथ, आणि अश्वारूढ सैन्यासह महान राज्य मिळवले आणि राज्याचा विस्तार कसा करता येईल, याचा विचार करू लागला. मग, त्या बुद्धिमानाने हत्ती, घोडे, रथ, आणि पायदळ यांचे सैन्य गोळा केले आणि उत्तरेकडे प्रयाण केले. उत्तरेतील सर्व प्रदेश त्या महान आत्म्याचे, सिद्धांचे, झाले. त्याने भारत नावाचा हा अत्यंत दुर्गम देश जिंकला, नंतर किम्पुरुष प्रदेशही आपल्या अधीन केला. यानंतर, त्याने हरिवर्ष नावाचा सुंदर, सुवर्णमय प्रदेश, तसेच कुरुभद्राश्व जिंकले. मेरूच्या मध्यभागी असलेला इलावृत प्रदेशही त्याने आपल्या अधीन केला—सर्व द्वीप त्याने जिंकले. जंबूद्वीप जिंकल्यानंतर, राजा सर्व देवांसह देवाधिपतीवर विजय मिळवण्यासाठी पुढे गेला. मेरू पर्वतावर पोहोचल्यावर, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषीने देव, गंधर्व, दानव, गुह्यक, किन्नर आणि दैत्यांवर दुर्जयने मिळवलेल्या विजयाची बातमी देवराज इंद्राला दिली. तेव्हा इंद्र, घाईने, लोकपालांसह, शस्त्रांनी जलद विजय मिळवलेल्या दुर्जयाचा नाश करण्यासाठी मेरू पर्वत सोडून मर्त्य लोकात आला. पूर्व दिशेला, इंद्र आणि लोकपाल राहिले; त्यांच्याशी संबंधित मोठी घटना घडणार होती. दुर्जयाने देवांना पराभूत करून, गंधमादन पर्वताच्या पायथ्याशी आपले छावणी ठोकली, सर्व रसद व्यवस्थित केली. त्याच वेळी, दोन तपस्वी दुर्जयाकडे आले.