एकदा, एक सुंदर आणि पवित्र आश्रम पाहून, शुभ्र रूपाची राक्षसी कन्या माहिष्मती विचार करू लागली. ती म्हणाली, "मी स्वतः या आश्रमात या तपस्व्याला घाबरवीन आणि माझ्या सखींसह येथे खेळत राहीन, मोठ्या सन्मानाने." असे ठरवून, ती देवी आपल्या सखींसह तीक्ष्ण शिंगे असलेल्या म्हशीचे रूप धारण करून आली. सर्व सख्यांसह ती मोहक मुखवाली माहिष्मती त्या ऋषीला घाबरवायला गेली. पण त्या महर्षींनी आपल्या ज्ञानदृष्टीने तिचे खरे स्वरूप ओळखले आणि रागावून शुभ्र नेत्रांच्या त्या राक्षसी कन्येला शाप दिला, "तू मला म्हशीचे रूप घेऊन घाबरवतेस, म्हणून, हे पाप करणाऱ्या, आता शंभर वर्षे म्हशीच राहा." हे ऐकताच, ती आणि तिच्या सख्यांनी भीतीने थरथरत ऋषींच्या पायावर पडून विनवले, "हे शाप संपवा." तिच्या शब्दांनी ऋषीला दया आली आणि त्यांनी तिला सांगितले, "या स्वरूपात पुत्रप्राप्ती झाल्यावर तुझे शापमुक्ती होईल; माझे शब्द व्यर्थ जाणार नाहीत." मग माहिष्मती नर्मदेच्या उत्तम तीरावर गेली, जिथे सिंधुद्वीप नावाचा महान तपस्वी कठोर तप करत होता. तिथे, एंदुमती नावाची अतिशय सुंदर राक्षसी कन्या त्या ऋषीला वस्त्ररहित अवस्थेत पाण्यात डुबकी मारताना दिसली. त्या क्षणी, महर्षींचे वीर्य एका खडकाळ उतारावर पडले. माहिष्मतीने ते दिव्य सुवासिक वीर्य पाण्यात मिसळलेले पाहिले व आपल्या सखीला म्हणाली, "हे शुद्ध पाणी मी पिऊन टाकीन." ती तसे म्हणाली आणि ऋषींचे वीर्य मिसळलेले पाणी प्यायली. त्यामुळे तिला गर्भधारणा झाली आणि तिने त्या वेळी एक पुत्रास जन्म दिला. तिचा तो पुत्र बुद्धिमान, बलवान आणि पराक्रमी होता. त्याचे नाव महिष ठेवले गेले, जो ब्रह्मवंशाचा कीर्तीवर्धक ठरला. आता तोच महिष, हे देवी, देवांच्या सैन्याचा संहार करणारी तुझ्या शोधात आहे. तो महान असुर देवांना आणि त्रैलोक्याला जिंकून तुझ्याजवळ येईल, आणि तुला सर्व काही अर्पण करेल. स्वतःला अर्पण करून एक महान कार्य साध्य करेल, असे त्या दूताने देवीसमोर सांगितले. हे ऐकून, तेजस्विनी देवी मंद हसली; पण ती परमेश्वरी एकही शब्द बोलली नाही. तिच्या हास्यामुळे, तो दूत गोंधळून गेला आणि त्याने तिच्या उदरात संपूर्ण चराचर जग पाहिले; त्याच क्षणी तो भयभीत झाला. मग देवीची अतिशय सामर्थ्यशाली सेविका जयाने, देवीच्या अंतःकरणातील विचार व्यक्त करत, म्हणाली, "तू ज्या कन्येचा शोध घेत आहेस, तिचे व्रत जर शाश्वत असेल, तर इथे इतरही देवीच्या अनुयायी कन्या आहेत. पण त्यांपैकी एकही तुझ्या आवाक्यात नाही, देवी तर दूरच. जा, दूत, लवकर निघ; तुला काहीच लाभ होणार नाही." जयाने असे म्हटल्यावर तो दूत निघून गेला. त्याच वेळी, आकाशातून महान तपस्वी नारद मोठ्या जल्लोषात नाचत तेथे आले. 'भाग्य, भाग्य!' असे म्हणत त्यांनी सुंदर नेत्रांच्या देवीला वंदन केले आणि सन्मानाने आसन घेऊन म्हणाले, "हे देवी, सर्वांच्या अधीश्वरी, देवता प्रसन्न होऊन मला तुझ्याकडे पाठवले आहे. महिष नावाच्या असुराने अमर देवतांना जिंकले आहे; तो असुरराज तुला मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आहे." "हे देवी, देवतांनी सांगितले म्हणून मी तुला कळवतो; आता त्या असुराचा ठाम प्रतिकार कर." असे सांगून नारद आपल्या इच्छेने अदृश्य झाले. मग देवीने सर्व कन्यांना शस्त्र धारण करण्याचा आदेश दिला. देवीच्या आज्ञेने त्या भाग्यवती कन्या भयंकर रूप धारण करून तलवारी, ढाली, धनुष्य घेऊन उभ्या राहिल्या, असुरांचा संहार करण्यासाठी सज्ज झाल्या. त्या वेळी, सर्व असुरसेना देवांच्या सैन्याचा त्याग करून देवीच्या स्त्रीसेनेच्या समोर आली. त्या गर्विष्ठ कन्यांनी असुरांशी युद्ध केले आणि क्षणातच असुरांची चतु:सैन्ये उध्वस्त केली. काहींची मस्तके छाटून पडली, काहींची छाती फाडली गेली, आणि मांसाहारी प्राणी त्यांचे रक्त प्यायला लागले. काही असुरनायक शिरच्छेद झालेल्या देहांनी नाचू लागले; आणि क्षणात सर्व दुष्ट असुर नष्ट झाले. उरलेले महिषासुराकडे पळाले. महिषासुराने आपली सेना अस्ताव्यस्त झालेली पाहिली आणि म्हणाला, "सेनापती, हे काय? माझी सेना माझ्या डोळ्यासमोर उद्ध्वस्त झाली आहे." तेव्हा यज्ञहणुर नावाच्या हत्तीच्या रूपातील असुराने उत्तर दिले, "सर्वत्र या कन्यांनीच आपली हार घडवली आहे." मग महिष त्या सुंदर नेत्रांच्या कन्यांवर तुटून पडला. त्याने आपली गदा उचलली, आणि एक कन्या त्याच्यावर वेगाने धावून गेली. जिथे देवी देव-गंधर्वांकडून पूजली जात होती, तिथेच तो असुर आला; आणि देवीने त्याला येताना पाहिले, तेव्हा ती वीस हातांची झाली. तिने धनुष्य, तलवार, भाला, बाण, त्रिशूळ, गदा, कुऱ्हाड, डमरू, मोठी घंटा, शतघाती, भयंकर मल्ल, भुषुंडी आणि भाला—अशी वीस शस्त्रे घेतली. तिने मुसळ, चक्र, गोफण, दंड, पाश, ध्वज, कमळही घेतले—अशी वीस शस्त्रे तिच्या हातात आली. अशी वीस हातांची होऊन, देवी भीषण सिंहावर आरूढ झाली आणि रुद्रदेवाचा, संहारकारक देवांचा अधिपतीचा, स्मरण केला. तेव्हा नंदीध्वज रुद्र स्वतः तेथे आले; देवीने त्यांना वंदन केले आणि ठामपणे सांगितले, "मी सर्व असुरांना जिंकून दाखवीन." "हे अनंत देवाधिदेव, फक्त तुझ्या उपस्थितीनेच," असे सांगून, परमेश्वरी देवीने सर्व असुरांचा पराभव केला. मात्र महिषासुराला वाचवून, उरलेल्या असुरांचा वध करून, देवी त्याच्याजवळ गेली; आणि देवीने त्याला पाहताच, तोही तिथून पळून गेला.