आदित्य, वसु, साध्य आणि रुद्र यांनी असुर आणि यातुधान यांना मोठ्या संख्येने पराभूत केले. त्यांच्या सैन्याच्या रांगा फक्त मोजणीनेच भरल्या जात होत्या. परंतु, असुरांनीही देवांच्या सैन्यावर जोरदार आक्रमण केले. युद्धात देवांना पराभव पत्करावा लागला आणि ते इंद्राला सोडून पळून गेले. विविध अस्त्रांनी – भाले, पट्टिश, गदा – देवांना छिन्नविछिन्न केले गेले. असुरांच्या त्रासाने पीडित झालेले देव ब्रह्माच्या लोकात गेले. त्यावेळी, श्रीवराह म्हणाले, दैत्य विद्युत्प्रभ नावाचा एक दूत देवीकडे गेला. त्याने भावपूर्ण नम्रतेने, शेकडो कन्यांनी वेढलेल्या त्या स्थानात जाऊन, देवीला वंदन करून अत्यंत नम्रतेने बोलायला सुरुवात केली. विद्युत्प्रभ म्हणाला, “हे देवी, सृष्टीच्या प्रारंभी सुपार्श्व नावाचा एक प्रसिद्ध, सामर्थ्यवान ऋषी होऊन गेला, जो सरस्वताचा मित्र होता. त्याचा पुत्र होता महाशक्तिशाली सिंधुद्वीप, ज्याने माहिष्मती या प्रसिद्ध नगरीत कठोर तपश्चर्या केली. त्याच्या तपात मग्न असताना, विप्रचित्तीची ज्येष्ठ कन्या, देवकन्यांप्रमाणेच सुंदर, पृथ्वीवर माहिष्मती म्हणून प्रसिद्ध झाली. ती आपल्या सख्यांसह मनमुराद भटकत होती, आणि एका दिवशी मंदार पर्वताच्या उतारावर तिला अंबर ऋषींचे आश्रम दिसले. तो आश्रम विविध वृक्षांनी आणि वेलींच्या बागांनी, वकुळ, लाकुच, चंदन, स्पंदन, शाल, सरळ अशा वृक्षांनी आणि विविध वनवृक्षांनी सुशोभित होता. तो रम्य आश्रम पाहून, शुभ्र रूपाची दैत्यकन्या माहिष्मती विचार करू लागली, ‘मी या तपस्व्याला घाबरवीन आणि येथे माझ्या सख्यांसह खेळत राहीन, मान मिळवीन.’ असे ठरवून, ती देवी, विश्वेश्वरी, आपल्या सख्यांसह धारधार शिंगे असलेल्या म्हशीचे रूप धारण करून त्या ऋषीकडे गेली. पण, त्या महर्षींनी आपल्या दिव्य दृष्टीने तिचे खरे स्वरूप ओळखले आणि संतप्त होऊन तिला शाप दिला, ‘तू मला म्हशीचे रूप घेऊन घाबरवत आहेस, म्हणून, दुष्टकर्मिणी, शंभर वर्षे म्हशीचे रूप धारण कर.’ शाप ऐकून, ती आणि तिच्या सख्या घाबरल्या व त्याच्या पायावर पडून, ‘शाप संपवा’ असे विनवू लागल्या. तिच्या विनंतीने दयाळू ऋषींनी तिला शापमुक्तीचा वर दिला आणि म्हणाले, ‘याच रूपात पुत्रप्राप्ती केल्यावर तुझा शाप संपेल; माझे वचन व्यर्थ जाणार नाही.’ यानंतर, ती माहिष्मती नर्मदेच्या उत्तम तीरावर गेली, जिथे सिंधुद्वीप ऋषी कठोर तप करत होते. तेथे, अत्यंत सुंदर, एंदुमती नावाची दैत्यकन्या त्या ऋषींनी वस्त्ररहित अवस्थेत पाण्यात बुडताना पाहिली. त्या वेळी, तपस्वी सिंधुद्वीप यांचे वीर्य एका दगडी उतारावर पडले. माहिष्मतीने ते दिव्य सुवासिक वीर्य पाहिले आणि आपल्या सख्येला म्हणाली, ‘हे शुद्ध पाणी मी पिऊन टाकते.’ असे म्हणून तिने ते पाणी प्याले आणि त्या ऋषीच्या वीर्यापासून तिला गर्भधारण झाली. नंतर तिने एका पुत्रास जन्म दिला, जो बुद्धिमान, बलवान आणि पराक्रमी होता. त्याचे नाव झाले महिष, जो ब्रह्मवंशाचा वाढ करणारा ठरला. तोच महिषासुर आता, हे देवी, तुला प्राप्त करण्यासाठी येत आहे – देवांच्या सैन्यांचा संहार करणारी तू. महिषासुराने देवांना आणि त्रिलोकांना जिंकले आहे. तो तुला सर्व काही देऊ इच्छितो, स्वतःला अर्पण करतो. त्याच्याशी विवाह करून तू एक महान कार्य साध्य कर. विद्युत्प्रभ दूताने हे सांगितल्यावर, तेजस्विनी देवी हसली; परंतु तिने एकही शब्द उच्चारला नाही. तिच्या हास्याने, दूताने तिच्या उदरात संपूर्ण चराचर विश्व पाहिले आणि त्याच क्षणी तो अचंबित झाला. मग देवीची शक्तिशाली सहायिका जया, देवीच्या अंतःकरणातील भावना व्यक्त करत म्हणाली, ‘तू ज्या कन्येची मागणी केली आहेस, तिचे कौमार्य शाश्वत आहे. येथे देवीच्या इतर सेविका आहेत, त्याही प्राप्त होणाऱ्या नाहीत. देवी तर अजिबातच नाही. म्हणून, दूत, त्वरेने निघून जा; तुला इथे काहीच मिळणार नाही.’ असे ऐकून दूत निघून गेला. त्या वेळी, आकाशातून मोठ्या उत्साहाने, महान तपस्वी नारद प्रकट झाले. ‘शुभेच्छा! शुभेच्छा!’ असे म्हणत, त्यांनी देवीला वंदन केले आणि मानाने आसन घेऊन म्हणाले, ‘हे देवी, मी देवांच्या इच्छेने तुझ्याकडे आलो आहे. अमर देवांना महिषासुराने पराभूत केले आहे; तो दैत्यराज तुला जिंकण्याचा प्रयत्न करतो आहे. म्हणून, मी देवांच्या वतीने तुला सांगतो – हे सुंदर मुखवाली देवी, आता तू ठामपणे त्या दैत्याचा सामना कर.’ हे सांगून नारद आपल्या इच्छेने अदृश्य झाले. देवीने सर्व कन्यांना शस्त्र धारण करण्याची आज्ञा दिली. तिच्या आज्ञेने त्या सर्व भाग्यवती कन्या भयावह रूप धारण करून, तलवारी, ढाली, धनुष्य घेऊन, युद्धासाठी सज्ज झाल्या. तेव्हा सर्व असुर सैन्य, देवांच्या सैन्याला सोडून, देवीच्या या स्त्रीसैन्याच्या दिशेने झपाट्याने आले. त्या गर्विष्ठ कन्यांनी असुरांशी भयंकर युद्ध केले आणि क्षणातच त्यांनी असुरांची चतु:सैन्य सेना उद्ध्वस्त केली. तेथे काहींची शिरे छाटून पडली; काहींच्या छाती फाडल्या गेल्या आणि मांसभक्षी प्राणी त्यांच्या रक्ताचा आस्वाद घेत होते. काही असुरनेते शिरच्छेद झालेल्या अवस्थेत नाचू लागले. अशा रीतीने, क्षणातच सर्व दुष्ट असुर नष्ट झाले. उरलेले मात्र महिषासुराकडे पळून गेले.