त्यावेळी, देव आणि असुरांमध्ये एक अत्यंत भीषण, अंगावर शहारे आणणारी युद्ध सुरु झाली. शूर योद्धे गर्जना करत एकमेकांवर तुटून पडले. आठ दैत्य—अंजन, नीलकक्षी, मेघवर्ण, बलाहक, उदराक्ष, ललाटाक्ष, सुभीम आणि भीमविक्रम—स्वर्भानुच्या सोबत, युद्धात वसूंवर तुटून पडले. त्याचप्रमाणे, बाराजण दैत्य, प्रत्येक आपल्या सैन्यासह, आदित्यांवर आक्रमण केले. या दैत्यांच्या प्रमुखांची नावे ऐका—भीम, ध्वंक्ष, ध्वस्तकर्ण, शंकुकर्ण, अत्यंत शक्तिशाली वज्रकाय, आणि विद्युनमाली, तसेच रक्ताक्ष, भीमदंष्ट्र, विद्युत्जिह्व, अतिकाय, महाकाय, दीर्घबाहू आणि कृतांतक—हे बाराजण. हे दैत्य आपल्या सैन्यांसह आदित्यांवर तुटून पडले; तसेच, इतर दानव, क्रोधाने, रुद्रांवर आक्रमण करू लागले. त्यांच्या संख्येनुसार, काल, कृतांत, रक्ताक्ष, हरणा, मित्रहा, अनिल, यज्ञहा, ब्रह्महा, गौघ्न, स्त्रीघ्न आणि संवर्तक—हे दहा आणि एक, युद्धाची तीव्र इच्छा ठेवून, रुद्रांवर आक्रमण केले. उरलेले दैत्य अन्य देवांवर तुटून पडले; पण महिष स्वतः, मोठ्या वेगाने, थेट इंद्रावर धावून गेला. तो शक्तिशाली दैत्य, ब्रह्माच्या वरामुळे, कोणत्याही पुरुषाने—पिनाकधारी असला तरी—युद्धात मारता येणारा नव्हता. असुर आणि यातुधान मोठ्या संख्येने आदित्य, वसु, साध्य आणि रुद्रांनी मारले गेले, त्यांची सैन्ये फक्त मोजून भरली जात होती. देवांची सैन्येही असुरांनी युद्धात मारली गेली; असा पराभव झाल्यावर, देवांनी इंद्राला सोडून, युद्धभूमी सोडली. असुरांनी विविध शस्त्रांनी—भाले, पत्तिश, गदा—देवांना छळले; त्या वेदनेने, देव ब्रह्माच्या लोकात गेले. श्री वराह म्हणाले: तेव्हा, दैत्य विद्युत्प्रभा, दूत म्हणून, देवीकडे गेला आणि तिच्या कटीवरल्या सौंदर्याला सन्मान देत बोलला. भक्ती आणि शांततेने नमस्कार करून, शेकडो कुमारिका जिथे जमल्या होत्या त्या ठिकाणी तो गेला आणि नम्रतेने म्हणाला: "हे देवी, सृष्टीच्या प्रारंभात एक ऋषी जन्मला, त्याचे नाव सुपार्श्व होते, सरस्वताचा मित्र, प्रसिद्ध आणि शक्तिशाली. त्याचा पुत्र सिंधुद्वीप, प्रचंड ऊर्जा असलेला, महिषमती नगरीत कठोर तप करीत होता. त्याच्या तपाच्या काळात, विप्रचित्तीची ज्येष्ठ कन्या, देवकन्यांसारखी, पृथ्वीवर महिषमती नावाने प्रसिद्ध झाली, सौंदर्याने अद्वितीय. ती आपल्या सखींसह, मनासारखे फिरत, मंदार पर्वताच्या उतारावर आली आणि तिथे अंबर नावाच्या ऋषीचे आश्रम पाहिला, विविध वृक्षांनी सजलेला. विविध वेलांच्या मांडवांनी, वकुल, लाकुचा, चंदन, स्पंदन, शाल, सरळ वृक्षांनी, आणि महान ऋषीच्या विविध वनांनी तो आश्रम सुंदर झाला होता. महिषमतीने तो रम्य आश्रम पाहून विचार केला, 'मी या तपस्वीला घाबरवीन आणि सखींसह इथे खेळत राहीन.' असे ठरवून, ती देवी, विश्वाची स्वामिनी, आपल्या सखींसह, तीव्र शिंग असलेल्या महिषाच्या रूपात आली. त्या रूपात, ती आणि तिच्या सखी तपस्वीला घाबरवायला गेल्या; पण ऋषीने ज्ञानाच्या दृष्टीने तिचा खरा स्वभाव ओळखला आणि रागाने शुभाक्षी दैत्य कन्येला शाप दिला: 'तू मला महिषरूप घेऊन घाबरवलीस, म्हणून, हे पाप करणार्या, शंभर वर्षे महिषरूपात राहा.' असे ऐकून, ती आणि तिच्या सखी घाबरल्या, त्याच्या पायांवर पडून म्हणाल्या, 'शाप संपवा.' तिचे बोल ऐकून, ऋषीने दयाळूपणे शापमुक्ती दिली आणि म्हणाला: 'या रूपात पुत्र जन्माला घाल, हे शुभे, शाप संपेल; माझे शब्द व्यर्थ ठरणार नाहीत.' असे ऐकून, ती उत्तम नर्मदेच्या काठी गेली, जिथे सिंधुद्वीप तप करीत होता. तिथे, अत्यंत सुंदर एंडुमती नावाची दैत्य कन्या, त्या ऋषीला जलात नग्न अवस्थेत दिसली. त्या महान तपस्वीचे वीर्य शिलाखडकावर पडले; महिषमतीने ते दिव्य सुगंधित वीर्य पाहून सखीला सांगितले, 'मी हे शुद्ध जल पिऊन घेईन.' असे म्हणून, तिने जलासह ऋषीचे वीर्य पिले, आणि त्या बीजातून तिने त्या वेळी पुत्र जन्माला घातला. तिचा पुत्र बुद्धिमान, शक्तिशाली, आणि शूर होता; त्याचे नाव महिष, ब्रह्मवंश वाढवणारा. तोच आता, हे देवी, देवांच्या सैन्यांचा नाश करणारी, तुला शोधत आहे. त्याने युद्धात देवांना आणि त्रिलोकांना जिंकले आहे, हे निर्दोषे, तो महान असुर तुला सर्व काही देईल, उत्तम प्रकारे रक्षण करेल. स्वतःला अर्पण करून, हे देवी, तू महान कार्य साध. दूताने हे सांगितल्यावर, तेजस्वी देवी हसली; सर्वोच्च देवीने एकही शब्द बोलला नाही. ती हसली तेव्हा, दूताने तिच्या पोटात संपूर्ण चराचर विश्व पाहिले, आणि तो क्षणी तो विस्मयाने भरला. तेव्हा, देवीची शक्तिशाली सहायिका जयाने, देवीच्या अंतःकरणातील शब्द बोलले, ती कटीवरल्या सौंदर्याची. जय म्हणाली: 'तू कुमारिकेला मागण्याचा विषय मांडला आहेस; तिचा कुमारिकेचा संकल्प शाश्वत असेल, तर इथे देवीच्या अनुयायी इतर कुमारिका आहेत. त्यातील एकही तुझ्या हातात येणार नाही, देवी तर दूरच. जा, दूत, लवकर जा; तुला यापेक्षा काही मिळणार नाही.' असे ऐकून, दूत निघून गेला; त्याच क्षणी, महान तपस्वी नारद आकाशात वेगाने, मोठ्या उत्साहाने नाचत, तेथे आला.