विशाला या पवित्र स्थळी देवी एकट्याने कठोर तप सुरू केले. तिच्या या तपस्येत ती पूर्णपणे तल्लीन झाली, पण काळाच्या ओघात तिच्या मनात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली. या अस्वस्थतेतून तिच्या मनातून कोमल नेत्रांच्या, काळ्या व वळकट केसांच्या, सुंदर ओठांच्या, रुंद डोळ्यांच्या, सुंदर वस्त्रांनी आणि कमरपट्ट्यांनी अलंकृत, पैंजणांनी सजलेल्या, तेजस्वी रूपाच्या असंख्य कन्या उत्पन्न झाल्या. जशी देवीच्या मनात अस्वस्थता वाढली, तशी त्या स्त्रिया शेकडो हजारांनी, दहा दहा कोटींनी, विविध रूपांनी त्या पर्वतावर प्रकट झाल्या. त्या कन्यांना पाहून, देवीने आपल्या तपाच्या सामर्थ्याने त्या पर्वतावर शेकडो प्रासादांनी भरलेले एक भव्य नगर निर्माण केले. त्या नगरीत रुंद रस्ते, सोन्याच्या महालांनी सजलेली घरे, आतील तलाव, रत्नांच्या पायऱ्या, मण्यांच्या जाळ्यांनी सजवलेल्या खिडक्या आणि आसपास सुंदर बागा होत्या. त्या पर्वतावर अनगिनत प्रासाद आणि कन्या होत्या. त्यातील मुख्य कन्यांची नावे अशी होती: विद्युत्प्रभा, चंद्रकांती, सूर्यकांती, गंभीर, चारुकेशी, सुजाता, मुञ्जकेशिनी, घृताची, उर्वशी, शशिनी (धर्मपरायण), चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, पीनपयोधरा, चंद्रप्रभा (पर्वतकन्या), सूर्यप्रभा, अमृता, स्वयंप्रभा, चारुमुखी, शिवदूती, विभावरी, जय, विजय, जयंती, अपराजिता आणि अशा शेकडो कन्या त्या नगरात होत्या. या सर्व कन्या देवीच्या सेविका होत्या, त्यांनी पाश व अंकुश हातात घेतलेले होते, आणि त्या सर्व मंगलमय होत्या. त्यांच्यात वेढलेली देवी आपल्या सिंहासनावर विराजमान होती. शुद्ध चामरांनी तिची सेवा केली जात होती, तिच्या तेजस्वी रूपाला शोभा येत होती. देवीने कुमारिका व्रत स्वीकारले होते आणि पुन्हा तपासाठी सज्ज झाली होती. तिचे यौवन उत्कट, भाग्यशाली, पूर्ण व गोल स्तन, चंपक, अशोक, पुन्नाग आणि नागफुलांच्या माळांनी अलंकृत होते. तिच्या सर्व अंगांचे पूजन होत होते; ऋषी, देव, श्रेष्ठ स्त्रिया व कन्या तिची सर्वत्र पूजा करत होत्या. देवी सर्व सुखांचा अनुभव घेत, तरीही तपात लीन राहिली. त्या वेळी ब्रह्मपुत्र नारद तिथे आले. नारद अचानक समोर येताच, देवीने विद्युत्प्रभेला सांगितले, "आसन द्या, पाद्य व आचमनासाठी पाणी लवकर आणा." देवीच्या आज्ञेप्रमाणे, विद्युत्प्रभा या पवित्र कन्येने नारदाला आसन, पाद्य व अर्घ्य अर्पण केले. त्यांनंतर, नारद ऋषी आसनस्थ झाल्यावर आणि नमस्कार करताच, देवीने अत्यंत आनंदाने विचारले, "स्वागत आहे, श्रेष्ठ ऋषी! तुम्ही येथे कशासाठी आलात? तुमचे कार्य कोणते आहे ते सांगा, म्हणजे तुमचा वेळ वाया जाऊ नये." देवीच्या या प्रश्नावर, नारद, जे सर्व लोकांचे ज्ञाता आहेत, म्हणाले, "मी ब्रह्मलोकापासून इंद्रलोक, आणि तिथून या भयंकर पर्वतावर आलो आहे. म्हणून, हे देवते, मी केवळ तुमच्या दर्शनासाठी येथे आलो आहे." असे म्हणून नारदाने देवीकडे दृष्टी लावली. क्षणभर पाहून नारद मनातून आश्चर्यचकित झाले: "अहो, काय सौंदर्य! काय तेज! काय स्थैर्य! काय यौवन! किती वासना विरहित ही देवी!"—अशी त्यांची मनोभावना झाली. कारण, देव, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर, राक्षस—कुठेही, इतर कोणत्याही स्त्रीमध्ये असे सौंदर्य नव्हते. हे सर्व मनात विचारून, नारद विस्मित झाले. मागे वळून, वरदायिनी देवीस वंदन करून, नारद आकाशात उडाले आणि जलद गतीने दैत्याधिपतीच्या महिष नावाच्या समुद्रकिनारी असलेल्या नगरीत गेले. त्या ठिकाणी, त्यांनी महिषासुर या महाबलवान, वरप्राप्त व देवसेनेचे संहारक असुराचे दर्शन घेतले. त्या असुराने नारद ऋषीचे भक्तिपूर्वक स्वागत केले. नारद, प्रसन्न मनाने, देवीच्या अद्वितीय सौंदर्याचे वर्णन महिषासुराला केले, जसे त्यांनी देवीच्या नगरीत पाहिले होते. नारद म्हणाले, "हे असुराधिपती, ऐक—ती कन्येतील रत्न आहे, जिने आपल्या वरांनी तीनही लोक व सर्व चराचर प्राणी मिळवले आहेत. मी ब्रह्मलोकाहून मंदर पर्वतावर आलो, तिथे मी देवीचे नगर पाहिले, जिथे शेकडो कन्या वावरत होत्या. त्या कन्यांमध्ये श्रेष्ठ, व्रतस्थ, तपस्विनी अशी कुठेही देव, दैत्य किंवा यक्षांतही नाही. असे अनुपम सौंदर्य मी अखिल ब्रह्मांडात कधीच पाहिले नाही." "सर्व देव, गंधर्व, ऋषी, सिद्ध, चारण व दैत्यांचे नेतेही तिची पूजा करतात. मी त्या वरदायिनी देवीचे दर्शन घेऊन येथे आलो. देव व गंधर्वांना जिंकल्या शिवाय कोणीही तिला जिंकू शकत नाही." असे सांगून, नारद क्षणभर उभे राहिले आणि मग क्षणात अदृश्य झाले. श्री वराह म्हणतात: नारद निघून गेल्यावर, त्या दैत्याचा मन देवीच्या वर्णनाने थक्क झाला. तिचा विचार करत तो सुखी राहू शकला नाही; म्हणून त्याने आपल्या बलाढ्य मंत्री आलमशर्माला बोलावले. त्याचे आठ मंत्री—प्रघास, विघास, शंकुकर्ण, विभावसु, विद्युन्माली, सुमाली, पर्जन्य आणि भीषण—हे सर्व शूर, बुद्धिमान व विद्वान होते. या प्रमुख मंत्र्यांनी, आपल्या राजाच्या समोर बसून, "आवश्यक कार्य करा," असे सांगितले. त्यांच्या या शब्दांवर, नारदाच्या सल्ल्याने प्रेरित होऊन, त्या दैत्यराजाने कन्येला मिळवण्यासाठी काय करावे याचा विचार करत आपले मत व्यक्त केले.