अगस्त्य ऋषी आणि भद्राश्व राजा यांच्यातील संवाद सुरु असताना, अगस्त्य ऋषी भविष्यातील एक भयंकर दृश्य सांगतात. ते म्हणतात, "ब्राह्मण लोभाने ग्रासलेले होतील, त्यांच्यात पवित्रतेचा अभाव राहील; ते दारू पिणे योग्य आहे असे जाहीर करतील, त्यांच्यात ना सत्यता उरेल, ना स्वच्छता." या अवस्थेमुळे जगाचा नाश होईल आणि समाजातील सर्व वर्णधर्म नष्ट होतील. तेव्हा भद्राश्व राजा विचारतो, "जर एखादा ब्राह्मण किंवा क्षत्रिय, किंवा शूद्र, निषिद्ध स्त्रीशी संबंध ठेवतो, तर त्याचे शुद्धीकरण कसे करावे? आणि कोणत्या स्त्रिया निषिद्ध मानल्या जातात, हे मला सांगा." अगस्त्य ऋषी उत्तर देतात, "ब्राह्मणाला चार प्रकारच्या स्त्रियांपर्यंत मर्यादा आहे, क्षत्रियाला तीन, वैश्याला दोन, आणि शूद्राला फक्त एकच स्त्री मिळू शकते." ते पुढे स्पष्ट करतात, "हे राजा, क्षत्रियासाठी ब्राह्मणाची पत्नी निषिद्ध आहे; वैश्यासाठी क्षत्रियाची पत्नी निषिद्ध आहे; शूद्रासाठी वैश्याची पत्नी निषिद्ध आहे. मनू म्हणतात, उच्च वर्णातील स्त्री ही नीच वर्णाच्या पुरुषासाठी निषिद्ध आहे." ते स्त्रियांची यादी देतात—आई, मावशी, सासू, भावजयी, सून, मुलगी, मित्राची पत्नी आणि स्वतःच्या वंशातील स्त्री या निषिद्ध आहेत. तसेच राजाची पत्नी किंवा मुलगी, तसेच धुणी करणाऱ्या इत्यादी स्त्रिया, यांच्याशी संबंध ठेवणे पाप समजले जाते. ब्राह्मणाने जर जातीबाहेरील स्त्रीशी संबंध ठेवला, तर त्याला मोठे अपवित्रता प्राप्त होते; इतरांसाठी शंभर प्राणायाम केल्याने शुद्धी मिळते. पण, जर ब्राह्मणाने मिश्र जातीशी संबंध ठेवला, तर त्याचे पाप दीर्घकाळ टिकते. तरीही, गायत्री मंत्र दहा प्रणवांसह तीनशे प्राणायाम केल्यास, ब्रह्महत्या जसे महापापही नष्ट होते, मग इतर लहान पापांची काय कथा! किंवा, जर तो ब्राह्मण परमात्मा जाणणारा असेल, तर शेकडो पापे केली तरी त्याला दोष लागत नाही. विष्णूचे स्मरण, वेदपठण, दान देणे आणि हरिची पूजा—हे केल्याने ब्राह्मण शुद्ध राहतो आणि विरोध करणाऱ्यांनाही तारू शकतो. "हे राजन, तू विचारले म्हणून मी तुला मनू आणि इतरांनी वर्णन केलेली सर्व माहिती संक्षिप्तपणे सांगितली," असे अगस्त्य म्हणतात. यानंतर भद्राश्व विचारतो, "हे पुण्यात्मा, तुझ्या शरीरात जे काही घडले ते मला सांग, कारण तू दीर्घायुषी आणि श्रेष्ठ द्विज आहेस." अगस्त्य ऋषी सांगू लागतात, "हे राजन, माझे शरीर अनेक अद्भुत गोष्टींनी भरलेले आहे; अनेक कल्पांतून हे टिकले आहे आणि वेदज्ञानाने ते शुद्ध झाले आहे. मी संपूर्ण पृथ्वीवर भ्रमण केले आहे, आणि मेरू पर्वताजवळील इलावृत या महान प्रदेशातही गेलो आहे. "तेथे मी एक सुंदर सरोवर पाहिले, आणि त्याच्या काठावर एक महान आश्रम होता. तिथे मी उपवासाने कृश झालेला, केवळ झाडाच्या सालीचे वस्त्र परिधान केलेला एक तपस्वी पाहिला. त्याला पाहून मला आश्चर्य वाटले—'हा कोण असावा?'—आणि त्याचा विश्वास संपादनावा, यासाठी काय करावे हे मी मनाशी ठरवत होतो. "माझ्या विचारात असतानाच, त्या महान तपस्वीने मला हाक मारली, 'ठेहर, ठेहर! इथेच राहा; मी तुझे स्वागत करतो.' त्याचे हे शब्द ऐकून मी त्या झोपडीत शिरलो. तिथे मी पाहिले की तो ऋषी तेजाने उजळून निघाला आहे. "मी जमिनीवर उभा राहिलेला पाहून, त्या ऋषीने 'हूं' असा उच्चार केला; त्या आवाजातून पाच कन्या भूमीतून प्रकट झाल्या. त्यातील एकीने सोन्याचा आसन आणून मला दिला; दुसरीने हातात पाणी आणून दिले. तिसरीने माझे पाय धुवायला घेतले, आणि उर्वरित दोन माझ्या दोन्ही बाजूंनी पंखा घेऊन उभ्या राहिल्या. "त्यानंतर पुन्हा त्या तपस्वीने 'हूं' असा उच्चार केला; त्या आवाजातून सोन्याचा एक मोठा, योजनभर रुंद तांब्या प्रकट झाला आणि एक मकर सरोवरात उडी मारून गेला. त्या तांब्यात शेकडो शुभ कन्या सोन्याच्या कलशांसह आल्या. हे पाहून त्या ऋषीने मला सांगितले, 'हे ब्राह्मण, तुझ्या स्नानासाठी सर्व काही तयार केले आहे; या तांब्यात स्नान कर.' "त्याच्या सांगण्यावरून मी त्या तांब्यात शिरलो, आणि तो तांबा पाण्यात बुडाला. मी पाण्यात बुडालो असे वाटले, पण वर येऊन मी एक अद्भुत, पूर्वी कधीही न पाहिलेली जग पाहिली. "तेथे मी एक विशाल, सुंदर नगरी पाहिली, रुंद रस्त्यांनी भरलेली, शुद्ध मनाचे लोक, ज्ञानी आणि आत्मज्ञानी, तसेच धर्ममार्गी प्राचीन राजे यांच्याने वसलेली. ती नगरी सामान्य लोकांसाठी अगम्य होती, पाताळाच्या गाभ्यात वसलेली, पांढऱ्या वस्त्रातील पुरुष, त्यांच्या हातात पाश, आणि विविध हत्ती-घोड्यांच्या समूहांनी वेढलेली होती. "तेथे तलाव होते, विविध कमळे आणि जलपद्मांनी आच्छादलेले, असंख्य पक्ष्यांनी गजबजलेले; कमळाच्या पानांवर बसणाऱ्या मधमाश्यांच्या गुंजारवाने अनेक रागांची गाणी ऐकू येत होती; काठावर कैलास शिखरासारखी घरे होती, त्यावर मौल्यवान कमळांची सजावट होती, आणि त्या घरात पुण्यात्मे वसत असत, द्विज आणि देव त्यांना पूजत. "त्या तलावांच्या काठी, कमळे मधमाश्यांच्या भाराने खाली वाकलेली, सतत डोलत असत; त्या पाण्यात द्विज मधुर स्वरात वेदातील अद्भुत मंत्रांचा जप करत असत. त्यांच्या अंगावर पांढऱ्या कमळांच्या माळा, सुंदर वस्त्रे, आणि सर्वत्र पक्ष्यांचे थवे, अशा अनेक तलावांमध्ये द्विज प्राचीन यज्ञकर्माचा पाठ करत. "तिथे फिरताना मी अनेक अप्सरासमूह, तसेच विद्याधरांच्या कन्या, स्नानासाठी आलेल्या पाहिल्या. पुन्हा, मी फिरताना एक सुंदर, निर्मळ पाण्याचे दुसरे सरोवर पाहिले; त्याच्या काठावर पुन्हा एक झोपडी दिसली, जशी मी आधी पाहिली होती. "त्या झोपडीत प्रवेश करताच, मी तपस्वीला एकाच ठिकाणी उभा पाहिले. मी त्याला नमस्कार केला; तो हसला आणि त्याच्या अद्भुत सामर्थ्याने म्हणाला, 'हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तू मला ओळखत नाहीस का? मी तुला पूर्वी दिसलो आहे. तू या जगाकडे मोहाने का पाहतोस? "'हे द्विजश्रेष्ठ, हे जग देवांनाही न दिसलेले, मी तुझ्या प्रेमापोटी तुला दाखवले आहे. बघ, हे ऋषिश्रेष्ठ, माझ्या जगाचे वैभव—दही आणि दूध वाहणाऱ्या नद्या, तुपाने भरलेली सरोवरे!'" अशा प्रकारे अगस्त्य ऋषीने आपल्या अद्भुत अनुभवांची कथा भद्राश्व राजाला सांगितली.