കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, ഭയാനകസ്വഭാവവും ത്രിശൂലം കൈവശമുള്ളവനും ആയ മഹേശ്വരൻ, തന്റെ തന്നെ രാജസികസ്വരൂപത്തെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചു; അതുപോലെ, താമസികസ്വഭാവത്തോടെ അസുരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ മൂന്നു വിധത്തിൽ നിലനിര്ത്തുന്നവനായി, മഹേശ്വരൻ ദേവതകളെയും ആരാധിച്ചു. അതിനുശേഷം ലോകവും മൂന്നു വകഭേദങ്ങളായി മാറി. ബ്രഹ്മാ, വിഷ്ണു, മഹേശ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ദൈവം, നാരായണൻ, കൃതയുഗത്തിൽ പരമോന്നതനായി നിലകൊണ്ടു. ത്രേതായുഗത്തിൽ അവൻ രുദ്രനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; ദ്വാപരയുഗത്തിൽ യാഗത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായി; കലിയുഗത്തിൽ നാരായണൻ അനേകം രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ, സുന്ദരനിതംബിനിയേ, വലിയ തേജസ്സുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ ആദികാലത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ മുഴുവനായി വിവരിക്കാം; അവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ. കൃതയുഗത്തിൽ സൂപ്രതീക എന്ന ശക്തശാലിയായ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സമാനമായ സുന്ദരിയും മനോഹരിയും ആയ രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു: വിദ്യുത്പ്രഭയും കാന്തിമതിയും. രാജാവ് വളരെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും, ഇരുവരിൽ നിന്നും ഒരു പുത്രനെയും ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ, അദ്ഭുതമായ ചിത്രകൂടപർവ്വതത്തിൽ, പാപരഹിതനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ ആത്രേയമുനിയെ യുക്തമായ വ്രതങ്ങൾ നടത്തി രാജാവ് സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്ത രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കി, അത്രിപുത്രനായ ആ മഹർഷി അനുഗ്രഹം നൽകാൻ തയ്യാറായി. അതേസമയം, മഹാബലശാലിയായ ഇന്ദ്രൻ, ദേവസൈന്യങ്ങളോടുകൂടെ, തന്റെ എരുത്തേറിയിൽ കയറി അവിടെ എത്തി, മൗനത്തിൽ നില്ക്കുന്നു. അവനെ കണ്ട മഹർഷി, അകത്തുനിന്ന് സന്തോഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പുറത്തുകൊണ്ട് അസന്തുഷ്ടനായി, ദേവേന്ദ്രനോടു കോപത്തോടെ ഒരു ഭയങ്കര ശാപം ഉച്ചരിച്ചു: “സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപനേ, നീ എനിക്കു അപമാനം കാണിച്ചതുകൊണ്ട്, രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റൊരു ലോകത്ത് താമസിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും.” ഇങ്ങനെ ദേവേന്ദ്രനോട് കോപത്തോടെ പറഞ്ഞ ശേഷം, മഹർഷി രാജാവിനോടും പറഞ്ഞു: “രാജാവേ, നിന്റെ പുത്രൻ ധൈര്യത്തിൽ അചഞ്ചലനാകും. അവൻ മഹത്വം പുലർത്തും, ഇന്ദ്രനെപ്പോലെയുള്ള രൂപം, പ്രഭ, ആയുധവിദ്യ, പ്രശസ്തി എന്നിവയിലൊക്കെയും വിദഗ്ധനാകും. വിദ്യുത്പ്രഭയുടെ കലകളിലും കർമ്മങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവൻ, ഭയങ്കരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ അതിവീര്യശാലിയും ജയിക്കാനാവാത്തവനും ആയിരിക്കും.” അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം നൽകി മഹർഷി യാത്രയായി. തുടർന്ന്, ധാർമ്മികനായ സൂപ്രതീക രാജാവ്, ഭാര്യയായ വിദ്യുത്പ്രഭയെ ഗർഭിണിയാക്കി; സമയാനുസരണം അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. ആ പുത്രൻ ദുർജയ എന്നായിരുന്നു പേര്, അതീവ ശക്തശാലി. മഹർഷി തന്നെ അവന്റെ ജനനാദിസംസ്കാരങ്ങൾ നടത്തി; അവൻ ശരീരശുദ്ധിയോടെ ദുർവാസാസെന്ന മഹാതപസ്സിയായി. മഹർഷിയുടെ കർമ്മശക്തിയാൽ, ആ പുത്രൻ സൗമ്യസ്വഭാവവും, വേദശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും, ധാർമ്മികനും, ശുദ്ധനും ആയി വളർന്നു. ആ മഹാരാജാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയുടെ പേര് കീർത്തിമതി; അവളുടെ പുത്രൻ സുദ്യുമ്നൻ, വേദങ്ങളിലും അതിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യം നേടിയവൻ. ദീർഘകാലം കഴിഞ്ഞ്, മഹാരാജാവ് സൂപ്രതീകൻ, തന്റെ പുത്രനായ ദുർജയൻ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടു. പ്രായം ചെന്നതോടെ, വാരാണസിയുടെ അധിപൻ, രാജ്യം ദുർജയന് ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ധാർമ്മികനായ രാജാവ് രാജ്യം ദുർജയന് സമ്മാനിച്ച്, സ്വയം ചിത്രകൂടപർവ്വതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ദുർജയൻ, ആ മഹാരാജ്യവും ആനകളും കുതിരകളും രഥങ്ങളും അശ്വാരോഹികളുമടങ്ങിയ സൈന്യവുമെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി, രാജ്യം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. അതിനായി, ആന, കുതിര, രഥം, പദാതി എന്നിവയടങ്ങിയ വലിയൊരു സൈന്യം സമാഹരിച്ച്, വടക്കേ ദിശയിലേക്ക് യാത്രയായി. വടക്കേ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ആ മഹാത്മാവായ സിദ്ധന്മാരുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. ഭാരതം എന്ന ഈ അതിജയിക്കാനാവാത്ത ദേശം കീഴടക്കി, പിന്നീട് കിംപുരുഷം എന്ന പ്രദേശവും കീഴടക്കി. അതിനുശേഷം ഹരിവർഷം എന്ന സുവർണ്ണഭൂമിയും, കുറുഭദ്രാശ്വം എന്ന പ്രദേശവും, മേരുപർവ്വതത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗമായ ഇലാവൃതവും കീഴടക്കി. ജംബൂദ്വീപം കീഴടക്കി, ദുർജയൻ ദേവേന്ദ്രനെയും ദേവതകളെയും നേരിടാൻ പുറപ്പെട്ടു. മേരുപർവ്വതത്തിൽ കയറി, ബ്രഹ്മപുത്രനായ നാരദമുനി, ദുർജയൻ ദേവതകളെയും ഗന്ധർവന്മാരെയും ദാനവന്മാരെയും ഗുഹ്യകന്മാരെയും കിന്നരന്മാരെയും ദൈവ്യന്മാരെയും ജയിച്ചതായി ദേവേന്ദ്രനോട് അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ, അതിവേഗം ദുർജയനെ നശിപ്പിക്കാൻ, ലോകപാലന്മാരോടൊപ്പം ഇന്ദ്രൻ മേരുപർവ്വതം വിട്ട് ഭൗമലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. കിഴക്കൻ ദിക്കിൽ, ദേവേന്ദ്രൻ ലോകപാലന്മാരോടൊപ്പം നിലകൊണ്ടു; അവനുമായി വലിയൊരു സംഭവം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ദുർജയൻ ദേവതകളെ ജയിച്ചശേഷം, ഗന്ധമാദനപർവ്വതത്തിൽ തമ്പിടുകയും, അവിടെ അവന്റെ സൈന്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ രണ്ട് മഹാതപസ്വികൾ അവനെ സമീപിച്ചു. അവർ എത്തിയപ്പോൾ, ദുർജയനും ലോകപാലന്മാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു: “നീ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു; ലോകപാലന്മാരില്ലാതെ ലോകം പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതിനാൽ, ആ പരമോന്നത സ്ഥാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക.” അപ്പോൾ, ധർമ്മജ്ഞനായ ദുർജയൻ ചോദിച്ചു: “നിങ്ങൾ ആരാണ്?” അതിനുത്തരമായി, അവർ പറഞ്ഞു: “നാം വിദ്യുത്സു, വിദ്യുന്ന എന്ന പേരുള്ള അസുരന്മാരാണ്, മഹാരാജാവേ.” “നീ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ലോകപാലന്മാരുടെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നാം ധാർമ്മികമായും യുക്തമായും നിർവഹിക്കാം,” അവർ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം, ദുർജയൻ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ, ആ രണ്ട് അസുരന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ ലോകപാലന്മാരായി സ്ഥാപിതരായി; ഉടനെ അവർ അദൃശ്യരായി. അവർ ചെയ്ത മഹാത്മ്യങ്ങൾ പിന്നീട് പർവ്വതത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടും; ദുർജയൻ മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ പാർക്കും. ധനദന്റെ ദിവ്യവനമായ നന്ദനവനത്തിനെപ്പോലെയുള്ള മനോഹരമായ കാനനത്തിൽ, ദുർജയൻ സന്തോഷത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചു. അവിടെ, പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള മരങ്ങൾക്കു കീഴിൽ, അത്യന്തം സുന്ദരികളായ രണ്ട് യുവതികളെ ദുർജയൻ കണ്ടു. അവരെ കണ്ട രാജാവിന് അത്ഭുതം തോന്നി: “ഇവരാരാണ് ഈ മംഗളദൃഷ്ടിയുള്ളവർ?” എന്ന ചിന്തയിൽ അവിടെ ഒരു നിമിഷം നില്ക്കുമ്പോൾ, അതേ കാനനത്തിൽ രണ്ടു മഹാതപസ്സികളും ദുർജയൻ കണ്ടു. അവരെ കണ്ട ഉടനെ, രാജാവ് ആനയിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി, വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു, വിനയപൂർവ്വം പ്രണാമം ചെയ്തു. അവരോടൊപ്പം നൂലൂക്കളിൽ നിർമിതമായ മനോഹരമായ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ, മഹാതപസ്സികൾ ദുർജയനോട് ചോദിച്ചു: “നീ ആരാണ്? എവിടുനിന്നാണ് വന്നത്? ആരുടെ ആണ്? ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്?