സൃഷ്ടി വ്യാപകമായപ്പോൾ, അത്യന്തം പ്രാചീനമായ ദേവന്മാർ എല്ലാവരും നാരായണൻ എന്ന പുരുഷനെ വിവിധ യാഗങ്ങൾകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിച്ചു. എല്ലാ ദ്വീപുകളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും, ദേവന്മാർ വലിയ യാഗങ്ങൾ നടത്തി, ഹരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച്, അതീവ വിശ്വാസത്തോടെ അവനെ ആരാധിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ദേവന്മാർ ഇങ്ങനെ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അപ്പോൾ ദേവൻ തൃപ്തനായി അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അനേകം കൈകളും വയറുകളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉള്ള, വലിയ പർവ്വതശൃംഗംപോലെ ഭീമമായ ആ ദേവൻ, ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞു: “എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പറയൂ, ദേവശ്രേഷ്ഠന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് പറയൂ.” ദേവന്മാർ പറഞ്ഞു: “മഹാശക്തനായ ഗോവിന്ദാ, ജയിക്കൂ! ഭഗവാനെ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങൾ ദേവന്മാർ നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യലോകത്തും നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മറ്റാരും ഇല്ല.” രുദ്രന്മാർ, ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, സാദ്ധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനീദേവന്മാർ, മരുതുകൾ, പിതൃവർഗ്ഗങ്ങൾ—ഇവരൊക്കെയും വിശ്വരൂപനായ നിങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഞങ്ങളെയും ഇവിടെ ആരാധനാർഹരാക്കണമേ എന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ദേവന്മാർ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ, മഹായോഗേശ്വരനായ ഹരി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരാധനാർഹരാക്കും,” എന്നുയിരിയുകയും അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. ദേവന്മാർ അവരുടെ ശാശ്വതലോകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി. അവരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട പരമേശ്വരൻ, ത്രിഗുണരൂപം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിലനിൽക്കുന്നവനായി, മഹേശ്വരൻ സത്ത്വ, രജസ്, തമസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു രൂപങ്ങളിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു. സാത്വികഭാവത്തിൽ വേദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയും, യാഗങ്ങളിലൂടെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും വേണം; കേശവൻ തന്റെ ഭാഗമായും രാജസികഭാവത്തിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാലരൂപിയായ അവൻ, ഭയാനകസ്വഭാവം, ത്രിശൂലം കൈവശം വച്ചവൻ, തന്റെ രാജസികഭാവത്തെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിച്ചു; തമസികഭാവത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. ഇങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ ത്രിഗുണനിലവാരം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, മഹേശ്വരൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു; അതിനുശേഷം ലോകവും ത്രിഗുണമായി. ബ്രഹ്മാ, വിഷ്ണു, മഹേശൻ എന്നിങ്ങനെ നാമങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ദേവൻ സ്ഥാപിതനായി; നാരായണൻ, കൃതയുഗത്തിൽ പരമേശ്വരനായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിൽ അവൻ രുദ്രനായി, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ യാഗസ്വരൂപിയായി, കലിയുഗത്തിൽ നാരായണൻ അനേകം രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ഇപ്പോൾ, മനോഹരനിതംബിനിയേ, മഹാതേജസ്സുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ ആദ്യകാല കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കാം; അവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ. കൃതയുഗത്തിൽ സുപ്രതീക എന്ന മഹാബലശാലിയായ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു ഭര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു—വിദ്യുത്പ്രഭയും കാന്തിമതിയും. രാജാവ് വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ടും, ഇരുവരിൽ നിന്നും ഒരു പുത്രനെയും ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ, രാജാവ് ശ്രേഷ്ഠനായ, പാപരഹിതനായ, അത്രേയമുനിയെ മികച്ച രീതിയിൽ ചിത്രകൂടപർവ്വതത്തിൽ സേവിച്ചു. രാജാവിന്റെ ദീർഘനാളത്തെ സേവനത്തിൽ തൃപ്തനായ അത്രേയമുനി, അവനു വരദാനം നൽകാൻ തയ്യാറായി. അതിനിടെ, മഹാബലശാലിയായ ഇന്ദ്രൻ, ദേവസേനകളോടൊപ്പം, തന്റെ എരുമയാനയിൽ കയറി അവിടെ എത്തി, നിശ്ശബ്ദനായി നിന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, അത്രേയമുനി അകത്തുപക്ഷേ സന്തോഷം, പുറത്തുപക്ഷേ അസന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു; ദേവേന്ദ്രനോട് ക്രുദ്ധനായി ഒരു ഭയാനകശാപം ഉച്ചരിച്ചു: “സ്വർഗ്ഗാധിപതിയേ, നീ എന്നെ അപമാനിച്ചതിനാൽ, നീ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റൊരു ലോകത്ത് വസിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും.” ഇങ്ങനെ ദേവേന്ദ്രനോട് കോപത്തോടെ പറഞ്ഞശേഷം, അത്രേയമുനി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു: “രാജാവേ, നിന്റെ പുത്രൻ ധൈര്യത്തിൽ സ്ഥിരനായവനാകും. അവൻ മഹാതേജസ്സും, ഇന്ദ്രനോട് സാമ്യമുള്ള രൂപവും, ആയുധങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യവും, കീർത്തിയും, വിദ്യുത്പ്രഭയുടെ കലകളിൽ നിപുണതയും, അത്യന്തം ശക്തനും ജയിക്കാനാവാത്തവനുമായ രാജാവായിരിക്കും,” എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രേയമുനി അപ്രത്യക്ഷനായി. തുടർന്ന്, ധാർമ്മികനായ രാജാവ് സുപ്രതീകൻ, ഭാര്യ വിദ്യുത്പ്രഭയെ ഗർഭിണിയാക്കി; സമയമായപ്പോൾ, അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. ആ പുത്രൻ ദുർജയ എന്നായിരുന്നു പേരിട്ടത്; അത്രേയമുനി തന്നെ അവന്റെ ജനനാദികർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു—അവൻ ദുർവാസ എന്ന മഹാതപസ്സിയായ സന്യാസിയായിരുന്നു. മുനിയുടെ അനുഗ്രഹശക്തിയാൽ, ആ ദുർജയൻ സൗമ്യസ്വഭാവിയായി, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചവനും ധാർമ്മികനും ശുദ്ധനും ആയി വളർന്നു. രാജാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ, കീർത്തിമതിയായ കീര്തിമതിയാണ്, ഭാഗ്യശാലിനി; അവളുടെ പുത്രൻ സുദ്യുമ്നൻ, വേദങ്ങൾക്കും അവയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രാവീണ്യമായവനായിരുന്നു. കാലക്രമേണ, സുപ്രതീക രാജാവ്, തന്റെ പുത്രൻ ദുർജയൻ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. താനെക്കാൾ പ്രായം ചെന്നതോടെ, വാരാണസിയുടെ അധിപൻ രാജ്യം ദുർജയനു നൽകണമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ധാർമ്മികനായ രാജാവ്, രാജ്യം ദുർജയനു സമ്മാനിച്ച്, സ്വയം ചിത്രകൂടപർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി. ദുർജയൻ, ആ മഹാരാജ്യം, ആനകളും കുതിരകളും രഥങ്ങളും അശ്വാരോഹികളുമൊക്കെയുള്ളതും കൈപ്പറ്റി, രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച്, ആനകൾ, കുതിരകൾ, രഥങ്ങൾ, പടയാളികൾ എന്നിവയാൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു സൈന്യം ഒരുക്കി, ഉത്തരദിശയിൽ അഭയമെടുത്തു. ഉത്തരഭാഗത്തെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ആ മഹാത്മാവായ സിദ്ധന്മാരുടെ അധീനമായിരുന്നു. ഭാരതം എന്ന അതി ദുഷ്കരമായ ദേശം ജയിച്ചശേഷം, കിംപുരുഷം എന്ന പ്രദേശവും അവൻ കീഴടക്കി. അതിന് ശേഷം, ഹരിവർഷം എന്ന മനോഹരവും സ്വർണാഭമായ പ്രദേശവും, കുറുഭദ്രാശ്വം, മേരുപർവതത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗമായ ഇലാവൃതം എന്നിവയും അവൻ കീഴടക്കി. ജംബൂദ്വീപം ജയിച്ച ശേഷം, ദുർജയൻ ദേവന്മാരുടെയും രാജാവായ ഇന്ദ്രന്റെയും നേരെ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു. മേരുപർവതത്തിൽ കയറി, ബ്രഹ്മപുത്രനായ നാരദമുനി ദുർജയൻ ദേവന്മാരെയും, ഗന്ധർവന്മാരെയും, ദാനവന്മാരെയും, ഗുഹ്യകന്മാരെയും, കിന്നരന്മാരെയും, ദൈത്യന്മാരെയും ജയിച്ചതായി ഇന്ദ്രനോട് അറിയിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ്, ഇന്ദ്രൻ അത്യന്തം വേഗത്തിൽ ലോകപാലന്മാരെ കൂട്ടി ദുർജയനെ നശിപ്പിക്കാൻ മേരുപർവതം വിട്ട് ഭൂമിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, കിഴക്കൻ ദിശയിൽ ഇന്ദ്രൻ ലോകപാലന്മാരോടൊപ്പം നിന്നു; അവനുമായി വലിയൊരു സംഭവമുണ്ടാകാനിരിക്കുന്നു. ദുർജയൻ, ദേവന്മാരെ ജയിച്ചശേഷം, ഗന്ധമാദനപർവതത്തിന്റെ ചാരലിൽ തമ്പിടുകയും, അവിടെ ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ, രണ്ടു മഹാതപസ്സികളും അവന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തി.